导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四连(lián)阴(yīn)，本周沪指累计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，周四(sì)开(kāi)始(shǐ)，场内资(zī)金观望情绪(xù)显著放大，两市成交额目前已连(lián)续两(liǎng)日(rì)不足9000亿元。申万31个一(yī)级(jí)行业(yè)中仅7个行(xíng)业周涨幅为正，公用事业、煤炭(tàn)排在前两位。AI方向依旧(jiù)牛(niú)股不断，主要集中在文化传媒、教育等行(xíng)业(yè)。熊股(gǔ)方面，吉艾科技进(jìn)入(rù)退市整理期，吉艾退(tuì)本周二复(fù)牌(pái)暴跌64.29％成为第一(yī)熊股(gǔ)。

　　影响市场走势消息回顾

　　市(shì)场概览

　　沪(hù)指周一触及3400点，周(zhōu)二(èr)顺势冲高(gāo)摸至3418.95点后(hòu)快速回落，冲(chōng)击前(qián)高3424点未果收出四连阴(yīn)；全周(zhōu)维(wéi)度来看，沪指(zhǐ)累(lèi)计下跌1.86％，深(shēn)成指同样跌超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指(zhǐ)数跌约2％，科创50指(zhǐ)数跌超3％；全年维度来看(kàn)，深成指、上证50指数(shù)也(yě)回吐(tǔ)年内全(quán)部涨幅。

　　截至本(běn)周(zhōu)三(sān)收盘(pán)，A股已连续24个交易日成(chéng)交额超过(guò)1万亿(yì)元。不过周四开始，场内资(zī)金(jīn)观望情绪显著放大，两市(shì)成交额目前已连(lián)续两日不足9000亿元。本周A股两市日均(jūn)成交额达(dá)10245.41亿元(yuán)，与前一周的11214.47亿(yì)元(yuán)有所回(huí)落。值得关注的是，周二沪市(shì)全(quán)天成(chéng)交金额超越深市（当天中(zhōng)信证券(quàn)成交额超过93亿元），这是2018年6月19日(rì)以来的首次。

　　三、热(rè)点(diǎn)复盘

　　全周维度来看，申(shēn)万31个一级行(xíng)业中仅7个(gè)行业周涨幅为正(zhèng)，汽车(chē)行业周初领(lǐng)跑，但(dàn)随后(hòu)回落屈居第三，本(běn)周涨幅为1.53％，公用(yòng)事业、煤炭排在(zài)前两位，周涨幅分别(bié)为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨(zhǎng)幅(fú)也超过1％，环保、纺织服装、钢铁(tiě)等行业小幅上涨；建筑(zhù)装饰、传媒(méi)两大行业跌近6％，有色(sè)金属、商贸(mào)零售、石油石化(huà)、通信跌(diē)超3％。

　　本周公用事业板(bǎn)块领跑(pǎo)，其(qí)中电力行(xíng)业表现较为(wèi)出色，2023年以来(lái)随着长协兑现(xiàn)率(lǜ)的(de)提升，以及成本(běn)端进口煤(méi)价(jià)同比(bǐ)回落、现(xiàn)货煤价中枢回落，各大电(diàn)力公(gōng)司业绩有望(wàng)实现明显的改善。

　　若从二级行业(yè)来(lái)看，教育板块(kuài)本周再度(dù)迎来(lái)AI主题(tí)行(xíng)情，表现出色(sè)。消(xiāo)息面上，科大(dà)讯(xùn)飞星(xīng)火认知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应(yīng)用(yòng)场景主要有以下(xià)方向：AI相关培训(xùn)、教(jiào)育个性化产品的(de)生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向(xiàng)依旧(jiù)牛股不断，主要集中(zhōng)在文(wén)化传媒、教育等行业(yè)，荣(róng)信文化(huà)、中视传媒、国新文(wén)化、读(dú)客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概念(niàn)股国光电器(qì)也大涨28.74％；中船汉光、中(zhōng)纺(fǎng)标(biāo)在本周中字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念(niàn)再度(dù)升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上海(hǎi)港湾上涨(zhǎng)34.29％；半(bàn)导体板块个(gè)股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的股(gǔ)票）

　　熊股(gǔ)方(fāng)面，吉艾科技进(jìn)入退市整(zhěng)理期(qī)，吉艾退(tuì)本周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股(gǔ)；中(zhōng)央商场周初连续三日(rì)跌停，本周(zhōu)累(lèi)跌(diē)33.1％，公司去杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果年亏(kuī)损(sǔn)超(chāo)6000万，且57％股份处于质押冻结(jié)状态(tài)；前(qián)期(qī)的存(cún)储芯片热股佰维存储本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世(shì)茂、ST华铁等集体跌超20％，另(lìng)外，本周还有近20只ST股累计(jì)跌幅超过(guò)20％。

本(běn)周(zhōu)十大熊股(gǔ)（备(bèi)注(zhù)：不含ST股及上市(shì)天数小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单(dān)

　　截至周五收盘，A股共133家千(qiān)亿(yì)市值公司，总数较(jiào)前一(yī)周净减少3家(jiā)。其中，中(zhōng)国(guó)铝业、天合(hé)光能因股价下跌而跌出本榜单，另外(wài)宁(níng)德时代因股价上涨而重返“万亿市值俱乐(lè)部”。

　　与(yǔ)前一周五收(shōu)盘时比较(jiào)，从市值增减金额(é)杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果来看，近两周的千亿市值公司中(zhōng)，宁德时代总市值单周增(zēng)长(zhǎng)482.71亿(yì)元居首，比(bǐ)亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神华(huá)、片仔癀(huáng)、中国(guó)海油市(shì)值(zhí)增长均超过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市值增长(zhǎng)超100亿(yì)元。

千亿市值公司市值增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储银行本周市值(zhí)蒸发近476亿元(yuán)，中国平(píng)安、紫金矿业(yè)、海光信息(xī)、中(zhōng)芯国际均蒸发超过(guò)400亿(yì)元，中国石化、中国中免(miǎn)、中国中(zhōng)铁市(shì)值跌去了超(chāo)过250亿元(yuán)，中国(guó)交建、顺(shùn)丰(fēng)控股等本周(zhōu)蒸发市值金额在千亿榜单中靠前。

千亿市值公司(sī)市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为宁德时代、比亚迪、长江(jiāng)电力(lì)、中国神华、片仔癀；总市(shì)值(zhí)降幅来看，前(qián)五名(míng)分别(bié)为(wèi)海光信息、紫金矿业(yè)、中国中(zhōng)铁(tiě)、中国(guó)交(jiāo)建、北方华创。

　　截(jié)至当前，千亿(yì)市值榜单中(zhōng)总市值TOP5为：中国平(píng)安（9372.28亿元）、中(zhōng)国海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎(yíng)来7只(zhǐ)新(xīn)股的上市交易(yì)，从首日收盘涨幅表现来(lái)看，北交所巨能股(gǔ)份(fèn)上市首日暴(bào)涨(zhǎng)227.27％，北(běi)交所海(hǎi)达(dá)尔上涨47.8％、万丰股份、曼(màn)恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在(zài)上市首日(rì)及随后(hòu)的交易中均未(wèi)遭(zāo)遇破发，不过海(hǎi)达尔在周五的交(jiāo)易中(zhōng)一度(dù)跌(diē)至发(fā)行价，险些破发；另(lìng)外，经纬(wěi)股(gǔ)份、中芯集成上(shàng)市首日不同程(chéng)度上涨，但均在首日盘中或随后(hòu)的交(jiāo)易(yì)中(zhōng)出现破发的情况，而友车科(kē)技上市即(jí)遭破(pò)发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计净(jìng)卖(mài)出净额为1556.74亿元(yuán)。

　　行(xíng)业维(wéi)度来看(kàn)，仅少数行(xíng)业5日主(zhǔ)力净(jìng)流入为正，其中汽车整车净流入(rù)14.79亿元，电池、风电设备(bèi)分别净流入(rù)7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药(yào)兽药(yào)净流出1715.05万元，互联网服(fú)务(wù)5日主力净(jìng)流出(chū)136.49亿元，文(wén)化传(chuán)媒净流出(chū)107.7亿(yì)元，游戏(xì)、工程建设净流出超90亿元，半(bàn)导(dǎo)体净流出88.94亿元，软件开发(fā)净流出超70亿元，证(zhèng)券、计算(suàn)机(jī)设备、光伏设备、多元金融(róng)、专用(yòng)设备、船(chuán)舶制造、贵金属(shǔ)等行业净流出超(chāo)30亿元。

　　个股方面，宁(níng)德时代受(shòu)到(dào)青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比亚迪(dí)、中文(wén)在线(xiàn)、四川长虹等个股净流出规模居(杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果jū)前；主力(lì)资金5日净流(liú)出东(dōng)方财富超28亿元，净流出中油资(zī)本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫超(chāo)20亿元，净流出(chū)三(sān)六零达19.06亿元，净流出中(zhōng)船科技(jì)、小(xiǎo)商品城超(chāo)15亿元，紫金(jīn)矿(kuàng)业、紫光国(guó)微、中(zhōng)芯国际、掌(zhǎng)趣科技等净流出规模(mó)居前(qián)。

　　八(bā)、北向资金(jīn)

　　虽然每日“加仓”程度不一(yī)，但(dàn)目前北向资金已(yǐ)连续6个交易日净买入。数据显示，北向资金本周(zhōu)累计成(chéng)交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元(yuán)。其中，沪(hù)股通合(hé)计净(jìng)买入99.67亿元，深股(gǔ)通合计净卖出(chū)0.08亿(yì)元。

北向资金净流入情况叠加(jiā)上证指数

　　行业增(zēng)仓方面(miàn)，截(jié)至(zhì)5月11日的近五个交易日数(shù)据显示(shì)，证券、银行两大金融板块(kuài)被北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入金额较多，分(fēn)别达(dá)到39.74亿(yì)元、27.77亿(yì)元，电池、物流(liú)行业、通(tōng)信设备、汽车零部件等板块获(huò)北(běi)向资(zī)金增持(chí)超过10亿元，酿(niàng)酒行业、石(shí)油(yóu)行业、汽(qì)车整车、保险分列第七(qī)至十位，区(qū)间增(zēng)持金额(é)均超过了7亿元。而软件开发板(bǎn)块则被北向资金净卖出最多，达到26.91亿元，家(jiā)电行业被减持了17.83亿元，互联网服务(wù)、医(yī)疗(liáo)服务、文化传媒、化学(xué)制药等位(wèi)列行业(yè)净卖出额的靠前位置。

　　个股(gǔ)变动方面，截至5月(yuè)11日的(de)近五个交易日数(shù)据显示，北向资(zī)金大比例加仓(cāng)个股名单中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表位列前三(sān)，力芯微、红(hóng)塔证券、合康新能(néng)、宏达股份、嘉友(yǒu)国际、江化微等增持变动(dòng)比例靠前。

近5日北向资金大(dà)比例加仓个股

　　同(tóng)期(qī)，北向(xiàng)资金大(dà)比例减(jiǎn)仓个股名单中(zhōng)，竞业达、中通客(kè)车、国(guó)脉文化、欧陆通、景兴纸业、上(shàng)声电(diàn)子(zi)、电声股份、正帆科技、沧(cāng)州大化(huà)等(děng)变动比靠前。

近5日北向资金大(dà)比例减仓个股

　　如果从同期北向资金增持金(jīn)额来看(kàn)，宁德时代、建设银行、兴业银行、北方华创、潍(wéi)柴动力5股增持规(guī)模居前，而格力电器、大族激光(guāng)、立讯(xùn)精密(mì)、中国建筑、中国银行则(zé)遭北向减持居前。

　　机构调(diào)研

　　机构最新调(diào)研(yán)路(lù)线图

　　本周已披露相关调研信息的(de)上(shàng)市公司数量达到211家，其中9家公司获(huò)得超(chāo)100家机构调研，眼科医疗器(qì)械公(gōng)司爱博医疗成为机(jī)构“宠儿”，合计有372家机构调研了该(gāi)公司(sī)。

　　另外，东威科(kē)技、安图(tú)生物、TCL科(kē)技等(děng)同样受关注(zhù)，均获得(dé)近(jìn)200家机构的扎(zhā)堆调(diào)研，德(dé)赛西威(wēi)、怡合达(dá)、君亭酒店、佳禾智能、科锐国际迎(yíng)来超(chāo)过100家机构的聚焦。

本周机(jī)构(gòu)调研的上(shàng)市(shì)公司

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