要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深(shēn)入实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治(zhì)局(jú)委员(yuán)、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察(chá)了农业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科技服务组织，详细(xì)了(le)解农业科技研发(fā)和成(chéng)果推广应用等情况。他强调，科(kē)技(jì)创(chuàng)新是推进农(nóng)业现代化的关键(jiàn)。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推进高(gāo)标(biāo)准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略(lüè)的一环，农业是(shì)作(zuò)为基础盘，关系着(zhe)每个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业(yè)股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调(diào)不动摇(yáo) 以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会在(zài)北京(jīng)成功举(jǔ)办系(xì)统(tǒng)会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党的二(èr)十大精(jīng)神专题(tí)轮(lún)训班。易会满指出(chū)，要对标(biāo)新任务新(xīn)要求，切实增强专业(yè)本(běn)领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩(gǒng)固(gù)干事(shì)创(chuàng)业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制，一(yī)体(tǐ)推进(jìn)不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛(fēn)围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合(hé)施(shī)策(cè)释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协(xié)同性，充分发挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继(jì)续实施积极的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货(huò)币政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车(chē)、电子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培(péi)育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头(fèi)、文化旅游等服(fú)务消费新热(rè)点，创(chuàng)新消费场(chǎng)景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须(xū)发(fā)力的(de)时刻(kè)，而大宗消(xiāo)费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知存款(kuǎn)利(lì)率上限调整新(xīn)规即将落(luò)地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通(tōng)知(zhī)存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多(duō)调整(zhěng)为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银(yín)行为(wèi)了揽储使出了(le)浑身(shēn)解数，也用了不少(shǎo)小动作，该(gāi)敲打敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研究制定出(chū)台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原(yuán)则(zé)，分步推(tuī)出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审核及信息披露规(guī)则，建立健全(quán)透(tòu)明(míng)和(hé)可预期的审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全(quán)面启动城市基(jī)础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总(zǒng)结推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命线安(ān)全(quán)工程。要开展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地(dì)下的城市基础(chǔ)设(shè)施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施风险源和(hé)风(fēng)险点，编制(zhì)城市安全风(fēng)险清单。城市基础设施生(shēng)命线是(shì)指城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城市功能和(hé)民众(zhòng)生活(huó)密(mì)不(bù)可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超(chāo)级(jí)数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了城市(shì)治理的新思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了(le)大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备(bèi)核心(xīn)技(jì)术(shù)优(yōu)势、面向(xiàng)全(quán)球市场(chǎng)的科技产业(yè)集群。在加强政策(cè)供给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车(chē)年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富(fù)资(zī)本(běn)市(shì)场风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引(yǐn)长期资金配置科创板，激发(fā)科(kē)创板创新(xīn)活力(lì)，满足多(duō)元化(huà)的交易和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有(yǒu)助于继(jì)续发挥好科(kē)创板改革先行先试的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体(tǐ)经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险防(fáng)控机制，并根据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优(yōu)化(huà)，确保科(kē)创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易(yì)的指(zhǐ)数(shù)品种都已经有衍生品(pǐn)了(le)，这对增加市场活跃(yuè)度和(hé)流动性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级(jí)将迎新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协(xié)就券商债(zhài)券业务(wù)执业能(néng)力评价办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券(quàn)业务(wù)执业质量评(píng)价办法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指标的(de)触角由(yóu)券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高(gāo)回(huí)落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标显示(shì)通胀(zhàng)预期意(yì)外回(huí)升(shēng)重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落集(jí)体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌(diē)约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情绪升温令(lìng)美元指数(shù)跳(tiào)涨(zhǎng)至(zhì)一个月(yuè)高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀升压(yā)力下未能成功(gōng)反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年(nián)10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的(de)一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国(guó)际原(yuán)油遭供(gōng)需两(liǎng)面(miàn)打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周低(dī)位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可(kě)以认为(wèi)是开始构筑(zhù)顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期间主力(lì)资(zī)金通过反复震(zhèn)荡来完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投(tóu)资者关(guān)注(zhù)沪指会否破跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号(hào)应及(jí)时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当日国产工业(蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头yè)级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于电池级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座(zuò)核聚变(biàn)发(fā)电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚(jù)变发电装置上线，并(bìng)在商定的一年内(nèi)达(dá)到50兆瓦或(huò)更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特定对(duì)象发(fā)行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新(xīn)能源复(fù)合材(cái)料制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山(shān)东省(shěng)高新投(tóu)及公(gōng)司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性(xìng)治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红(hóng)山(shān)产(chǎn)业(yè)风(fēng)储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计(jì)原保险业(yè)务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力(lì)电池(chí)梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支流大(dà)溪河团结水(shuǐ)库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公(gōng)司(sī)获(huò)得兽(shòu)药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来(lái)西亚新设子(zi)公司并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂(jì)生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目转入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股子公司(sī)售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床(chuáng)试(shì)验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云(yún)计(jì)算签(qiān)署(shǔ)战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期(qī)中期票据

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