兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén马云的钱属于个人吗)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 马云的钱属于个人吗