看看周末有哪些重要消息！

　　PMI拉响通胀(zhàng)升温(wēn)警报

　　标普全球周五公布的4月美(měi)国(guó)制造(zào)业Markit PMI意外重(zhòng)回荣枯(kū)分水岭50上方，和服务业PMI均不降反升(shēng)，分别创半年(nián)和一(yī)年来新高，综合PMI超预期强劲，创去(qù)年5月以来新(xīn)高。其中(zhōng)的分项指数释放价(jià)格压力再(zài)度升温的警报信号：4月购进(jìn)价格创(chuàng)去(qù)年11月以来(lái)新(xīn)高，出厂价格创去年9月以(yǐ)来新高。

　　标普全球的(de)经济学(xué)家在点评PMI时警告，CPI可能(néng)上升，或者至少一定程(chéng)度(dù)居(jū)高不下。PMI数据(jù)重燃价格压(yā)力的(de)通胀担忧，数据公布后，美股承压(yā)下(xià)行，主要美股指盘中集(jí)体下跌；美国国(guó)债价(jià)格跳水(shuǐ)、收益率盘中拉升，对利率更敏感的2年(nián)期美债收益率(lǜ)一度较日(rì)内低位回(huí)升10个基点；PMI公布前(qián)曾逼近周四所(suǒ)创一(yī)年来低谷(gǔ)的美元指数迅(xùn)速(sù)抹平日内跌(diē)幅(fú)转(zhuǎn)涨(zhǎng)，刷新日高(gāo)。

　　在(zài)美联储官员最近一再表(biǎo)态支(zhī)持继续加(jiā)息后(hòu)，黄金大幅回落，本月内首(shǒu)次收(shōu)盘失(shī)守(shǒu)2000美元(yuán)/盎(àng)司心理关(guān)口，连续(xù)第二周因周五回落而(ér)全周累(lèi)计由涨(zhǎng)转(zhuǎn)跌；工业金属(shǔ)总体继续(xù)下挫，在中国公布3月精(jīng)炼铜产(chǎn)量(liàng)同(tóng)比(bǐ)增长9％、增至创(chuàng)纪录高位后，市场(chǎng)开始担心中国的进(jìn)口铜需求，加之全周经济增长前景的担忧，伦(lún)铜(tóng)连跌3日，同(tóng)样3连阴的(de)伦锌跌至5个月低(dī)谷，伦(lún)锡虽(suī)然继续回落，但凭借周一大涨，全(quán)周(zhōu)仍累涨。原(yuán)油周五(wǔ)反弹(dàn)，但经济前(qián)景的担忧压顶(dǐng)，未能延续一个月(yuè)来累计涨势，汽油全周跌幅(fú)更大，其受到美国能源部公布上周库存(cún)不降(jiàng)反(fǎn)增打击。

　　通(tōng)胀严重！阿根廷中(zhōng)央银(yín)行加息300基点(diǎn)

　　当(dāng)地时间(jiān)周(zhōu)四（4月20日），阿(ā)根廷(tíng)中央(yāng)银行宣布将基准利率(lǜ)由(yóu)78％上调至81％，加息(xī)幅(fú)度达(dá)300个基点，高于此前市场预期的(de)200个(gè)基点。

　　这是阿根廷央行今年第二次大幅加息(xī)，今年3月，该行也同样加(jiā)息了300个基点，将基准利率从75％上调至78％。而在去年(nián)，这(zhè)家央行也已经经历了多次加息，总(zǒng)幅度(dù)达到了3700个基点(diǎn)。

　　阿根廷央(yāng)行(xíng)在周四的(de)声明中表(biǎo)示，此(cǐ)次加(jiā)息(xī)主要是由于3月该(gāi)国通胀加(jiā)剧，央行(xíng)未来将继续监测(cè)物价水平、外汇市场和货币(bì)总量(liàng)变化，以(yǐ)对利(lì)率(lǜ)政策(cè)做出进(jìn)一步调整。

　　上周公布的数据(jù)显示，阿(ā)根(gēn)廷3月环(huán)比通胀(zhàng)率为7.7％，是近20年来的最(zuì)高环比(bǐ)增速；同比通胀率达104.3％。根(gēn)据通胀报告，在各类商品(pǐn)和服务中(zhōng)，餐厅酒店消(xiāo)费、服装鞋履和烟(yān)酒(jiǔ)等同比(bǐ)价格变化(huà)最大，涨幅均超过100％；通信、教育和交通(tōng)运(yùn)输等方(fāng)面价格波动相对较小。

　　通胀报告(gào)发布(bù)当天，阿(ā)根廷总统(tǒng)府发言人加芙列拉(lā)·塞(sāi)鲁蒂表示，3月通胀(zhàng)严重(zhòng)主要原因包括国(guó)际大(dà)宗商品价(jià)格受俄乌(wū)冲突影响(xiǎng)上(shàng)涨以及今年初阿根(gēn)廷(tíng)发生严重旱灾等。另(lìng)一项市场预期调查报(bào)告还显示，2023年阿(ā)根廷(tíng)通胀率将达(dá)110％，而(ér)摩(mó)根大通认为这一数字(zì)可(kě)能会(huì)达到130％。

　　美国多地遭恶劣天气袭击，超1500万人面临严重雷暴风险

　　当地时间4月21日，美(měi)国(guó)得克(kè)萨斯州(zhōu)在内的多个(gè)地区持续遭到恶劣天气袭击，超(chāo)过1500万(wàn)人面临(lín)严重(zhòng)雷暴(bào)的风险。风暴预测(cè)中心表(biǎo)示，强雷暴会(huì)产生冰雹、狂风和龙卷风等天气状况，得州沿海(hǎi)地区到密(mì)西西比(bǐ)河谷地区，以及俄亥俄河上(shàng)游到五大湖地区将(jiāng)受到影响(xiǎng)，部分地区(qū)的(de)洪水威胁增加。得州(zhōu)圣安东尼(ní)奥国际机(jī)场(chǎng)和奥(ào)斯汀-伯格(gé)斯特罗姆国际(jì)机场(chǎng)20日晚(wǎn)上因天气(qì)状况而临(lín)时停飞(fēi)。此外，俄克拉何马州(zhōu)19日(rì)遭受龙卷(juǎn)风侵袭，共造(zào)成3人死亡。俄克拉荷(hé)马(mǎ)州州长凯文·斯(sī)蒂特宣(xuān)布该州部分地(dì)区进入紧急状态。

　　他(tā)宣(xuān)布：竞选美国总统

　　4月21日，中新网(wǎng)援引美联社报(bào)道，当地时间20日，美国保守派电台主(zhǔ)持人拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的(de)美国(guó)总统竞选。

　　据美国有线电视新闻网（CNN）报道，在过去的几十年里，埃尔(ěr)德一直在媒(méi)体行业(yè)工(gōng)作，1993年(nián)，他开始主持自(zì)己的广播(bō)节目“拉里·埃(āi)尔德秀”（The Larry Elder Show），他通(tōng)过广播节目(mù)在保守(shǒu)派中拥有了一批追随者。

　　低(dī)库存支(zhī)撑棕榈油近月价格

　　昨日，油脂(zhī)期(qī)货继续(xù)下(xià)挫，棕榈油主力跌(diē)幅达4.9％，收于7080元/吨；菜油主力收盘于(yú)8357元/吨，跌幅达4.9％；豆(dòu)油(yóu)主力(lì)收盘于7550元/吨(dūn)，跌幅达5.8％，跌破前低7558元/吨，创(chuàng)下逾两年新低。

　　申银万国期货(huò)油脂(zhī)分析师聂(niè)波表示，一方面，原油下跌较(jiào)多(duō)，市场(chǎng)重回原油(yóu)需求逻辑，美国经济数据(jù)较差，市(shì)场预期经济(jì)衰退，另(lìng)外5月可(kě)能(néng)再度(dù)加息(xī)。另一方面，国内经济处(chù)于(yú)弱复(fù)苏状(zhuàng)态，油脂实际消费偏弱(ruò)。

　　据聂波介绍，2月(yuè)印(yìn)尼棕榈油产量环比减少0.26％，减(jiǎn)幅(fú)低于历史均值(zhí)7.7％，2月印尼降雨偏少，产(chǎn)量恢复潜力高。2月出口环比减(jiǎn)少1.56％至290万(wàn)吨，出口减幅同样小(xiǎo)于历史(shǐ)月均8.65％的减幅(fú)。2月份国际豆棕FOB价差还在200美元(yuán)/吨以上，促进棕榈油出口，但是由于2月工作日少，假(jiǎ)期多，最(zuì)终数(shù)量出现下(xià)滑。2月印尼棕(zōng)榈油(yóu)表观消费略增至(zhì)181万吨。其中，生物柴油消(xiāo)耗82万吨，高于1月的81万吨(dūn)，食用和化工消费(fèi)增加2万(wàn)吨至99万吨。年初(chū)以来，印(yìn)尼生物柴油生产需(xū)要补贴，1—2月月均产量低于110万千(qiān)升（2023年(nián)目标(biāo)1315万千升），生柴端的需(xū)求驱动暂时(shí)略弱。2月底印尼棕榈(lǘ)油库存下滑至264万吨(dūn)，库(kù)存偏低。马(mǎ)来西亚(yà)3月底棕榈油库存同样偏低(dī)，导致近(jìn)月(yuè)产地报价相对(duì)内盘偏强，近月进口倒挂较多，远月倒挂少，4月到港预估17万吨，数量少，国内持(chí)续去库存，棕(zōng)榈油5—9月(yuè)差走扩(kuò)至(zhì)500元(yuán)/吨(dūn)以上，而豆油套(tào)利盘压力(lì)更大，豆(dòu)棕2309价差(chà)也达(dá)到600—700元/吨。

　　“4月前(qián)20日(rì)马印两国(guó)旱季明(míng)显，4月下旬印尼(ní)部(bù)分地区降(jiàng)雨略(lüè)偏多，总体(tǐ)利于产量恢复，近期棕榈果(guǒ)价格(gé)下跌也侧面验证，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的(de)出现(xiàn)助于提高产量，国际豆(dòu)棕(zōng)价(jià)差跌入负(fù)值，印度还有(yǒu)毛豆(dòu)油和毛葵油(yóu)各200万吨(dūn)的免税(shuì)额度，斋月(yuè)后通常是需(xū)求(qiú)淡(dàn)季，最近印(yìn)度也取消(xiāo)了棕榈油订单。因(yīn)此(cǐ)，短期棕榈油低(dī)库存支撑价格，但中长(zhǎng)期产(chǎn)地累(lèi)库可能(néng)性较大。”聂波说。

　　银(yín)河期(qī)货油脂油料分(fēn)析师(shī)陈(chén)界正告(gào)诉期货日报记者，虽然近端(duān)因(yīn)为斋(zhāi)月的原因，GAPKI数据以及(jí)马来的(de)MPOB数据的超预期去库继续(xù)支撑近月价(jià)格，但是2月(yuè)印尼产量位于历(lì)史同期(qī)最(zuì)高位，且未来产区产量(liàng)季(jì)节性恢复，国内、印度高(gāo)库存(cún)，欧(ōu)盟进口受到菜油供应压(yā)力的抑制(zhì)，远端的产区产量恢复(fù)以及出(chū)口走弱较(jiào)为明显，预计4—6月(yuè)份将不断累库。且豆棕FOB价(jià)差已(yǐ)经转负(fù)，POGO价(jià)差走(zǒu)高至200美元(yuán)以上，巴西大豆的(de)集中出(chū)口，使(shǐ)得国际豆(dòu)油的(de)供应(yīng)愈(yù)发充足，国内消费(fèi)以及(jí)印度消(xiāo)费暂无明(míng)显增量，因此(cǐ)，当前棕榈油(yóu)远(yuǎn)端继续维持逢高空配思路。

　　国内方面，陈界正分析称，当前国内库存较高，产区库存较低，国内(nèi)棕榈油盘(pán)面偏弱，因(yīn)此(cǐ)马盘(pán)涨幅明显(xiǎn)大于(yú)国内(nèi)，远月进口利润倒(dào)挂维持在(zài)-300附近。但(dàn)是(shì)4月18日给出了进口利润，新增8—9月买船6船。海关数(shù)据显示，3月份全(quán)国共(gòng)进口24度39万吨。近期消费(fèi)疲(pí)软，去库不(bù)及预期，终端消费仅为弱复苏，虽(suī)然短期将会逐(zhú)步去库，但未来产区压力逐步体现，预计进口利润将会逐步修复，国内也将会(huì)不断买(mǎi)船(chuán)，基差因此滞涨回调。

　　菜油(yóu)仍(réng)然(rán)缺乏上涨驱(qū)动

　　本周，欧(ōu)洲菜油价格再度开(kāi)启反(fǎn)弹，多个国家(jiā)禁止乌克(kè)兰出(chū)口粮(liáng)食(shí)，价格冲(chōng)击减(jiǎn)弱，进口加拿大(dà)菜籽榨利同样亏损，菜(cài)豆油(yóu)2309价(jià)差扩(kuò)大至800元/吨左右，华东地区三级菜油(yóu)和一级大豆(dòu)油(yóu)现货(huò)价差也扩大至240元/吨左右，但(dàn)是自(zì)从菜(cài)豆(dòu)油现货价差由负转正后(hòu)，菜(cài)油(yóu)成交再度冷清。

　　国泰君安期货(huò)农产品(pǐn)分(fēn)析(xī)师(shī)傅博表示，目前来看(kàn)，菜油仍然缺乏上涨的(de)驱动(dòng)。随(suí)着(zhe)菜(cài)油(yóu)现货价(jià)格跌至比豆油便宜(yí)，以及目(mù)前(qián)菜油的累库程度(dù)还算正(zhèng)常，菜油的利空阶段性算是交易充分了。但(dàn)是，菜油的(de)基(jī)本面并未转好。

　　“多个国家生物柴油(yóu)政策执行不及预期，对于植(zhí)物油消费增速不会像(xiàng)之前那(nà)么高。欧(ōu)洲菜籽将(jiāng)于(yú)6月开(kāi)始收割，7月(yuè)出口开始增多，增产(chǎn)背景下可(kě)能(néng)再(zài)度(dù)对价格产生冲击。”聂波(bō)说。

　　陈界正分析称(chēng)，从国内的情况来(lái)看，菜油从2月中旬(xún)到(dào)现在已经拍(pāi)储(chǔ)了3.8万(wàn)吨。受到菜籽(zǐ)集中到港的影响，上周压榨(zhà)量为10万吨，预(yù)计后续继续维(wéi)持高(gāo)位运(yùn)行。因为进口菜油到港，以(yǐ)及压榨厂开(kāi)机，预(yù)计后续库存将开始不断累积， 4—5 月每月菜(cài)籽到港(gǎng)约65万吨以(yǐ)上，未来整(zhěng)体的菜籽供应仍偏宽松。菜(cài)油(yóu)港口库存上(shàng)周继续大(dà)幅累积，现为33.4万吨，预计下周将会继续累库。

　　“从现在的采购情(qíng)况(kuàng)来看，7—9月每个月的菜(cài)籽进(jìn)口(kǒu)量要(yào)比3—6月少，但是每(měi)个月维持在24万吨以上的水平(píng)，而且菜油进口量预计会维持高位，特别是6—7月份的菜(cài)油进(jìn)口量预计偏大。此外，澳洲菜籽的进口仍然是个(gè)未知数(shù)，总体来(lái)看，菜油(yóu)的供应并(bìng)没有(yǒu)大幅收(shōu)缩的预(yù)期。同时，菜(cài)油的需求还受到(dào)棉油、玉米油(yóu)等其他小油种的影响(xiǎng)，菜油(yóu)价格(gé)需要保持(chí)竞争(zhēng)力，要(yào)维持(chí)和豆油的低价差来(lái)刺激需求。”傅博说。

　　展望(wàng)后市(shì)，陈(chén)界正认为(wèi)，前期菜油的进口盘面利润打开，未来菜油(yóu)将(jiāng)不(bù)断(duàn)到港。欧(ōu)洲受(shòu)到(dào)菜油供应压(yā)力的影响，现货(huò)价格维持弱势，进口端带动(dòng)国内盘面偏弱。全(quán)球菜(cài)籽供应恢复格局(jú)较为明(míng)确，后期(qī)国内的供(gōng)应也会愈发宽松。近端菜油(yóu)继续维持(chí)逢高抛(pāo)空的(de)思(sī)路。后续需要(yào)重点(diǎn)关注(zhù)加(jiā)拿大(dà)新一季菜籽播种生长(zhǎng)情况(kuàng)。

　　傅博提(tí)示，一方(fāng)面，要(yào)关注国际市场的菜籽和(hé)菜油(yóu)供应情况，关注是(中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022shì)否会有新增(zēng)供应(yīng)或者上游成本端的变化因素的(de)影响(xiǎng)；另一(yī)方面，要关注国(guó)内菜油的(de)累库情况和国(guó)内(nèi)豆(dòu)油的价格(gé)，预计接(jiē)下来一(yī)段时间(jiān)，国内菜(cài)油价格会跟随豆油价格波动。

　　供需格局变化(huà)致豆(dòu)油表(biǎo)现垫(diàn)底

　　豆油方面，本周初市(shì)场(chǎng)还在担忧进口大豆CIQ事件导(dǎo)致周度压榨偏低(dī)，4月19日华南油(yóu)厂恢复开(kāi)机(jī)，20日(rì)后其他地方油厂也在陆续恢(huī)复，下周开始周度(dù)压榨(zhà)量明显增加。

　　据傅博(bó)介绍，4月下旬到7月上旬，预计大豆(dòu)到港(gǎng)量接近3000万吨(dūn)，几乎(hū)是(shì)历史同期最高的进(jìn)口量，所(suǒ)以预计大豆(dòu)压榨量将从目前的150万吨/周大幅回升至180万—200万吨/周，对应的豆油供(gōng)应量将从每周的28.5万吨增(zēng)加到34万—38万吨(dūn)，并(bìng)且(qiě)可能将持续2个(gè)月以上。

　　“随着大豆不断过(guò)关(guān)，部分工(gōng)厂预计逐步恢复开机。当前(qián)已公(gōng)布拍(pāi)储 17.7 万吨。上周压榨(zhà)量为147万吨左右，压榨量(liàng)较上周(zhōu)提升较多。由于部分工厂仍处(chù)于缺豆停机状态，预计短(duǎn)期开机继续位于低位，下周开(kāi)机(jī)预计(jì)将会继(jì)续恢复提升(shēng)。上周(zhōu)库存小幅累库，现为60.17万吨(dūn)，维(wéi)持在(zài)历史(shǐ)同期低位，预计下周(zhōu)将会(huì)继续累库(kù)。现货(huò)市场乏(fá)善可(kě)陈，预计本周(zhōu)全国大豆压榨(zhà)量将升至150万(wàn)吨，豆油供应紧(jǐn)张情况有(yǒu)望逐步(bù)缓(huǎn)解。”陈界(jiè)正说。

　　值得注意的(de)是，豆油(yóu)的需求并不(bù)乐观。傅博表示(shì)，目前，豆油现货价格(gé)比棕榈油和菜油价格贵，随着华东、华(huá)北地区温度升高，棕榈油(yóu)对(duì)豆(dòu)油的消费替代增加，西南地区菜油(yóu)对(duì)豆油的(de)替代(dài)正在发生(shēng)。一(yī)些食品加工、饲料等领域的豆(dòu)油需求也会因为豆油价(jià)格(gé)过(guò)高(gāo)而减(jiǎn)少(shǎo)。

　　“豆油需求暂(zàn)乏亮点，下游(yóu)节前备货不积极，贸易商采购(gòu)心(xīn)态谨慎。预计 5月上旬供应将会逐步转(zhuǎn)向宽松转变。后期需要重点关(guān)注(zhù)南国(guó)内大豆到(dào)港通关以及整体的开机情况。新一季美(měi)豆的播种生长情况将决定豆油盘面的相对强弱。”陈(chén)界正说。

　　傅博认为(wèi)，供应增加而(ér)需求(qiú)偏(piān)弱(ruò)，再(zài)加上(shàng)进口大豆成本下(xià)行，豆油基本面从目前的低库存、高(gāo)基差，转变为累库加基差下行的预期，即豆油的基(jī)本面转(zhuǎn)差。而(ér)同时，4—6月份的棕榈油是降库预期，菜油前期已经对自身的(de)供应压(yā)力进行了一波交易，目前走势跟随豆油波动。因此(cǐ)，阶(jiē)段性来(lái)看，供应的(de)边际变化和需求(qiú)预期都(dōu)预(yù)示(shì)豆油可(kě)能是未(wèi)来一段时间三大油脂中最弱的。

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