要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资(zī)监管工(gōng)作协同和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的(de)光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不(bù)要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行(xíng)危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(y2197的立方根是多少，216的立方根是多少ǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意(yì)见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(2197的立方根是多少，216的立方根是多少jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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