兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　secx的不定积分推导过程，secx的不定积分推导过程图片　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zsecx的不定积分推导过程，secx的不定积分推导过程图片ài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tsecx的不定积分推导过程，secx的不定积分推导过程图片iān)的(de)市(shì)场就分析到这了。

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