近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测(cè)报告(gào)》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区(qū)门(mén)票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一假期订(dìng)票(piào)已超600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部(bù)影片(piàn)定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日(rì)院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏(sū)。在(zài)消费需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发(fā)布一季(jì)度经营数(shù)据，公司一(yī)季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供(gōng)租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营业(yè)收(shōu)入(rù)）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(jú)数据，一季度民(mín)航(háng)运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅(lǚ)游预(yù)测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜(sōu)索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出境(jìng)机(jī)票搜索(suǒ)热度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)同期恢(huī)复(fù)至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月(yuè)29日(rì)起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航局预(yù)计，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前(qián)水(shuǐ)平(píng)，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开(kāi)，旅(lǚ)游出(chū)行市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露(lù)节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目(mù)前(qián)财(cái)报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一季(jì)度(dù)归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积(jī)压的(de)旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数(shù)据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时(shí)供给端(duān)，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价(jià)改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内(nèi)重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史数(shù)据看，国内电影总票(piào)房自2017女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片加(jiā)码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众报(bào)复(fù)性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思)给来看，已有近(jìn)20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来内容生产(chǎn)效率的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代(dài)真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素(sù)叠(dié)加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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