要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄美(měi)联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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