兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了(le)。<起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口/p>

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