民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另一(yī)个视(shì)角观察(chá)中(zhōng)国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够(gòu)反(fǎn)映中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口(kǒu)状况，有两大天然(rán)优(yōu)势(shì)。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商(shāng)数(shù)量多且(qiě)国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例(lì)，展会面积达到150万(wàn)平(píng)方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展企业(yè)所涉(shè)及的规模大小和所属(shǔ)地域非常(cháng)广泛，包括大(dà)量中(zhōng)小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会能够提供充(chōng)足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业群(qún)像，这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第一(yī)大优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道(dào)。新增客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们(men)把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势提供(gōng)线索(suǒ)。这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研，我们得到当(dāng)下中国出口企业群像五点特征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明(míng)显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会客流(liú)量(liàng)相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客(kè)户充分交流时，境内和境外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部(bù)分中(zhōng)东和(hé)俄(é)罗斯客户群体。欧(ōu)美客(kè)户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增(zēng)幅较大(dà)。其中东南亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄(é)罗(luó)斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感受(shòu)存异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年对(duì)俄出口并未发(fā)生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去(qù)两年明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型(xíng)企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面临的出(chū)口(kǒu)压力(lì)存在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中(zhōng)型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业面临(lín)较为普遍(biàn)的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达(dá)国家对中国外贸企业(yè)保有持(chí)续的(de)贸易(yì)摩擦(cā)，甚至发(fā)展中经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关(guān)税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货(huò)物0％。设置关税的初(chū)衷是(shì)为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中国企业已(yǐ)经(jīng)开始产业转移(yí)。疫情之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这(zhè)一(yī)轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮中的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后发布(bù)《中国出口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的(de)三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提示中(zhōng)国出口两点超预(yù)期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订(dìng)单(dān)和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单(dān)转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来(lái)产(chǎn)业转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们(men)前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国(guó)当(dāng)下出口(kǒu)现状以(yǐ)及中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的大环(huán)境和大(dà)趋(qū)势(shì)

　　对外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会是一个重要的(de)拓客渠(qú)道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增什么是因果论证举例说明句子，什么是因果论证举例说明的方法客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着当期(qī)订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出(chū)口订单主要与之前(qián)客户(hù)签订的(de)老订单相关(guān)。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更长期的(de)外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本(běn)充(chōng)足

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国最(zuì)大的进出(chū)口商(shāng)品(pǐn)展会(huì)，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最(zuì)大(dà)、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、企(qǐ)业类型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中国外贸出(chū)口现(xiàn)状和(hé)趋势提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件、机(jī)械(xiè)、五金工具、建材、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计参展企(qǐ)业数(shù)量达到2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸(mào)环(huán)境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多来自境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境(jìng)内采购商(shāng)名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展会更(gèng)多人流来自于境内采(cǎi)购商(shāng)，往年内外交流比(bǐ)较(jiào)充(chōng)分(fēn)时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客(kè)户(hù)数量明显不足，本(běn)次(cì)境(jìng)外采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美(měi)采购商数量(liàng)下(xià)降，意味着本次广(guǎng)交会(huì)反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下高效益(yì)客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户数量偏(piān)少(shǎo)，可(kě)能和过去(qù)3年欧美跨(kuà)境电商(shāng)发展迅速(sù)有关(guān)，部分采购(gòu)商已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数据相(xiāng)匹配(pèi)，调(diào)研企业(yè)反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单增幅(fú)较为明(míng)显。除东(dōng)南(nán)亚外，俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东整(zhěng)体(tǐ)的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不(bù)同企业(yè)之间感(gǎn)受存在明(míng)显差异。部分企业(yè)表示今年(nián)对(duì)俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对(duì)俄出口(kǒu)并未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研(yán)结果(guǒ)相近，企业普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和(hé)代(dài)工企(qǐ)业出口压(yā)力(lì)明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型的企业所面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分企(qǐ)业存在(zài)订单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交会参展企业(yè)反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧(ōu)美发达(dá)国(guó)家(jiā)之间(jiān)存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其(qí)他地区贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加剧，主要(yào)方式(shì)为加征关(guān)税，目的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正(zhèng)式(shì)实行(xíng)第四(sì)档35％的共(gòng)同(tóng)对(duì)外关(guān)税的决定，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的(de)主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为(wèi)销售于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份(fèn)额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口(kǒu)份额数(shù)据显示，中国出口劳(láo)动密集型产品的订单近年(nián)来(lái)呈现持续下降；但大部分调(diào)研(yán)企业认为转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南亚转移(yí)的订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研样本(běn)企业(yè)数量与范围有限；海外(wài)经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民(mín)生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下(xià)的出(chū)口群像(xiàng)》

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