近(jìn)期《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期(qī)订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实(shí)际营业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民(mín)航(háng)局(jú)数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不(bù)到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复后的(de)首个(gè)长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部(bù)宣(xuān)布(bù)自(zì)4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前(qián)48小时内抗原(yuán)检测代(dài)替(tì)核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民航局当(dāng)时预(yù)计旅客量为200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有望(wàng)将(jiāng)超过疫情前(qián)水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披(pī)露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的(de)上(shàng)市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露(lù)情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相关(guān)板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测(cè)算(suàn)，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需(xū)求(qiú)集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市(shì)场普遍预期(qī)旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复(fù)苏的(de)持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民(mín)航出(chū)行需求恢复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座率表甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票(piào)房(fáng)市场也有较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年五(wǔ)一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近(jìn)20部(bù)影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已超过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升(shēng)。前期(qī)策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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