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　　投资者除了关注AI产(chǎn)业景气、资金(jīn)情(qíng)绪、政策(cè)等因素外，还(hái)需(xū)要关注业(yè)绩(jì)验(yàn)证(zhèng)以及估值(zhí)等因(yīn)素。

　　近期，受益于人工智能主题的热炒(chǎo)，全球AI芯(xīn)片巨(jù)头公(gōng)司英伟达（NVIDIA）股价连续上涨，截至6月1日收盘，最新股价达397.7美元，市值(zhí)超(chāo)过9800亿美元，逼(bī)近万亿美元大关(guān)。

　　英伟达今(jīn)年股价的强劲(jìn)表现，带动了国内AI投资热。Choice数据显示，多(duō)只(zhǐ)云计算、人工智能(néng)ETF涨幅(fú)超(chāo)30％，游戏ETF涨(zhǎng)幅超(chāo)90％。

　　那(nà)么，AI主题(tí)的投资能火(huǒ)热多久？

　　公募基(jī)金(jīn)提前布局

　　凭(píng)借(jiè)着AI芯(xīn)片和算(suàn)力(lì)的先进技术，英(yīng)伟达公司(sī)的股(gǔ)价(jià)在近期大涨。5月30日盘中，该公(gōng)司股价最高达到419.38美元，公司市值一(yī)度突(tū)破万亿美元(yuán)。截至6月1日收盘，其股价回落至397.7美元，但依旧(jiù)有望再次(cì)突破万亿美元的(de)市(shì)值。

　　英(yīng)伟(wěi)达公(gōng)司在中国官网(wǎng)宣称：“我们(men)在AI和元宇宙方(fāng)面的工作正在改变全(quán)球大型行业(yè)，并将(jiāng)为社会(huì)带(dài)来(lái)深远(yuǎn)的影响。”除了英伟达公司，微(wēi)软、ADM等科技公司也加大(dà)了AI方面的投资。

　　国内市场对于AI行情的关注热(rè)情(qíng)也是持(chí)续(xù)高涨。Choice数(shù)据显示，截至6月(yuè)2日(rì)，今(jīn)年以来涨幅最(zuì)高的股票型ETF是(shì)游戏主题(tí)ETF，3只(zhǐ)ETF涨(zhǎng)幅超过90％，这类主题ETF的大涨也与AIGC（人工智能自动内容生成）概念的热炒有(yǒu)关。涨(zhǎng)幅紧随其后(hòu)的便是传媒、云计(jì)算、大(dà)数据、人工智能等主题ETF，多(duō)只云计算、大数据、人工智能主题ETF涨幅超过30％。

　　公募基金也早已布(bù)局(jú)英伟达或相(xiāng)关概念(niàn)股。交易软件通达信推出了英伟达(dá)概念股，该(gāi)软件(jiàn)信息(xī)显示，相关概念(niàn)股一共包含(hán)32家A股(gǔ)上市(shì)公司，这些(xiē)公司与(yǔ)英伟达在某些(xiē)方面有业(yè)务(wù)上的合作。从公募基金一季度末的数据(jù)来(lái)看，部分被纳(nà)入重仓股名(míng)单。

　　直接或间接持有(yǒu)英伟达公司股票的公募基金(jīn)主要集中在(zài)能投资海外(wài)市场的QDII基金(jīn)和QDII-ETF。据(jù)记者统计，持有英伟达且(qiě)基金规模最高的是广发(fā)纳斯达克100ETF，该只基金(jīn)今年一季度(dù)末规模为147.59亿元，跟踪指数(shù)为纳斯达克100指数，前十大(dà)重仓股中(zhōng)包(bāo)括苹(píng)果、微软、英(yīng)伟达和谷歌等多家全(quán)球科技(jì)公司。

　　主动管理型基金中，持有英(yīng)伟达且规模最高的是(shì)广发(fā)全球精选，该只基金今年(nián)一季度末(mò)规模(mó)为25.6亿元，英(yīng)伟达是(shì)其第(dì)二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持有(yǒu)12.6万股，持仓市(shì)值占净值比例为9.39％。除了英伟达，该基金还持有微软、AMD、台积电、特斯拉、META等(děng)多只(zhǐ)科技(jì)股。

　　挖财基金(jīn)投研人员郑昕昊告诉《国际金融报》记者(zhě)，国内AI投(tóu)资的热潮与微软、英伟达等美股(gǔ)科技股年初至今的(de)大涨有关。

　　郑昕昊(hào)称，年初(chū)以来，微软(ruǎn)就(jiù)在AI领域(yù)加(jiā)大了投资，先是宣(xuān)布将ChatGPT整合入搜索引擎(qíng)Bing，然后又将(jiāng)其(qí)整合(hé)进(jìn)Office办(bàn)公套(tào)件中的Word、Excel、PPT等(děng)。此外(wài)，微软还宣布向ChatGPT开发(fā)者OpenAI追加投资数十亿美元，这(zhè)是AI领域史(shǐ)上规(guī)模最大的一笔(bǐ)投资。作为(wèi)一站式(shì)解(jiě)决方案的提供商，英伟达(dá)公(gōng)司是今年(nián)AI概念热潮中的另一大赢家，该公司(sī)今年一季度的业绩远超(chāo)预期，AI芯片所(suǒ)在数据中(zhōng)心(xīn)业(yè)务的(de)营收创历史新高，远好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)。

　　如何把握投资机会

　　对于寻求AI主题投资机会的投资者而言，英伟达和微软在内(nèi)的众(zhòng)多(duō)美股科(kē)技股公(gōng)司(sī)是其关注的(de)焦点。

　　“从目前的产业(yè)发(fā)展趋势来看，AI应用已是科(kē)技革(gé)命最(zuì)新的突破口。能够率(lǜ)先建(jiàn)立起良好商业模(mó)式的(de)公司与掌(zhǎng)握(wò)AI应用核(hé)心竞争力的公司将(jiāng)会(huì)成为未来最有(yǒu)潜(qián)力的大赢家。显然，微软、英伟达已具(jù)备(bèi)这些特质，他们(men)的中长期基本面有所改(gǎi)善。”郑(zhèng)昕昊表示。

　　虽然AI产(chǎn)业(yè)未来(lái)的(de)故事看起来很美(měi)好，但实际(jì)投资中还受诸(zhū)多因素(sù)影(yǐng)响。

　　郑昕昊认为(wèi)，半导体作(zuò)为(wèi)AI受(shòu)益板(bǎn)块，受到资金关注，行业成交热(rè)度(dù)上升，从(cóng)3月(yuè)中旬(xún)一直涨至4月(yuè)上旬，涨(zhǎng)幅(fú)接近30％。但(dàn)其上涨并未得到(dào)业绩的验证，半(bàn)导体行业一季度整体(tǐ)营收同比下降2.9％，净利润同比大幅下(xià)降59.4％。

　　“根(gēn)据对产业数据的跟踪，目前全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)产业整体仍(réng)处于主(zhǔ)动去(qù)库存阶段，行业并未(wèi)迎(yíng)来拐(guǎi)点。在缺乏基本(běn)面(miàn)支撑的情(qíng)况下，4月中(zhōng)旬以来半导体重回弱势。最近两周，半导体板(bǎn)块虽然有所企稳，但也很难说行业已经迎来拐点(diǎn)。”郑昕昊表示。

　　金百(bǎi)临咨询(xún)首席(xí)分析师秦洪告(gào)诉(sù)记者：“半导体板块回暖的驱动(dòng)力主要(yào)来源(yuán)于AI产(chǎn)业(yè)的大(dà)发展，带动GPU（图形处理器）为代表的算力芯片(piàn)业务快速增长，美股(gǔ)英(yīng)伟(wěi)达的股价表(biǎo)现以及背后的产能扩张信(xìn)息就是最好(hǎo)的例证。而从(cóng)未来(lái)的一段时间来看(kàn)，AI产业发展仍然是强劲有力，且空(kōng)间不可小视。”

　　郑昕(xīn)昊(hào)也表示，尽管目前半导体产(chǎn)业周期(qī)尚未(wèi)反转，但在资金情绪、政策扶(fú)持和(hé)半(bàn)导体设备业(yè)绩高增长等利好因素支撑(chēng)下，当前位置也不悲观。

　　站在投资(zī)的角度考虑，秦洪认为，虽(suī)然(rán)AI产业的发展趋势(shì)值得期待，但投资需要(yào)仔细观察，“就A股的过去经验来看，大热(rè)必死、均值回归的规律永不(bù)变色，所以投(tóu)资(zī)与产业发展之间(jiān)存在着较大(dà)差异。在操(cāo)作中，不宜在股价高涨、人气亢(kàng)奋时顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱(shí)买入，而是需要在相对低位或调(diào)整一定程度后再买(mǎi)入。”

　　郑(zhèng)昕昊(hào)认为，投资者除了关注AI产业(yè)景(jǐng)气(qì)、资(zī)金情绪、政策(cè)等因素(sù)外，还(hái)需要关注业绩验证(zhèng)以(yǐ)及估值等因素(sù)。在具体投资的时(顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱shí)候要选择掌握(wò)核心技术、真(zhēn)正(zhèng)具有(yǒu)核心竞争(zhēng)力的投资标的，确保产业(yè)景气能够反映(yìng)在未来(lái)的业绩上，要避免没有(yǒu)业(yè)绩支持的跟(gēn)风(fēng)炒作。另外，好的投(tóu)资标(biāo)的(de)也要以(yǐ)合适的价格买入，否则很可能(néng)会赚(zhuàn)了景气亏(kuī)了钱。最后，投(tóu)资者要做好分散(sàn)配(pèi)置(zhì)，不要将资金全押(yā)一个赛道(dào)。

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