券商研(yán)报近期指出，AI领(lǐng)域(yù)对算力的(de)需求(qiú)不断提(tí)高，推动了以Chiplet为代(dài)表的先进封装技术的快速发(fā)展，提升(shēng)高性能(néng)导热材料需求(qiú)来满足散(sàn)热需求；下游终端(duān)应用领(lǐng)域卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢的(de)发展(zhǎn)也带动了(le)导热材(cái)料的需求增(zēng)加。

　　导(dǎo)热材料分类繁多，不同(tóng)的导热材料(liào)有不同(tóng)的特点(diǎn)和应用场景(jǐng)。目前广泛(fàn)应用的导热材(cái)料有合成石(shí)墨材料(liào)、均(jūn)热板（VC）、导热填隙材(cái)料(liào)、导热凝胶、导热硅脂、相变(biàn)材料等。其中合(hé)成石墨类(lèi)主要是用于均热(rè)；导热(rè)填隙材料(liào)、导(dǎo)热凝胶、导热硅脂和相变材料主要用(yòng)作提升导(dǎo)热(rè)能力；VC可以(yǐ)同时起到均热和导(dǎo)热作(zuò)用。

　　中信证券(quàn)王喆等(děng)人在4月26日发布(bù)的研(yán)报中表(biǎo)示，算(suàn)力需求提升，导热材料需求(qiú)有望放量。最先进的NLP模型中参数的数(shù)量呈指数级增长，AI大模型(xíng)的持续推(tuī)出带(dài)动算力需求放量。面对(duì)算力缺口，Chiplet或(huò)成AI芯片(piàn)“破局”之路。Chiplet技(jì)术是提升芯片(piàn)集成度的全新方法，尽(jǐn)可(kě)能多在物(wù)理距(jù)离短的范围内(nèi)堆叠(dié)大量芯片(piàn)，以(yǐ)使得芯(xīn)片间的(de)信息传输速度足够快(kuài)。随着(zhe)更(gèng)多(duō)芯(xīn)片的堆(duī)叠，不(bù)断提(tí)高封装(zhuāng)密度已经(jīng)成(chéng)为一种趋势(shì)。同时，芯片和封装(zhuāng)模组的热通量(liàng)也不断増大，显著提高导热(rè)材料需求。

　　数据中心的算力需求(qiú)与日俱(jù)增，导热材料需求会提升。根据(jù)中(zhōng)国信通院发布的《中国数据中心能(néng)耗现状白(bái)皮(pí)书》，2021年，散热的能耗占(zhàn)数据中心总能耗的43%，提高散热能力最为紧(jǐn)迫。随着AI带(dài)动数(shù)据(jù)中心产业进一步发展(zhǎn)，数据(jù)中心单机(jī)柜功率将越来越大，叠加数据中心机架数的(de)增(zēng)多，驱动导热材料需求有望快速增长。

　　分析师表示，5G通信基(jī)站相比于(yú)4G基站功耗更大(dà)，对(duì)于热管理的(de)要(yào)求更高(gāo)。未来5G全球(qiú)建设会为(wèi)导热(rè)材料带来新增量。此外，消费电子在实现智能化的同(tóng)时(shí)逐步向轻薄化、高性能(néng)和多功能方向发展。另外，新能源(yuán)车产销量不(bù)断提升，带(dài)动导热材料需求。

　　东方证券表示(shì)，随(suí)着5G商用化基本普及，导(dǎo)热材料使用(yòng)领域更加多元，在新能(néng)源汽(qì)车、动(dòng)力电池(chí)、数据中心等领(lǐng)域(yù)运用比例逐步增(zēng)加，2019-2022年，5G商用化带动我国导热(rè)材料市场规模(mó)年均复合增长高达28%，并有(yǒu)望于24年达(dá)到186亿元(yuán)。此外，胶(jiāo)粘(zhān)剂、电(diàn)磁屏(píng)蔽材料、OCA光学(xué)胶等各类功能材(cái)料市(shì)场规模均在下游强劲需求下呈稳(wěn)步(bù)上升之势。

　　导热(rè)材料产业链主要(yào)分为(wèi)原材料(liào)、电(diàn)磁(cí)屏蔽材料(liào)、导热(rè)器件、下(xià)游终端用户四个领域。具体来看，上游所涉及(jí)的原材(cái)料主要集中在高分子树脂、硅胶块、金(jīn)属(shǔ)材料及布料等。下游方面(miàn)，导热(rè)材料通(tōng)常需要与一些(xiē)器(qì)件(jiàn)结合，二次开发形成导热器(qì)件并最终应(yīng)用于消(xiāo)费(fèi)电池、通信基(jī)站、动力电池等领(lǐng)域(yù)。分析人士指出，由于导(dǎo)热材料在终端的中的成本占比并不高，但其(qí)扮(bàn)演的(de)角色非常重(zhòng)要，因而供(gōng)应(yīng)商(shāng)业绩稳定性好(hǎo)、获利能力稳定。

　　细分来看，在石墨领域有(yǒu)布(bù)局的(de)上市公司为中(zhōng)石科技、苏州(zhōu)天(tiān)脉；TIM厂商(shāng)有(yǒu)苏州天脉、德邦科技、飞荣达。电(diàn)磁屏(píng)蔽(bì)材料有布(bù)局的上市公司为长盈精密、飞荣达、中(zhōng)石科技；导热器(qì)件(jiàn)有布局(jú)的(de)上市(shì)公司(sī)为领益智(zhì)造(zào)、飞荣达(dá)。

　　在(zài)导热材料领域有新增项目的上市(shì)公司为德邦科技、天赐(cì)材料、回(huí)天新(xīn)材、联瑞新材、中石科技、碳元科技。

　　王喆(zhé)表示，AI算(suàn)力赋能叠加卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢(jiā)下游(yóu)终端应用升级，预计(jì)2030年全球导热材(cái)料市场空间将达到 361亿元(yuán), 建议关注两条投(tóu)资主线(xiàn)：1）先进(jìn)散热材料主赛道(dào)领(lǐng)域(yù)，建议关注具有技术和先发优(yōu)势的公司德邦(bāng)科技、中石(shí)科技、苏州天脉、富烯科技(jì)等。2）目前(qián)散热材料核(hé)心材仍然大量依靠进口，建议关注(zhù)突破核心(xīn)技术，实现本(běn)土替代的联瑞新材(cái)和瑞华泰(tài)等。

　　值得注意的是，业内人士表示，我(wǒ)国外导热(rè)材料发展较晚(wǎn)，石(shí)墨膜和TIM材料的核心原(yuán)材料我国技(jì)术欠(qiàn)缺(quē)，核心原材料绝大部分得依靠进口。

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