影响市场走(zǒu)势(shì)消(xiāo)息回(huí)顾

　　市(shì)场概览

　　本周A股(gǔ)市场整体呈冲(chōng)高(gāo)回落(luò)态势(shì)，前两(liǎng)个交易日大(dà)盘走(zǒu)高(gāo)创(chuàng)年内(nèi)新高并逼近3400点，随(suí)后(hòu)连续(xù)三天调(diào)整，周五单(dān)日跌近2％创年(nián)内最大单日跌(diē)幅，险守3300点整数关口。全周(zhōu)维度来(lái)看，上证指数累(lèi)计(jì)下跌1.11％，深成指、创业(yè)板指分别下跌2.96％、3.58％，上证50指数(shù)本周(zhōu)下跌0.93％，科创50指数跌超1.7％。

　　万亿成交“常态化”，本周五(wǔ)个交易日的成交额全线达到万亿(yì)规模，其中(zhōng)4月21日为(wèi)周内峰值。本周A股(gǔ)两市日均成(chéng)交额达11240亿元，与(yǔ)前一周的11385.6亿元基(jī)本持平。目前A股两市成交额连续14个交易日突(tū)破万(wàn)亿(yì)。

　　热点复盘

　　全周维度来看，申万31个一(yī)级(jí)行业中仅4个行(xíng)业(yè)录(lù)得(dé)上涨(zhǎng)，分别为(wèi)家用电(diàn)器、煤炭、银行(xíng)、通信，其中(zhōng)家用(yòng)电器板块一(yī)枝(zhī)独秀，涨幅超过(guò)3％，煤炭、银行涨幅超(chāo)过1％，银行仅涨0.29％；电子行业则领跌全A，周跌幅超过6％，社(shè)会服务、美容护理(lǐ)跌超(chāo)5％，房地(dì)产、计算机、医药生物、有色金属跌(diē)超4％，商贸零售、综合、建筑材料(liào)、基础化工、汽车、轻工(gōng)制造、环保、钢铁(tiě)等(děng)多个行(xíng)业跌幅超过(guò)3％，此前大热的(de)传媒行业跌(diē)幅接近(jìn)3％。

　　在概念类指(zhǐ)数中(zhōng)，CPO概(gài)念、算(suàn)力(lì)概念分别涨超4％、3％，油价相关、天然气、中(zhōng)字头、东数西算、工(gōng)业母机、工程机械等(děng)题材较为活(huó)跃；数字水印、电子(zi)后视镜、汽(qì)车芯片、3D摄像头(tóu)等题(tí)材跌超(chāo)9％，数字(zì)货币、CRO、DRG/DIP、汽车一(yī)体化压铸等跌超8％，碳(tàn)化硅、数据确权、增强现(xiàn)实、智慧政务(wù)、EDA概念(niàn)等跌超7％，MLOps概念、MLCC、机器人概念、华为欧拉等题(tí)材跌(diē)幅靠前。

　　本(běn)周人工智(zhì)能概念(niàn)再度活跃，内部(bù)板块(kuài)上演轮动行情，与此同时(shí)，一(yī)季(jì)报(bào)业绩增长股受到了资金的追捧。

　　AI主题中的算(suàn)力方向再度(dù)爆(bào)发，消息面上，近日，工信部表示将推(tuī)动(dòng)6G、光通信、量子通信等核心关(guān)键技术加速突(tū)破，加大人工智(zhì)能、区块链、数字(zì)孪生等前沿技术研发力(lì)度；上海(hǎi)市发(fā)布《上海市推进算力(lì)资源统一调度指(zhǐ)导意见》；另外孟晚舟表(biǎo)示，华为预(yù)计(jì)AI算(suàn)力(lì)到2030年将增长500倍。在算力方向，CPO（共封装光学）分支依旧抢眼，另外AI服务、数据中心等分支也被市场关(guān)注。

　　本周多只家电(diàn)股一季报预喜，长(zhǎng)虹美菱预计一季度净利润同比(bǐ)增长(zhǎng)1939.79％~2522.58％、海信(xìn)家(jiā)电(diàn)预计一季度净利润同比增长100％~135％、小(xiǎo)熊电器预计(jì)一季度净利润比增长45％~65％。四月(yuè)渐入(rù)年(nián)报及一(yī)季报收尾(wěi)期，家电板块本周走势(shì)强劲(jìn)，这是资金关注基本面良好(hǎo)，业绩有超预期增长(zhǎng)的板(bǎn)块及(jí)公司的(de)一个缩(suō)影。

　　牛熊榜单

　　本周A股的第一牛股的桂冠戴(dài)在了北交所股票曙光(guāng)数创的头上，该股(gǔ)周一、周三、周五均(jūn)涨超(chāo)10％，周(zhōu)四(sì)更是大涨逾25％，本周累计上(shàng)涨93.95％创下历史新高。公(gōng)司拥有浸没相变(biàn)液冷数据中(zhōng)心基础(chǔ)设施产品，在AI的浪潮下(xià)，算力需求显著增加，对(duì)设备散热(rè)系统的(de)要求(qiú)也相应提高。

　　科创板铁科轨道本周大(dà)涨69.52％，公司(sī)一(yī)季度净利润(rùn)1.39亿元、同比增长197.68％；

　　CPO概念股联(lián)特科技、剑(jiàn)桥科技(jì)、永鼎股份分别(bié)上涨(zhǎng)51.88％、34.65％、34.52％；

　　人工智能概念股中科信(xìn)息、慈文传媒、万兴科技、祥生(shēng)医(yī)疗(liáo)分别上涨49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针菇(gū)”概念股万辰生物受益于(yú)一季报叠加淄博烧烤的热度(dù)而大涨38.99％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的(de)股票）

　　民生控股本周(zhōu)立(lì)即(jí)下(xià)跌31.4％，消息面上，公司预计(jì)2022年度(dù)净利润亏损(sǔn)2880万(wàn)元；

　　一则公告让拉(lā)卡拉股价(jià)本周重挫28.08％，公司自爆收单(dān)业(yè)务(wù)“跳码(mǎ)”（部(bù)分标准类商户(hù)交易使用优惠类(lèi)商户交易费率上送清算网络）；

　　股价曾(céng)翻6倍的奥园美谷本周(zhōu)下跌(diē)27.58％，消息(xī)面上，公司为关联方提供债务担(dān)保而被起诉，预计负(fù)债超过10亿元(yuán)，业绩(jì)修正公告称将净利润亏(kuī)损扩大到8亿至16亿，另(lìng)外(wài)并收到深交(jiāo)所关(guān)注(zhù)函(hán)；

　　地产股新华联本(běn)周跌(diē)27.53％，公司修正业绩预告，预计(jì)2022年净亏32.45亿(yì)元—32.95亿元，可能(néng)被实施(shī)退市风险警示；

　　在本周(zhōu)A股批量减持公告(gào)中，英集(jí)芯成为最大的“牺牲者(zhě)”，本周(zhōu)累(lèi)计下跌26.55％，公司公告称(chēng)上海(hǎi)武岳峰(fēng)拟集(jí)中(zhōng)竞价减持不超过3％股份；

　　数据中心概念股海量数据则因一(yī)季(jì)度净(jìng)亏损2940.88万元(yuán)而大跌26.44％；

　　ST股中，*ST文化、*ST中潜跌超32％，*ST蓝盾(dùn)跌(diē)近30％，*ST新文跌超26％。

本周十大熊股（备注：不(bù)含ST股及上市(shì)天数小于30天的股票）公(gōng)司

　　千亿(yì)榜单

　　截(jié)至周五收(shōu)盘，A股共132家千亿市值公司，总数较前一周净减少7家。从其(qí)中的个股中看，新(xīn)华保(bǎo)险1家公司因股价上涨总(zǒng)市(shì)值(zhí)站上千亿(yì)关(guān)口，而(ér)潍柴动力、云南白药、三(sān)安光(guāng)电、万泰(tài)生(shēng)物、恩捷股份、宝丰能源(yuán)、中油资(zī)本7家公司则因股价(jià)下跌而掉出本榜单，另外(wài)中国人寿股价上涨，进入“万(wàn)亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘(pán)时比(bǐ)较，从市(shì)值增减金额(é)来看，近两周的千亿(yì)市(shì)值公司中(zhōng)，中国人寿总市(shì)值单周增长630.3亿元居首，邮储银行市(shì)值(zhí)增长超(chāo)370亿元，海光信息市(shì)值也增长逾300亿元，中国平(píng)安、美(měi)的集团市值增(zēng)长超(chāo)200亿元，中国太保、宁德时(shí)代(dài)、中国人保、中国石(shí)化、中国(guó)海油等则增长超150亿。

　　海康威视本周市值蒸发453.21亿(yì)元于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译，药明康德(dé)、中国电(diàn)信、立讯精(jīng)密蒸发(fā)了超过200亿元，汇川(chuān)技术、爱尔眼科两家公司市值(zhí)分别跌去了(le)189.02亿元、187.31亿元；紫金矿业、中国中免、东(dōng)方财富五粮液等(děng)在本周跌去的市值金额在(zài)千亿(yì)榜单中靠前。

千亿市值公司市(shì)值增长、蒸发金额TOP10

　　从市(shì)值(zhí)增幅来看（即周涨(zhǎng)幅），前五名分别为海光信(xìn)息、中国(guó)铁建、中煤(méi)能源(yuán)、阳光电(diàn)源、中国人(rén)保；总市(shì)值降幅来看，前五(wǔ)名(míng)分(fēn)别为药明(míng)康(kāng)德、海康威视、汇川技术、韦尔(ěr)股份、立讯精密。

　　截至当(dāng)前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：宁德时(shí)代（9891.41亿元）、中国海油（9170.87亿元）、招商银行（8700.85亿元）、中国平安（8544.19亿元）、中国石化（7493.53亿元(yuán)）。

　　新股风(fēng)向

　　本周A股11只(zhǐ)新股(gǔ)上市，其中除恒尚节(jié)能为主板(bǎn)注册制新(xīn)股外，其他分布(bù)在创业板、科创(chuàng)板、北交所上市。从首(shǒu)日收(shōu)盘涨幅表现来看(kàn)，11只新(xīn)股仅高(gāo)华科技、光大同创破发，不过旺成(chéng)科技、索辰科技(jì)、森(sēn)泰股份、华曙高科、迪尔化工(gōng)也在上(shàng)市(shì)后的(de)交(jiāo)易中遭(zāo)遇破发。截(jié)至最新收(shōu)盘(pán)，周五上市的(de)中船特气(qì)较(jiào)发行(xíng)价涨幅(fú)最高，涨幅为35.8％，光大同创破发情况最(zuì)为(wèi)严重，较发行(xíng)价跌幅(fú)为(wèi)24.49％。

　　主力资金

　　本周主(zhǔ)力资金累计(jì)净卖出净额为1978.49亿元，净卖出规模(mó)连(lián)续4周环(huán)比(bǐ)增长。

　　行(xíng)业维度来看(kàn)，保险(xiǎn)备受主力资金青(qīng)睐，5日主(zhǔ)力净(jìng)流入(rù)金(jīn)额(é)达到了(le)15.84亿(yì)元，航空机场(chǎng)、家(jiā)电行(xíng)业(yè)次之(zhī)，但净流入金(jīn)额仅为1亿余元，石(shí)油行业净流入8014.09万元；半导体(tǐ)板块遭(zāo)大幅卖(mài)出，5日净流出(chū)金额高(gāo)达214.86亿元，软(ruǎn)件开(kāi)发5日主(zhǔ)力(lì)净流(liú)出157.37亿元，互联(lián)网服务净(jìng)流出142.12亿元，消费电子净流出规(guī)模也超(chāo)过了80亿元，文化传媒、工程建设(shè)、光(guāng)伏设备(bèi)、专用设备等净(jìng)流出规模靠前。

　　个股方面(miàn)，中国平安受追捧(pěng)，5日主力(lì)净(jìng)流入15.95亿元，索辰(chén)科技(jì)、阳光(guāng)电源本周(zhōu)累计获主力(lì)净(jìng)流入(rù)超过9亿元，沪电股份、中兴通讯净流(liú)入(rù)规模也超过了8亿元(yuán)，另外(wài)，中船特气、中际旭创(chuàng)、寒武纪、宁德时代(dài)等净流入规模靠(kào)前；东方(fāng)财富5日主力净流出33.71亿元，个(gè)股方(fāng)净流(liú)出超过27亿(yì)元(yuán)，隆基绿(lǜ)能、闻泰科技、紫光国微(wēi)、海康(kāng)威视、立讯(xùn)精密、中国联通、电(diàn)科网安、昆仑万(wàn)维、全志科技、中国中(zhōng)铁5日主(zhǔ)力净流(liú)出超10亿元。

　　北向资(zī)金

　　本周前(qián)三个交(jiāo)易日，北向资金不(bù)温不(bù)火，但(dàn)在周四(sì)净买(mǎi)入(rù)近47亿元后(hòu)，在周五的(de)大跌出大幅“减(jiǎn于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译)仓”，单日净流出76.19亿元(yuán)创下年内最大单日净流出。数据显(xiǎn)示，北向资金本周(zhōu)累计成交6606.98亿元(yuán)，成交净(jìng)买入3.39亿(yì)元。其中，沪股通合计净(jìng)买入48.99亿元，深股通合计净卖出45.6亿元。

北向资金净(jìng)流(liú)入情况叠(dié)加上证指数

　　行业增仓方面(miàn)，截至4月20日的近五(wǔ)个交易日数据显示，有色(sè)金属被北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入最多，达到19.79亿元，煤炭行业、工程建设两大板(bǎn)块紧随(suí)其后(hòu)，也都净增持超过19亿(yì)元，航运港口、电力行(xíng)业、银行分(fēn)列第四位、第五位和第六位，区间增持金额分(fēn)别为17.35亿元、16.46亿元、14.37亿元，另外游戏、电网(wǎng)设备、贵(guì)金(jīn)属等行业也成为重(zhòng)点加仓(cāng)的方向。而(ér)互联网服(fú)务(wù)板块则(zé)被北向资金净卖出最多，达到13.67亿元，半导体、家电行业、农牧饲渔等位列行业净(jìng)卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面，截至4月20日(rì)的(de)近五个交(jiāo)易日数据显示(shì)，北(běi)向资金大(dà)比例加(jiā)仓(cāng)个股名(míng)单中，天宜上佳、同飞股份、中际联合(hé)位列前三，史丹(dān)利、新特电气、国(guó)新能源(yuán)、晨曦(xī)航空、江苏阳光、中国(guó)科传(chuán)、移(yí)为(wèi)通信等增持变(biàn)动比例靠(kào)前。

近5日(rì)北向资金大比例加仓个(gè)股

　　同期，北(běi)向(xiàng)资金大比例(lì)减仓个股(gǔ)名单中，彩讯(xùn)股份(fèn)、国邦医药、安旭生物、冠豪高新、农(nóng)发种业、长(zhǎng)城军工等(děng)变动比靠(kào)前。

近(jìn)5日北向资金大比例减(jiǎn)仓个股

　　机(jī)构调研

　　本周已披露(lù)相关调研信(xìn)息的上(shàng)市公司数量达(dá)到94家（上周为74家），其中18家公司获得超100家机构(gòu)调研(yán)，高镍龙头(tóu)容百(bǎi)科技(jì)成为机构“宠儿”，合计(jì)有371家(jiā)机构(gòu)调研了该公司。

　　另外，电(diàn)解液龙头天赐材(cái)料同(tóng)样(yàng)受(shòu)关注(zhù)，获得近300家机构(gòu)的扎堆调研，长春(chūn)高新、国际医学(xué)、乐鑫科技、美好(hǎo)医疗、数字(zì)政(zhèng)通(tōng)迎来超过(guò)200家(jiā)机构(gòu)的聚焦。

本周调(diào)研(yán)机(jī)构(gòu)超50家(jiā)的上市公司

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