国资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事(shì)业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九西安市城六区是哪几个号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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