要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国(guó)中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到(dào)南(nán)京、徐(xú)州(zhōu)等地考(kǎo)察(chá)了(le)农业科(kē)研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等(děng)院校、农机研发机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织(zhī)，详(xiáng)细(xì)了解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科技创(chuàng)新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù)，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推(tuī)进高(gāo)标准农田建设，补上短板(bǎn)弱(ruò)项(xiàng)。评：中美之间(jiān)的(de)竞争中(zhōng)，农(nóng)业(yè)是(shì)必不可少又容(róng)易被忽(hū)略的(de)一环，农业是作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必(bì)须要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强有(yǒu)力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册制

　　近期(qī)中国(guó)证(zhèng)监会(huì)在北京成功举办系统会(huì)管干部学习贯彻(chè)党(dǎng)的(de)二十大精神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作风(fēng)，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的(de)主(zhǔ)基调(diào)不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强化(huà)系统全面从严(yán)治(zhì)党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释(shì)放(fàng)消费潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称(chēng)，进一步增(zēng)强宏观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优(yōu)势(shì)，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力。继(jì)续实(shí)施积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域(yù)等(děng)政策(cè)形成系统集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对经济增长的(de)基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之后，消(xiāo)费到了(le)必(bì)须发力的时(shí)刻，而(ér)大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前(qián)公告(gào)了关(guān)于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调(diào)幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了(le)不(bù)少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监(jiān)会将指导证(zhèng)券(quàn)交易所(suǒ)持(chí)续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和(hé)临时公告披露指引，按(àn)照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等(děng)大(dà)类资(zī)产审核及信息披露(lù)规则(zé)，建(jiàn)立健全透明和可预期的审核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点(diǎn)关注资(zī)产(chǎn)及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监(jiān)管和投资者(zhě)保护(hù)机制(zhì)，更好服务经(jīng)济高质量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试(shì)点和总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安(ān)全(quán)工程。要开展城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)普查，建立覆盖地(dì)上地下的城(chéng)市基础设施数据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风(fēng)险点，编制城市(shì)安(ān)全风(fēng)险清单(dān)。城(chéng)市基础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊(láng)等与城市功能和民众生活(huó)密不可(kě)分(fēn)的城市基础设施，就像人(rén)体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城(chéng)市的超级数字版本，也是为(wèi)了城市(shì)治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科(kē)技巨头的(de)智慧城市业务(wù)到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经(jīng)信(xìn)委智能(néng)制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功(gōng)能板(bǎn)块在沪(hù)布局(jú)，共(gòng)同打造具(jù)备核心(xīn)技(jì)术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产业集群(qún)。在(zài)加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽车年产量达到(dào)120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿(yì)元。对(duì)符合条(tiáo)件(jiàn)的(de)消(xiāo)费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费(fèi)专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层(céng)次(cì)资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创板，激发科(kē)创(chuàng)板(bǎn)创(chuàng)新活力，满(mǎn)足多元化的交(jiāo)易和(hé)风(fēng)险管(guǎn)理需求(qiú)，有助于继续(xù)发挥(huī)好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完(wán)善风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情况改(gǎi)进优(yōu)化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家想交易的(de)指数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃度(dù)和(hé)流动性(xìng)来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券(quàn)商债(zhài)券业务执业(yè)能力评价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并(bìng)改名(míng)为《证券公司债(zhài)券(quàn)业(yè)务执业(yè)质量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业(yè)征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券(quàn)项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将增加类似“白名(míng)单”的基(jī)本条件。评：券商的各大(dà)业务也开(kāi)始内卷了，债券(quàn)A档券商(shāng)名额的减少，倒(dào)逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美元(yuán)反弹避险情(qíng)绪(xù)升(shēng)温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出(chū)利(lì)好消息，但新近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要(yào)股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳(tiào)涨至一(yī)个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对(duì)利率前景敏感的两年期美债收益(yì)率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀(pān)升压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多(duō)来(lái)低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出(chū)现需求(qiú)疲软苗头，国际(jì)原油遭(zāo)供需两面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个(gè)月，期(qī)间主力资金通过反复震荡来(lái)完成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充(chōng)分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下(xià)周投资者关(guān)注(zhù)沪(hù)指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池(chí)级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时(shí)间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在(zài)官(guān)网宣布，科(kē)技巨(jù)头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发电站(zhàn)购买电力(lì)。作为电力购买协(xié)议的一(yī)部分，Helion预计将在(zài)2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上线，并在商(shāng)定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发(fā)电量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债(zhài)事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进(jìn)行(xíng)重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转(zhuǎn)债(zhài)募资不超过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持(chí)不低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对优(yōu)你(nǐ)康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合(hé)同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中国太平(píng)洋(yáng)人寿保(bǎo)险股(gǔ)份有限公司累计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电池梯(tī)次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河(hé)团(tuán)结(jié)水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡公司(sī)收到项目(mù)定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子(zi)公(gōng)司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府签(qiān)订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建新能(néng)源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方(fāng)数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)

　　天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万(wàn)吨电池级(jí)单(dān)水氢氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基(jī)地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶(bó)100％的(de)所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司(sī)100％股权的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元(yuán)第二期中期(qī)票据

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