要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设(shè)提(tí)供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了(le)。这(zhè)些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连(lián)续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的(de)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得(dé)到进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思rong>公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股的(de)方(fāng)式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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