财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大(dà)指数(shù)一(yī)红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石油板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中国(guó)石(shí)油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值(zhí)得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理的(de)十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)；中字头(tóu)方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业(yè)也(yě)获(huò)得了个(gè)别(bié)券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经(jīng)逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应(yīng)用端(duān)。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美(měi)世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办(bàn)公(gōng)场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今市场(chǎng)对(duì)AI关(guān)注度(dù)持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要集中(zhōng)于(yú)大(dà)模型的突(tū)破进(jìn)展；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外(wài)包(bāo)等带来(lái)的“降(jiàng)本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更(gèng)自由的(de)场景生成或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动多模(mó)态(tài)大(dà)模型发展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而(ér)下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国(guó)特色估值体系(xì)与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局(jú)关(guān)注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此外(wài)，创建世(shì)界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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