兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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