兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹(杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思