兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(j冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟īn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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