近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订单(dān)量(liàng)均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航局(jú)披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经营数据，公(gōng)司一(yī)季度(dù)整(zhěng)体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产(chǎn)生的平(píng)均(jūn)实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民(mín)航运输共(gòng)完(wán)成运(yùn)输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿(yì)吨(dūn)公(gōng)里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)；一季(jì)度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程度(dù)远超(chāo)预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒(jiǔ)店市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热度(dù)已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年(nián抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠)五一(yī)也是出境(jìng)团队游试(shì)点恢(huī)复后的(de)首(shǒu)个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替(tì)核(hé)酸(suān)检测，航空(kōng)公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对(duì)来华(huá)人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民(mín)航将运输(shū)旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数(shù)据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一(yī)季度归(guī)母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且(qiě)春(chūn)节(jié)后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的(de)持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，民航出(chū)行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步(bù)好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后(hòu)续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加(jiā)观众(zhòng)报(bào)复(fù)性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠来(lái)内容生产效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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