过去(qù)几个月，阿(ā)里(lǐ)旗(qí)下国际电商、盒马、菜鸟等业(yè)务，屡屡传出单独融资、上(shàng)市的(de)消息。这次不(bù)再有悬念——阿里主动宣告(gào)了这(zhè)一决定。

　　5月(yuè)18日，阿里公(gōng)布了2023财年第四季度及(jí)2023财年年度业绩（截至2023年(nián)3月(yuè)31日(rì)）。除(chú)了财务数(shù)据(jù)外，阿里还宣布了旗下六大(dà)业务(wù)板(bǎn)块(kuài)的(de)董事会名(míng)单和部分业务的融资计划(huà)。

　　阿里表(biǎo)示，集(jí)团(tuán)董事会已批准阿里国(guó)际数字商业寻求对外融资，以及菜鸟和盒(hé)马的上市计划。同(tóng)时(shí)，阿里(lǐ)计划为云智(zhì)能集(jí)团引进战略投资(zī)，并以(yǐ)股东派(pài)息的方式(shì)对其分拆，实现其(qí)独立上市。盒马(mǎ)、云智(zhì)能(néng)集团(tuán)、菜(cài)鸟可能(néng)先后实现上市，时间约12个月左右(yòu)。

　　消息公布(bù)后(hòu)，次(cì)日阿里美股收跌5％、港(gǎng)股(gǔ)下(xià)跌6％。按照港股计算(suàn)，目前阿里总市(shì)值为(wèi)1.75万亿港元，过去三个月累计下跌30％，只有(yǒu)2020年10月高点(diǎn)时的(de)四分之一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进(jìn)行了公司24年历史(shǐ)以来最大(dà)幅度(dù)的变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团作(zuò)为(wèi)控股(gǔ)公(gōng)司，持(chí)有六大业(yè)务集团（阿里云(yún)智能、淘宝(bǎo)天猫商业、本无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理地生活、菜鸟、国际数字(zì)商业(yè)、大文娱(yú)）和其他业务公司。

　　阿里称此举是为了让各项(xiàng)业(yè)务决策链路变短、更加敏捷，从而更好(hǎo)地抓住各自市场和行业机(jī)遇(yù)，进一(yī)步(bù)释(shì)放股东(dōng)价(jià)值(zhí)。在这(zhè)一(yī)架构下，六大(dà)业务集团(tuán)的CEO在各自董事会的领(lǐng)导下，对各自的经营结果和(hé)合规性负责。除淘天集团(tuán)仍将继续由阿里巴巴集团全资(zī)控股(gǔ)外，另五家(jiā)业务(wù)集团均可(kě)灵活地筹集(jí)外(wài)部资金(jīn)，并(bìng)可能寻求单(dān)独上市。

　　电话会上(shàng)，阿(ā)里率先(xiān)公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四块业(yè)务接下来(lái)的调整(zhěng)计划，其他(tā)业务尚未(wèi)提(tí)及。阿里巴巴集团董事长(zhǎng)兼首席执行官(guān)张勇(yǒng)表示，阿里的三个核心战(zhàn)略是消费、云和全球化。这或许是观察接(jiē)下来阿里组织(zhī)变革的一个重要(yào)方向。

　　阿里六大集团董(dǒng)事会成员丨来源：阿(ā)里(lǐ)财(cái)报

　　以下是对这三大战略方向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能集团(tuán)

　　值得注意(yì)的是，在六大业(yè)务中，只有云智能集团是由阿里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)董事长(zhǎng)兼首席执行(xíng)官张勇亲自带队。财报显示(shì)，张勇任云智能集团的董事长兼首(shǒu)席执行官，这也是张(zhāng)勇在六(liù)大集(jí)团中担任的唯一一个职务。

　　除了张勇之外，云智(zhì)能集团的其他董事会(huì)成员(yuán)还(hái)有备受关注、最近重归(guī)阿(ā)里云的王坚(jiān)博士（阿(ā)里巴巴集团技术委员会主(zhǔ)席）、郑俊芳（云智能集团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人力官(guān)）、吴泽(zé)明（阿里(lǐ)巴巴集团首席技(jì)术官）。

　　在阿里集团(tuán)对各(gè)子集团「放手」的(de)大背景下，张勇选择亲手来(lái)「抓」云智能集(jí)团，可以(yǐ)看出对后者的(de)重视。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉钉等(děng)业务(wù)。张勇说，从(cóng)商业模式、客户特征和发(fā)展阶段来看，云智(zhì)能集团与阿里巴(bā)巴生态系统中其(qí)他以消费者为中心的业务有(yǒu)着根本不同。可以说，它更(gèng)适合成为一家与阿(ā)里集团完全(quán)独立的新公司，而这(zhè)个过程也(yě)更复杂。因此(cǐ)，它更需要倾注(zhù)精(jīng)力来做。

　　而(ér)更关键的是(shì)，面对(duì)大模型代表的人工智(zhì)能时代(dài)，阿(ā)里云即将迎来全新的历史机(jī)遇。在业绩电(diàn)话会上(shàng)，张(zhāng)勇表示，由于人(rén)工智能应用对算力需求的(de)指数级增长，这是阿里云的巨大机会。除(chú)此之外，还包括基于大模型开发新产品的(de)机(jī)会。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练模(mó)型「通义千问」，目(mù)前已有超过20万(wàn)客户申请试用(yòng)。在(zài)2023春季钉峰会上，钉钉推出(chū)基(jī)于「通义千问」的智能功(gōng)能产品集成。而未(wèi)来，「通义千(qiān)问」会接入(rù)阿里(lǐ)的全栈产品(pǐn)。

　　据财报，云业务的本季(jì)度收入（抵(dǐ)消跨分部交(jiāo)易的影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后(hòu)原因(yīn)主要是部门项目受到疫(yì)情(qíng)影响(xiǎng)而延迟(chí)交付(fù无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理)等等。不过(guò)，该集团还是很(hěn)有(yǒu)信心。在财报发(fā)布(bù)后，张勇向(xiàng)阿里(lǐ)云(yún)员(yuán)工发布了全员(yuán)信。「我们有机会打造一家世(shì)界级的(de)科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此次(cì)列在(zài)上市(shì)计划的盒马，隶(lì)属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业(yè)绩仍(réng)算在阿(ā)里中国商业分(fēn)部。阿里中国商业分(fēn)部主要包括淘(táo)宝、天猫(māo)、淘特(tè)、淘菜菜(cài)、盒(hé)马、天猫超市、阿里健康等零售业(yè)务，以及1688在内的(de)批(pī)发业务。

　　中国商业分部(bù)的本季度收入约为1360亿元，本季度经调(diào)整EBITA（一项(xiàng)非公认会计准则财务指标）约为人民(mín)币(bì)385亿元，相较(jiào)2022年同(tóng)期增长19％。该增长主(zhǔ)要是由于淘特、淘(táo)菜(cài)菜和盒马亏损收窄。本(běn)季度，盒(hé)马增强了(le)销(xiāo)售(shòu)能(néng)力并提(tí)高运营效率，经营业绩因(yīn)而(ér)录得正数。

　　阿里表(biǎo)示(shì)，盒马(mǎ)已经建立了稳定且明确的(de)商业模式以及(jí)清(qīng)晰的(de)盈利路(lù)径。

　　而(ér)中国商业分部也主要(yào)组成了阿里(lǐ)六大(dà)业(yè)务之一淘天(tiān)集团（包括(kuò)淘宝、天猫等(děng)业务）。财报显示(shì)，淘天集团的董事长(zhǎng)是吴泳铭——这位阿里巴巴(bā)合伙人自上世纪90年(nián)代就跟随马云，是阿里的元老之一。而(ér)淘(táo)天集团的董(dǒng)事兼CEO则是戴珊。该集团其(qí)它(tā)董事还包括蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团(tuán)执行副主席）、蒋凡（阿(ā)里国(guó)际(jì)数字商业集团(tuán)CEO）、吴(wú)泽(zé)明（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团首(shǒu)席技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的另一(yī)重点是本地生活(huó)集团(tuán)，后者(zhě)包(bāo)括「到(dào)家」业务饿了么、「到目的地」业(yè)务高德、飞猪等。本季(jì)度，由于消费复(fù)苏、人们(men)出行(xíng)增加等因素，本地生活服务分部收入同(tóng)比增长17％至约125亿元，订(dìng)单(dān)增长(zhǎng)也超过20％。

　　据财报，本地生活集团(tuán)的董事长兼CEO为俞(yú)永福，其它董事包(bāo)括彭蕾（阿里巴巴合伙人(rén)）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿(ā)里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家(jiā)，淘天集团和本地生活集(jí)团都算是阿里(lǐ)的核心业(yè)务。而在这一方向的(de)盒马启(qǐ)动上市，还只是(shì)一个开(kāi)始。

　　03

　　国(guó)际化：从国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电话(huà)会(huì)上表示，当(dāng)谈论(lùn)全球化时，那就是阿里的数(shù)字商务、物(wù)流和(hé)云。

　　阿(ā)里国(guó)际(jì)数(shù)字商业集团主要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电商平台(tái)）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿里国际(jì)商业(yè)分(fēn)部收入(rù)同比增长29％，达(dá)到约(yuē)185亿元。

　　其(qí)中(zhōng)，Trendyol的收入增长主要来(lái)自补贴效率的提升(shēng)，Lazada的(de)收入增长主要源自提供更多增值(zhí)服务来提高变现率，而速卖通(tōng)则是(shì)本(běn)季度(dù)推出了主打高性价(jià)比的(de)电(diàn)商平台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿里国(guó)际数字(zì)商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董事兼总(zǒng)裁）、董事(shì)兼CEO为蒋凡(fán)、其(qí)他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单独融资，将用于拓(tuò)展新的地(dì)域市场(chǎng)、投资新(xīn)技术、扩大(dà)消费者和供应商(shāng)技术、加强管理团队等等。

　　在物流方面(miàn)，菜鸟集团本季度(dù)收(shōu)入（抵消跨分(fēn)部(bù)交易(yì)的(de)影响后）同比增长18％，达(dá)到约136亿元(yuán)。这背后主要是(shì)国(guó)际(jì)物流履约(yuē)解(jiě)决方案服务(wù)的收(shōu)入增加、以及消费(fèi)者物流服务需求的增加导(dǎo)致。

　　据财报，菜(cài)鸟集团的董事长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴(bā)集团执行副(fù)主席(xí)），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财报发布之(zhī)后，万霖也对菜鸟员工(gōng)发布了全员信，「十年内菜鸟会(huì)成为全(quán)球领先的(de)综(zōng)合数质物(wù)流集团。」他写(xiě)道(dào)。

　　谈完以上五个集团(tuán)，最后(hòu)一个集团阿(ā)里大(dà)文娱(yú)在(zài)独立融资上尚(shàng)未有最新进展。在(zài)财报(bào)中，关于其(qí)业务只有(yǒu)短短一段话带(dài)过(guò)。据财报，大文娱的董事(shì)长兼CEO都(dōu)是由樊路远担任(rèn)，而其(qí)他董事为(wèi)武卫（阿里巴巴(bā)集团(tuán)董事）、童文红（阿(ā)里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴(bā)巴集团首席法(fǎ)务(wù)官）、闻(wén)佳（阿里巴巴(bā)集团公(gōng)共事务总(zǒng)裁）。

　　阿(ā)里在财报中强调，上(shàng)述各项交(jiāo)易的(de)完成取决于多种因素，而(ér)其中(zhōng)很多因素(sù)是(shì)其无法(fǎ)控制的，包(bāo)括资产、负债和(hé)合(hé)同的成功(gōng)重组、股(gǔ)权激(jī)励计(jì)划、市场条(tiáo)件和监管审(shěn)批等。可见，尽(jǐn)管决心强大、战略方向清晰(xī)、执行果(guǒ)断(duàn)，但阿里的分拆之路(lù)仍充满变数。

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