因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要(yào)是受消费(fèi)市(shì)场需(xū)求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据(jù)了(le)较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面(miàn)都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随(suí)着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存(cún)储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国的美光上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半(bàn)导体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一(yī)季(jì)末，多(duō)家基(jī)金公司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基金持有该股。

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　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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