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　　美联储布拉德：利率可能(néng)需(xū)要进一步提高

　　周(zhōu)五(wǔ)，圣路易(yì)斯联储行(xíng)长布拉(lā)德表示，决策(cè)者可(kě)能(néng)不得不进一步提高利率以给通胀降(jiàng)温，但他补充(chōng)称(chēng)，自己将观望一定时(shí)间，看看经济数据表现再决(jué)定6月应(yīng)该采取何种行动。

　　“我(wǒ)们过去15个月采取(qǔ)的(de)激进政策(cè)遏制了通胀的(de)上升，但目前还(hái)不清楚通胀是(shì)否处于通往2％的道路上。” 布拉德表示，需(xū)要看(kàn)到“通胀(zhàng)实质性下降”才能确(què)信没有必要加息。

　　布拉(lā)德还表示(shì)，他认(rèn)为美联(lián)储(chǔ)仍然可以实现软着陆，在(zài)不触发经济严重下(xià)滑的情况(kuàng)下帮(bāng)助通(tōng)胀率回到2％目标(biāo)。

　　“经济可能陷入衰退，但(dàn)这不是基线情景。我认为基线情境是经济增长缓慢，劳动(dòng)力市场(chǎng)可能略有疲软(ruǎn)，通胀下(xià)降。”布拉(lā)德说。

　　布拉德是美联储决(jué)策者中鹰(yīng)派官员的(de)代表人物(wù)，素(sù)有“鹰王”之称，但今年在联邦公开(kāi)市场委(wěi)员会（FOMC）没有投票权。

　　香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作(zuò)15日正式(shì)启动

　　中国(guó)人民银行5月5日表示，香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互通合(hé)作(zuò)（即 “互换(huàn)通”）的各项准备工作进展顺利(lì)，初期先行开通(tōng)“北向互换通”，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。

　　“北(běi)向互(hù)换通”，是香港及其(qí)他国家和(hé)地区的境外(wài)投资者经(jīng)由香港与内地(dì)基础设施机构之(zhī)间在交易、清算、结算(suàn)等方面互联互通的机制安排，参与内地银(yín)行间金融(róng)衍生品市场。初期(qī)可交易品(pǐn)种为(wèi)利率互换产品，报(bào)价(jià)、交易及(jí)结算币(bì)种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)内投资者(zhě)需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议，并(bìng)为上(shàng)海(hǎi)清算所利率互换集(jí)中清算(suàn)业务的(de)清(qīng)算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)外(wài)投资(zī)者为符合人(rén)民银(yín)行要求并完成内地银(yín)行间债券市场准入备案的境外(wài)机(jī)构(gòu)投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境(jìng)外(wài)投资者需同时(shí)申(shēn)请成为场外结算公司的(de)清(qīng)算会员(yuán)或该类会(huì)员的清算客户。

　　初期全市场每日交易(yì)净限额为200亿元(yuán)人民币，清算限额为40亿元人民币(bì)，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　罕见大(dà)乌(wū)龙，上(shàng)交(jiāo)所道歉(qiàn)

　　昨日，转(zhuǎn)债市场出(chū)现“大乌(wū)龙”。原本公告停(tíng)牌的(de)嵘(róng)泰转(zhuǎn)债，昨日早(zǎo)盘却仍能正常(cháng)交易，盘中一度上涨近15％。上交所发(fā)现后(hòu)，于当日上午10时(shí)10分实施停牌(pái)，并发布公告，就相关(guān)原因进行(xíng)排(pái)查。

　　5月5日盘后，上交所发布关于嵘泰转债停牌(pái)及(jí)相关交易(yì)处(chù)理(lǐ)情况(kuàng)的公告。公告称，2023年4月(yuè)26日，江苏嵘泰(tài)工(gōng)业股(gǔ)份有限公司（以下简(jiǎn)称公司）在上交所网(wǎng)站发布关于实施“嵘泰转债(zhài)”赎(shú)回暨摘牌的(de)公(gōng)告(gào)称，嵘(róng)泰(tài)转债(zhài)最后泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗一个交易日为2023年(nián)5月4日，自2023年5月5日起将停止交易(yì)。公司后续(xù)分别于(yú)4月(yuè)27日、4月28日、4月29日(rì)、5月(yuè)5日发布4次提示性公告。2023年5月(yuè)5日早盘，因技术原因(yīn)，该可转债仍挂牌交易。上交所发现(xiàn)后(hòu)，于(yú)当日上午10时10分实施停牌。经(jīng)统计，嵘泰(tài)转债在匹配成交(jiāo)阶段共成交8.35万手，累计成(chéng)交9754万元。

　　依据《上海证券交(jiāo)易(yì)所债券交易规则》第一百三十(shí)条等相关(guān)规定，嵘泰转债2023年(nián)5月(yuè)5日相关匹配成交(jiāo)取消，交易无(wú)效(xiào)，不(bù)进行(xíng)清算交收。嵘(róng)泰转债的转股和赎回不(bù)受影响，正常进行。

　　对于该事件(jiàn)的发生(shēng)，上交(jiāo)所深表歉意，并将妥(tuǒ)善处置后(hòu)续事宜。

　　油脂板(bǎn)块强势(shì)反弹

　　在宏观(guān)利空阶段性出尽后，市场情(qíng)绪有所(suǒ)回暖，叠加(jiā)油脂市(shì)场基本(běn)面迎来改善(shàn)，“五一(yī)”假期过(guò)后(hòu)，油脂市场连涨两日。昨日，棕榈油主(zhǔ)力合约2309以3.39％的涨幅(fú)领涨(zhǎng)油(yóu)脂，菜籽(zǐ)油主力(lì)合约2309上涨1.95％，豆油主力合约2309收涨1.31％。

　　“‘五一’假期期间，伴随美联(lián)储继(jì)续加(jiā)息预期(qī)以(yǐ)及(jí)欧美(měi)银行业危机的继续发酵，国际原油价格大幅(fú)下挫，外(wài)围市场环(huán)境整体偏(piān)弱。5月4日凌晨，美联储如预期加息25个基点，这是(shì)本轮加息周期的第十次加息，也可能(néng)是本轮(lún)紧缩周期的终(zhōng)点。同时，欧洲央行周四(sì)决定放慢(màn)加息步伐。在(zài)外围利空(kōng)阶段性出尽后，大(dà)宗商品市场(chǎng)情(qíng)绪出现反弹，油脂价格在假期开盘走弱后(hòu)也迎来上涨。”中泰期货(huò)研(yán)究所油(yóu)脂(zhī)油料分析师巩(gǒng)力赫表示，在此轮上涨过程中(zhōng)，棕榈油领涨油(yóu)脂，产地(dì)供(gōng)给偏紧，同(tóng)时国内棕(zōng)榈油库(kù)存连(lián)续下降支撑(chēng)盘面(miàn)走强，菜(cài)油紧随其后，而(ér)豆(dòu)油因5—6月大(dà)豆到港压力涨幅(fú)相对有限。

　　在光大期货(huò)研(yán)究所油脂油料分析(xī)师侯(hóu)雪玲看来，油脂市场的强力反弹(dàn)是由基本面的改善推动的(de)。她表(biǎo)示(shì)，一方面源于餐饮端的(de)利多预期。油脂(zhī)相关上(shàng)市企业一季度业绩大(dà)增，多因为销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同推动；“五一(yī)”旅游出行火(huǒ)爆，交通运输部数据显示，假期前三天日均发(fā)送人(rén)数和2019年、2021年基本持(chí)平。这意味着(zhe)油脂餐饮端消费亮(liàng)眼(yǎn)，假期后，现货普遍存在(zài)一轮补库需求。未(wèi)来很长一段(duàn)时间，餐饮端(duān)将持(chí)续成(chéng)为支撑油脂需求的重要力量。另一方(fāng)面，国内大豆压榨(zhà)企业5月(yuè)上旬仍出现不(bù)同程度的(de)停机计(jì)划，市(shì)场现货供应仍有偏紧张情况(kuàng)，豆油累库速度放缓；而棕(zōng)榈(lǘ)油方面，产地(dì)库存出现超预(yù)期下(xià)降。GAPKI数据显示，印尼棕榈油2月库(kù)存环比下降15％至264万吨，其中产量425万吨，出口291万(wàn)吨，印尼国内消费180万(wàn)吨，分项数据和1月(yuè)几乎持(chí)平。机(jī)构预(yù)期马来西亚棕榈油4月产量环比增0.9％至(zhì)130万吨，出口环比下降19.3％至120万吨，由(yóu)此推算4月库(kù)存(cún)环比减(jiǎn)少(shǎo)10％至(zhì)151万吨。

　　与此同(tóng)时，海外市(shì)场(chǎng)方面，受到马来西亚(yà)棕(zōng)榈油库存减少的(de)预期支撑，BMD毛棕榈油期货价(jià)格(gé)在本周累计(jì)上涨超7％。“节前(qián)马来西亚(yà)棕榈油整体数据(jù)偏(piān)弱，出(chū)口(kǒu)月度环(huán)比(bǐ)下降，且(qiě)产(chǎn)量降(jiàng)幅(fú)不足，导致市(shì)场情绪略显悲观(guān)。但在(zài)价格持续下跌后，利空落地效应以及机构对于4月马来西亚棕(zōng)榈油库存预(yù)估超(chāo)预期(qī)下降的(de)乐观情绪，推(tuī)动期价快速反弹，而库存预估下降的(de)原因来(lái)自(zì)于马来西(xī)亚国内(nèi)消(xiāo)费(fèi)需求的增加(jiā)。”中辉(huī)期货(huò)油脂(zhī)油料分(fēn)析师贾晖表示，外盘带动内盘油脂价格上行，而(ér)豆油及菜油自身基本面供(gōng)应增加(jiā)的利空因素逐步弱化也(yě)对盘面带(dài)来一些(xiē)支持(chí)。

　　宏观(guān)和基本(běn)面，谁(shuí)将起到主导作(zuò)用？

　　据外媒报道，周五公布的一(yī)项调(diào)查显示，全球第二(èr)大棕榈(lǘ)油生产国——马来西(xī)亚截(jié)至4月底(dǐ)的棕榈油库存(cún)料降至11个月以来(lái)最低水平(píng)，因(yīn)产量持平且马来西亚国(guó)内使用量增加。受访(fǎng)的(de)九(jiǔ)位分析师和贸易商预估中(zhōng)值显示，棕榈油库存料较3月(yuè)减少9.8％至151万吨，连续第三(sān)个月减(jiǎn)少(shǎo)并触及2022年5月以(yǐ)来最低(dī)水平。

　　与此同时，国内棕榈油(yóu)库存(cún)也由(yóu)升转降，刷新5个半月的最(zuì)低水平。中(zhōng)国(guó)粮(liáng)油(yóu)商务网监测数据显(xiǎn)示，截至2023年第17周(zhōu)末，国内棕榈油库(kù)存总量为77.9万吨，较上(shàng)周(zhōu)减(jiǎn)少4.5万吨；合同量为4.7万吨(dūn)，较上周增加0.7万吨。其中(zhōng)24度及以下库(kù)存量为73.6万(wàn)吨，较上(shàng)周减(jiǎn)少4.5万吨；高度库存量为4.2万(wàn)吨，较上周减少0.1万吨。

　　“虽然马(mǎ)来西(xī)亚和(hé)国(guó)内棕榈油库(kù)存都在(zài)下降，但原因各有不同(tóng)。马来西亚棕(zōng)榈(lǘ)油库存下(xià)降的主要原(yuán)因(yīn)来自(zì)于产量的(de)季节性减(jiǎn)产(chǎn)以(yǐ)及(jí)印尼国内出口政策(cè)限(xiàn)制导致的棕榈油(yóu)出口(kǒu)较好。而国(guó)内棕榈油(yóu)库(kù)存大幅(fú)下降，主要是受(shòu)到年初国内疫情防控(kòng)措施(shī)优化调整带来(lái)的(de)餐饮消费的增加，同时豆棕现货价(jià)差高位运行导致棕榈油替代性能大(dà)大增强，也进(jìn)一步刺激了棕榈油的消费。

　　虽然马来西亚及中国棕榈(lǘ)油库存(cún)下降，但由于印尼5月出口政策(cè)出现调整，将允许(xǔ)更多的棕榈油(yóu)出口，市(shì)场(chǎng)对于(yú)马(mǎ)来西亚棕榈油5月出口(kǒu)数据保持谨慎(shèn)态度。中国和印度作为全球主要(yào)的棕榈油进口国，虽然库(kù)存都不同程(chéng)度下降，但都仍处于历史较高水平，若棕榈油(yóu)价格上涨(zhǎng)，将抑制其消费和进口积(jī)极性。”贾晖表示。

　　据侯雪玲介绍，对(duì)于棕榈油产地来说，每年的(de)1—4月属(shǔ)于去(qù)库周期，因产量(liàng)处于年内低位，无法满足当月需求。今年(nián)4月(yuè)国际(jì)豆(dòu)棕倒挂以及需求(qiú)国库存偏(piān)高，棕榈油出(chū)口需求(qiú)差，但依然没有扭转去库趋势。可以说(shuō)，产量绝对(duì)水平低是去库的主要原因。后期随(suí)着产量季(jì)节性增加(jiā)，棕榈油重新累库也是必(bì)然(rán)趋势(shì)。

　　国内方面，侯雪玲认为，棕榈油的(de)去(qù)库更多(duō)是供需双重推动的(de)结(jié)果(guǒ)。随着产地(dì)挺价，进(jìn)口利润差，棕榈油到港压力(lì)下降，月均到港量30万吨左右。更为重要的是，国内油脂餐(cān)饮需(xū)求(qiú)旺盛，随着气温升高(gāo)，棕榈油使用(yòng)限制(zhì)减少，棕榈油表观消费(fèi)同比几乎翻倍(bèi)。国内棕榈油要想重新(xīn)累(lèi)库，需要进(jìn)口增加，也就是说进(jìn)口利(lì)润打开，产地让(ràng)利，这至少需(xū)要产地库(kù)存压力(lì)明显恢复才有可能。因此，未来(lái)产地的累(lèi)库必将(jiāng)早于国内，存在(zài)节奏差。

　　“从目前的市场情况来看，短期(qī)内缺乏(fá)明显利(lì)多因素驱动，因此棕榈(lǘ)油上(shàng)涨缺(quē)乏可(kě)持(chí)续性。不过，从更长的年度(dù)时(shí)间周期来看，在厄(è)尔(ěr)尼诺气候的预期(qī)下，棕榈油有望逐步进入(rù)中期企(qǐ)稳(wěn)阶段。后续需要(yào)密切关注厄尔(ěr)尼诺气候的发生和持(chí)续情况。”贾晖认为。

　　在许多市(shì)场(chǎng)人士看来，今年仍是“宏观大年”，宏观层面对于大宗(zōng)商品的影响(xiǎng)仍然起到主导(dǎo)作(zuò)用。那么(me)，对于油脂市(shì)场(chǎng)来说(shuō)是(shì)这样吗？

　　“美联(lián)储(chǔ)加息周(zhōu)期接近尾声，欧洲(zhōu)央行(xíng)在周四(sì)也放慢了激进紧缩(suō)的步伐。在外围(wéi)利(lì)空阶段性出尽(jǐn)后，大宗商品市场情绪出现(xiàn)反弹。不(bù)过，随着美联储(chǔ)会议的结束，市场(chǎng)焦点仍(réng)将集中在美国银行(xíng)业的任何可能的风险蔓延，对此仍需保持谨(jǐn)慎态度。对于油(yóu)脂来说，目前基本面仍然多空交织。当前年(nián)度加拿大油菜籽的丰(fēng)产(chǎn)对国(guó)内市场的压力持续存在，5—6月(yuè)进口大豆大量到港的(de)预(yù)期对(duì)豆系品种(zhǒng)带来压力，另外国内棕榈(lǘ)油整体库存偏(piān)高也使得油(yóu)脂(zhī)整体的行情(qíng)难以(yǐ)表(biǎo)现得特别强势。不过，油脂的估(gū)值在偏(piān)低的油粕(pò)比和当前(qián)年度南(nán)美大豆的(de)减(jiǎn)产预期的逐(zhú)渐兑现背景下，又显得处(chù)于偏低(dī)水平。在(zài)此情况(kuàng)下，油脂似乎(hū)难以(yǐ)表现(xiàn)出独立(lì)走势(shì)，单边行情仍将比较(jiào)多地被宏观因素主导。”巩力赫表示。

　　而在贾(jiǎ)晖看来，由(yóu)于美联储加息已经在市场预期当(dāng)中(zhōng)，因此对(duì)大宗商品市场(chǎng)的利(lì)空(kōng)影响有限(xiàn)。对于油脂市场来说，虽然生物柴油(yóu)消(xiāo)费占比不低，比如棕榈油工业消费占(zhàn)到产量30％以上(shàng)，欧盟工业消费和食(shí)用(yòng)消费(fèi)各占一半(bàn)，但各国生物柴油政(zhèng)策比例一(yī)段时期(qī)内是固定的，不会(huì)因为原油及宏观市场的波动，而(ér)出现生物柴油产量的大幅波(bō)动，加上油脂食用作为消(xiāo)费必需品，宏观因素影响有限(xiàn)，因此油脂自身基本面对价(jià)格(gé)波动仍然将起(qǐ)到(dào)主导作用。

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