要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻(gōng)关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到(dào)南京、徐州等(děng)地考察了农业科(kē)研(yán)院所、涉农高等院校、农机(jī)研(yán)发机构(gòu)、种业企业(yè)、农业科技服(fú)务组(zǔ)织(zhī)，详细(xì)了解农业科(kē)技研(yán)发和成果推广应用等情(qíng)况。他强(qiáng)调(diào)，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快(kuài)推进(jìn)高标(biāo)准农田建设，补上短板弱(ruò)项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的(de)主基(jī)调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证监会在北(běi)京成(chéng)功举办系统(tǒng)会(huì)管干部学习贯彻党的(de)二十大精神专题轮(lún)训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义(yì)、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘(hóng)扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不(bù)能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败源(yuán)头(tóu)治理，不断强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大规模(mó)市(shì)场(chǎng)优势(shì)，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继续(xù)实(shí)施(shī)积(jī)极的财(cái)政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进(jìn)财政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策形成系(xì)统集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济(jì)增(zēng)长的基础性作用(yòng)，多(duō)渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费，培育(yù)壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文化(huà)旅游等服(fú)务消(xiāo)费新(xīn)热(rè)点，创新(xīn)消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规(guī)即(jí)将落地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告(gào)了(le)关于自5月15日起调整协定存款和/或通(tōng)知存款执行利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看(kàn)，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不(bù)一，最高(gāo)降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了(le)不少小动(dòng)作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁(lìn)住房等(děng)大类资产审核及信息披(pī)露规则(zé)，建立健(jiàn)全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目(mù)运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者保护机制，更好服(fú)务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我(wǒ)国全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪(ní)虹(hóng)近日表示，在深入推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复(fù)制(zhì)经(jīng)验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启动城市基础设(shè)施(shī)生(shēng)命线安全工程。要(yào)开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础设施数据(jù)库，找(zhǎo)准城市(shì)基础设施风(fēng)险源和风险点(diǎn)，编制城市安全(quán)风险清单。城(chéng)市基础设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城市功能和(hé)民(mín)众生活密不可(kě)分的城市基础设(shè)施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安(ān)全运行的保障(zhàng)。评(píng)：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城(chéng)市治理的(de)新(xīn)思(sī)路和新方(fāng)向，各(gè)大科技巨头的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处(chù)副处长陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进一步深化与(yǔ)特斯(sī)拉的(de)合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局，共同(tóng)打造具(jù)备核心技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供(gōng)给方面，明确总体发(fā)展目标(biāo)，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿(yì)元。对(duì)符合条件的(de)消费者购买新能(néng)源汽车给予免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和(hé)风险管理需求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科创板改革先行先(xiān)试的(de)示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体(tǐ)经(jīng)济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据(jù)市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想交易的指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度和(hé)流动(dòng)性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券(quàn)业务执业能力评(píng)价办法进行(xíng)了(le)修订，并(bìng)改(gǎi)名为(wèi)《证(zhèng)券公司(sī)债券(quàn)业务执(zhí)业(yè)质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价(jià)指标的触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券业务(wù)的(de)整体情况延伸(shēn)至债(zhài)券项(xiàng)目的各个环(huán)节(jié)。此(cǐ)外，评级也将进(jìn)一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类(lèi)将增加类似(shì)“白(bái)名(míng)单”的基(jī)本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各(gè)大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落(luò)，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈判传出(chū)利好消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示通胀预期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落(luò)集体收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股(gǔ)指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均(jūn)连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一(yī)步(bù)逼近下轨的(de)重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日(rì)起就可(kě)以认为是开(kāi)始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力资(zī)金通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如(rú)果出现这(zhè)一信号(hào)应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一(yī)价格不仅(jǐn)高(gāo)于当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布(bù)，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从公司(sī)首(shǒu)座核聚变发(fā)电站购买电(diàn)力。作为电力购买协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚(jù)变(biàn)发电装置(zhì)上线，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不(bù)特定对象发(fā)行可转债事项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股(gǔ)东进行(xíng)重大资产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发(fā)行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复(fù)合(hé)材料(liào)制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文(wén)化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人(rén)拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票(piào)

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘(yuán)子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片(piàn)通过仿(fǎng)制(zhì)药(yào)一致(zhì)性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份有限公司累计原保险业(yè)务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路(lù)提(tí)质改造(zào)施(shī)工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订(dìng)谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电(diàn)池梯次利用(yòng)业务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中(zhōn白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因g)标(biāo)8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江(jiāng)支流大溪(xī)河团结水(shuǐ)库生(shēng)态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获(huò)得兽药产(chǎn)品批准文号白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司(sī)收到项(xiàng)目定点函(hán) 订单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子(zi)公(gōng)司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市(shì)人民政府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品(pǐn)临(lín)床试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息(xī)研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计算(suàn)签署战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二(èr)期中期票据

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