兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(z公安协警工资多少，公安协警怎么样hǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了。

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