兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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