兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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