兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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