要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先(xiān)生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大调(diào)整，如(rú)今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降法西斯国家有哪几个幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失法西斯国家有哪几个业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的粮食(shí)产地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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