要(yào)闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农(nóng)业(yè)“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国(guó)务院副总理刘国(guó)中近日到(dào)江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中先后(hòu)到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机(jī)构、种业企业(yè)、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和成(chéng)果推广应用等情况(kuàng)。他(tā)强调，科(kē)技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建设(shè)，补上短板弱项。评(píng)：中美之(zhī)间的(de)竞争(zhēng)中(zhōng)，农(nóng)业是(shì)必不可少又容易被(bèi)忽略(lüè)的一环(huán)，农(nóng)业(yè)是作为基(jī)础盘，关系着每(měi)个人的(de)饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的(de)主基调(diào)不(bù)动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的(de)注册制

　　近(jìn)期中国(guó)证(zhèng)监(jiān)会在北京成(chéng)功举办系统会管干(gàn)部学(xué)习贯彻党的(de)二(èr)十大(dà)精神专题(tí)轮训班(bān)。易会(huì)满(mǎn)指出(chū)，要对标新任(rèn)务新要求，切实(shí)增(zēng)强专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的注册制(zhì)，一(yī)体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头治理，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费(fèi)潜(qián)力 稳定(dìng)汽(qì)车(chē)、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁(jié)发(fā)文称(chēng)，进一(yī)步(bù)增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施积极的财(cái)政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对(duì)经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色(sè)消费(fèi)、文(wén)化(huà)旅游等服务(wù)消费新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布(bù)之后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存(cún)款利(lì)率(lǜ)上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协(xié)定存款和/或通(tōng)知存款执行利(lì)率的通(tōng)知(zhī)，从调整情(qíng)况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调(diào)整为新规的自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前(qián)下调幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息披(pī)露制度(dù)规(guī)则，研究制定出台定期(qī)报(bào)告和临(lín)时(shí)公告披(pī)露(lù)指引，按照“成熟(shú)一类、推出(733是什么意思chū)一(yī)类”原则，分步推(tuī)出仓储物(wù)流、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房等大类资产审核及信息披露规则(zé)，建立健全透明(míng)和可预期的(de)审(shěn)核注册标准，重点关注资产及(jí)项目运营质(zhì)量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资(zī)者保护机制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经验(yàn)基础(chǔ)上，我国(guó)将(jiāng)全(quán)面启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安(ān)全工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的(de)城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能(néng)和民众生活(huó)密不(bù)可分的城市基(jī)础设施，就像人体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城市安全运(yùn)行(xíng)的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个(gè)是(shì)海绵城市(shì)的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为了城市(shì)治理的新思路和新方(fāng)向，各大科(kē)技(jì)巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器(qì)人(rén)等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特(tè)斯(sī)拉的合作(zuò)，推动(dòng)自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优(yōu)势、面向(xiàng)全球(qiú)市场的(de)科技产业集群(qún)。在加强政策供给(gěi)方面(miàn)，明确总体(tǐ)发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能(néng)源汽车给予免费(fèi)专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风(fēng)险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发科(kē)创板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险(xiǎn)管理(lǐ)需(xū)求，有助于继续发挥(huī)好科(kē)创(chuàng)板改革先(xiān)行先试(shì)的示范引领(lǐng)作用，不(bù)断提升服务实(shí)体(tǐ)经(jīng)济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一(yī)步完善(shàn)风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了(le)，基本(běn)上(shàng)大家想交(jiāo)易的(de)指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了(le)，这对(duì)增(zēng)加市场活(huó)跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将(jiāng)迎新(xīn)规(guī) A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券业务(wù)执业能力评价办(bàn)法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券(quàn)业务(wù)执业(yè)质量评价办法》，并向行业征求意见，修(xiū)订将评价指标的触角由(yóu)券商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也(yě)将进一步(bù)优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券商的各大业务(wù)也开(kāi)始(shǐ)内(nèi)卷了，债券A档券商名(míng)额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商(shāng)执业能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五月卖(mài)出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)谈(tán)判传出利好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集体733是什么意思收跌(diē)，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领跌市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽(qì)车、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未能成(chéng)功反弹(dàn)，收盘刷新一周多(duō)来(lái)低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自(zì)去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的一周；原油市(shì)场出(chū)现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际(jì)原油遭供需两面(miàn)打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是开始构(gòu)筑(zhù)顶(dǐng)部了(le)，这个过(guò)程持续了3个(gè)月(yuè)，期间主(zhǔ)力资金通过(guò)反复震荡(dàng)来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急跌。下(xià)周投资者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现(xiàn)这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不(bù)仅高于(yú)当日国产(chǎn)工业级(jí)碳酸(suān)鲤现(xiàn)货(huò)价(jià)格，也高于(yú)电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核聚(jù)变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头(tóu)微软已同意从公司(sī)首座核聚变发电站购(gòu)买电(diàn)力(lì)。作(zuò)为电(diàn)力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的(de)发电(diàn)量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公(gōng)司(sī)债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行(xíng)可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复(fù)合(hé)材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持不低于(yú)800万(wàn)元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟(nǐ)合计减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其一致(zhì)行动人拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联(lián)营企业拟收(shōu)购(gòu)深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片(piàn)纳入突(tū)破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山产(chǎn)业(yè)风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业(yè)气体供(gōng)气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司(sī)累(lèi)计原(yuán)保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到(dào)项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾焚(fén)烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电(diàn)池生产研发(fā)项(xiàng)目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试(shì)验申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管(guǎn)理部(bù)信(xìn)息研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计算签署(shǔ)战略合作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)年产3万(wàn)吨(dūn)电池(chí)级单(dān)水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫星产(chǎn)业(yè)基(jī)地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违(wéi)规 遭证监(jiān)会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子(zi)公司(sī)江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的(de)交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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