民生宏观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握人流交(jiāo)织背后(hòu)的中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察(chá)中国出口(kǒu)企(qǐ)业现状(zhuàng)，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能(néng)够反映(yìng)中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通(tōng)过广交会(huì)观(guān)察中国企业出口(kǒu)状况(kuàng)，有两大天(tiān)然(rán)优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、参(cān)会采购商数量多且国(guó)别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会为(wèi)例，展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企业(yè)所涉及(jí)的(de)规模大(dà)小和所属(shǔ)地域非常压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？广(guǎng)泛，包括(kuò)大量(liàng)中小外贸(mào)企业(yè)，也包括行(xíng)业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能够提供(gōng)充足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出口企业(yè)群像，这是(shì)广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道(dào)。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业(yè)长期新增订(dìng)单。广交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和出(chū)口大趋(qū)势提供线索。这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国(guó)出(chū)口信(xìn)息(xī)的(de)第二(èr)大(dà)优(yōu)势。

　　本次(cì)广(guǎng)交会调(diào)研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群(qún)像(xiàng)五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然(rán)更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低于往年。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商明显增(zēng)多。境内和境外(wài)客流比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分(fēn)交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商以东盟(méng)、日韩、非洲为(wèi)主，还(hái)包含(hán)部分(fēn)中东(dōng)和俄(é)罗斯(sī)客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着(zhe)高效益(yì)客户(hù)不足(zú)，毕竟欧美(měi)客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息(xī)一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅(fú)较(jiào)大。其中东南(nán)亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国(guó)家(jiā)订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存(cún)异。部分企业表示今(jīn)年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈今(jīn)年(nián)海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类型企业(yè)反馈，它们具(jù)体面临(lín)的出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的(de)出口企业订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩(mó)擦(cā压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？)压力(lì)。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较(jiào)为普(pǔ)遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达(dá)国(guó)家对中国外贸企业保有持续(xù)的(de)贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的(de)在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同体对(duì)外关(guān)税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的(de)初(chū)衷是为保(bǎo)护本地制造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业产(chǎn)业转移(yí)范围正在扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业已经开始产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是这一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后发(fā)布(bù)《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中(zhōng)国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去(qù)年底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)迎来产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当(dāng)下出口(kǒu)现状以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能够(gòu)反映(yìng)出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会(huì)是一个重(zhòng)要的(de)拓客渠道，能够集(jí)中高效拓(tuò)展新客(kè)户群体。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单(dān)规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的(de)是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着(zhe)当(dāng)期订(dìng)单暴(bào)增。短期(qī)之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要(yào)与之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长期(qī)的外贸大(dà)环(huán)境(jìng)和(hé)出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出口商(shāng)品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规(guī)模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参会采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口现状和(hé)趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照(zhào)明、车辆及(jí)配件(jiàn)、机(jī)械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二期：日(rì)用(yòng)消费(f压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？èi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲(xián)用品(pǐn)、医药(yào)及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前(qián)外贸环(huán)境五点特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调研企业(yè)反馈，本次(cì)广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较(jiào)往期(qī)展会，本(běn)次广(guǎng)交会开放境(jìng)内采购商(shāng)名额，客(kè)流(liú)结构上(shàng)境内采购商与境外采购(gòu)商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展会更多人流来自于(yú)境内(nèi)采购(gòu)商，往(wǎng)年内外交流比较(jiào)充分(fēn)时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构中，欧(ōu)美客户(hù)数量明显不足，本次(cì)境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而(ér)言，欧美(měi)客(kè)户属于高效(xiào)益客户(hù)，欧美(měi)采(cǎi)购商数量下降，意(yì)味着(zhe)本次广交会反(fǎn)馈出(chū)来的信息(xī)是(shì)当下高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可(kě)能和过(guò)去(qù)3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部(bù)分采购(gòu)商已经不直接前(qián)往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的(de)订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚(yà)外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄(é)罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间感(gǎn)受存在(zài)明显差异(yì)。部(bù)分企(qǐ)业表示(shì)今(jīn)年对俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄(é)出口并未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研结果相(xiāng)近，企业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)和代(dài)工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈目前(qián)海外(wài)需求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型的企业所(suǒ)面(miàn)临的出(chū)口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌(pái)的(de)外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达国家(jiā)之间存在(zài)贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同(tóng)样(yàng)面临其(qí)他地区贸(mào)易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目(mù)的(de)在于保护本地(dì)制造业发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实(shí)行(xíng)第四档35％的共同对外关(guān)税(shuì)的决定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织(zhī)品、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同(tóng)对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和(hé)资本(běn)货物(wù)0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在(zài)产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业是产业(yè)转(zhuǎn)移的(de)主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前也(yě)开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国出口(kǒu)份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳(láo)动密集型产品的订单近年来(lái)呈现持续下降；但大部(bù)分调研(yán)企(qǐ)业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与(yǔ)范围有限；海外(wài)经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生(shēng)宏观(guān)调研系列之三(sān)：广交会下的(de)出口群(qún)像(xiàng)》

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