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　　AI板块成为2023年(nián)最火(huǒ)爆(bào)的板块，吸引(yǐn)人全市场的目光(guāng)。

　　随(suí)之而(ér)来的是，不(bù)仅不少上市公司宣布(bù)试水人(rén)工智能、基金经理开始布局AI概念，也有基金公(gōng)司尝试以AI试水(shuǐ)投(tóu)资者关(guān)系管(guǎn)理(lǐ)，更有基金经理尝试用AI撰写季报！

　　引起市场关注(zhù)的是(shì)，此次公募基金2023年一季度报中，无(wú)论是成长(zhǎng)派、还是价值(zhí)派，众多基金经理均谈及(jí)对AI投资机遇。各大(dà)派别基金经理均认可AI所带来的颠覆性影响，并看(kàn)好其中长期投资价(jià)值，但是对于短期人工智能极(jí)致行情演绎下，也有基(jī)金(jīn)经理对AI保留了一份清醒。

　　基金经理(lǐ)试水

　　部分(fēn)季报用取AI撰写(xiě)

　　4月21日，嘉实文体娱乐(lè)公布(bù)2023年一季报，引人关注的是(shì)，季(jì)报中部(bù)分(fēn)内容使用(yòng)了AI撰写。

　　季(jì)报中明确写道，这段AI生成的内容(róng)阐述了人工智能对各个行(xíng)业的改变，比(bǐ)如医疗、教育、工业生产、环境(jìng)保(bǎo)护和可持续发展，以及(jí)新能源开发和利用(yòng)等领(lǐng)域。文中表示，人工智能(néng)领域的(de)快速发展为全(quán)球(qiú)带来无数(shù)机遇和挑战，将(jiāng)极大地影响(xiǎng)我们的(de)生(shēng)活方式和社会发展，为确保AI技术的健康、可持续(xù)发展(zhǎn)，需要建立完善的(de)法(fǎ)律法规和伦理(lǐ)准则，以保护个人隐私、确保数据安全并防止(zhǐ)滥用(yòng)。在应对(duì)挑战(zhàn)的同时，也(yě)应抓住(zhù)人工智能带来的机遇，共同(tóng)推动(dòng)这(zhè)一领域的创(chuàng)新和(hé)发展。

　　嘉(jiā)实文(wén)体(tǐ)娱乐基(jī)金经理王贵重在季报(bào)中(zhōng)也明确表示，产(chǎn)业方向上，我们坚定的看(kàn)好(hǎo)人(rén)工智(zhì)能对各(gè)个行业的(de)改变。他还专门谈(tán)及，一季(jì)度进行了(le)一定比例的调仓，方向上主要是(shì)受(shòu)益于(yú)人工智能(néng)的计算机(jī)和传媒互联网行业。数字化的核心逻(luó)辑是提(tí)高效率，而高质(zhì)量发(fā)展的核(hé)心(xīn)在于效(xiào)率的提升(shēng)。

　　在谈到具体(tǐ)TMT行业的观(guān)点时(shí)，他针对半导体、数字化、互联网平台等(děng)提出(chū)自己想法。说到(dào)数字(zì)化时，表示其本质是利用(yòng)技术的(de)手(shǒu)段，提升(shēng)组(zǔ)织信息计(jì)算、存储(chǔ)、传播的(de)效(xiào)率(lǜ)，这是一个长期(qī)向上的类消费行业，在(zài)美国(guó)是(shì)一个(gè)和互联网行业一样大规模的(de)产(chǎn)业。在(zài)中国，依然(rán)处(chù)于(yú)产业的早期，但是(shì)我们可以看到疫情背景下(xià)，大家(jiā)越来越意识到(dào)数(shù)字化的重要(yào)性。而此轮数字化将会和(hé)人工智能深度融合，也会给中国公司(sī)带来发展的机会。目前(qián)整个板块的估值(zhí)都到了历史最低的水平。

　　此(cǐ)次是基金经(jīng)理首(shǒu)次利用人工(gōng)智(zhì)能(néng)完成季报，也显示出人工智能确(què)实开始方方面面开始影响(xiǎng)我们的生活、工作等，是一个(gè)历史性大浪潮。此前，也有基金公(gōng)司积极拥抱AI，如鹏华基金(jīn)投(tóu)资者教育基地(dì)宣布成(chéng)为百(bǎi)度(dù)文心一(yī)言首批生态合作伙伴，鹏华基(jī)金投教基地也将通过百度智能云(yún)接入(rù)文(wén)心一言能(néng)力，致力(lì)于创新投资者(zhě)关系管理新模式(shì)，提升客户投资体验感。

　　价值派(pài)、成长派(pài)

　　都(dōu)积(jī)极(jí)布局AI领域gta5怎么切换角色trong>

　　随(suí)着(zhe)人(rén)工智能成为一季度市场(chǎng)热点，不少基金经理(lǐ)选择了积极参与布局，其中，除了科技(jì)成长派基金(jīn)经(jīng)理，也不乏价值投资(zī)派基金经理。

　　从(cóng)上述(shù)嘉实文体娱乐一季报(bào)可以看出，该(gāi)基金一季度进行了一定比例(lì)的调仓(cāng)，方向上主(zhǔ)要是受益于人工智能的(de)计算机(jī)和传媒互联网行业。前十大重(zhòng)仓股中，除了海康(kāng)威(wēi)视、金(jīn)山(shān)办公，其(qí)余神州泰岳、吉比特等(děng)8只个股均为(wèi)一季度新进。

　　嘉实文体娱乐一季报(bào)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　嘉实大科技研究总监、嘉实文体(tǐ)娱(yú)乐基金经理王贵重表示，产(chǎn)业方向上，坚(jiān)定看好人工智能(néng)对各个行业的改变。

　　“我们(men)长期聚焦的三大需求就是能(néng)源、信息、生(shēng)命。从而(ér)衍生出(chū)看好的5大(dà)方向，半导体(tǐ)、数字化、新能源、互联网平台、创新药。我们认为(wèi)，各个(gè)细分行业的beta收(shōu)敛(liǎn)之后，竞争力(lì)会重(zhòng)新成为最重要的增长要素。另外，我(wǒ)们依然旗帜鲜(xiān)明的(de)看好港股(gǔ)的机会，特别(bié)是(shì)软件和(hé)互(hù)联(lián)网领域(yù)的机会。”王贵(guì)重表示。

　　实际上，除了王贵重，在(zài)嘉实基金科技成长团队中，有不少基(jī)金(jīn)经理(lǐ)明确(què)看(kàn)好(hǎo)人工智能带来的投资机(jī)遇(yù)。

　　比如，嘉实(shí)成长增(zēng)强基金经理陈(chén)涛在去年(nián)下半年开始增持软(ruǎn)件，当(dāng)时(shí)基本(běn)处于估值(zhí)、机构持仓的历(lì)史(shǐ)底部的位置。他认为(wèi)，行(xíng)业(yè)在信创(chuàng)、数字化、智(zhì)能(néng)化等(děng)长期需求刺激下将迎来3年以上的景气周期，也(yě)是(shì)为(wèi)数不多处于(yú)成(chéng)长前(qián)期、对(duì)标国际也(yě)还有巨大(dà)成长空间的板(bǎn)块，长期坚定看好(hǎo)。

　　“这一轮AI浪潮(cháo)将拉(lā)开(kāi)新一轮(lún)科技(jì)创新周(zhōu)期的序幕(mù)，带来以(yǐ)十年为维度的产业变(biàn)革机会，同时配(pèi)合2023年一(yī)季度的(de)复苏和业绩修复，以(yǐ)软件计算(suàn)机为代表的科(kē)技板块内(nèi)会持续有个股投资机(jī)会。”李涛表示。

　　此外，嘉实股票投研CIO、嘉实(shí)新能源新材(cái)料基金经理(lǐ)姚志鹏等也(yě)表示，未来，毫(háo)无疑(yí)问(wèn)人(rén)工智能和可再生能源将构成未来社会(huì)的基石。在当下(xià)，随着经济的企稳(wěn)和新人工智能浪潮的进(jìn)入(rù)，未来(lái)新的产(chǎn)业(yè)机会将进(jìn)入新一轮(lún)的爆发期(qī)。

　　谢治宇也是(shì)积极的一派。他在一季报中表(biǎo)示，随(suí)着(zhe)ChatGPT取得突(tū)破性(xìng)的(de)进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工智(zhì)能、中字(zì)头的(de)“中特估”、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影(yǐng)视等板块也(yě)实(shí)现较大幅度上涨。

　　一季(jì)度，他(tā)所管理(lǐ)的基金维持了较高仓位，对人工(gōng)智(zhì)能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对(duì)有长期竞争(zhēng)力(lì)、应用空间(jiān)广阔(kuò)的硬件和软件公司进(jìn)行精(jīng)选和布局。海康(kāng)威视(shì)、澜(lán)起科技、中际旭创(chuàng)、晶晨股(gǔ)份(fèn)新(xīn)入兴(xīng)全(quán)合润前十大重仓股名(míng)单，立讯(xùn)精密(mì)、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业退出。其中(zhōng)，澜起科技、中际(jì)旭(xù)创，是2022年年末的0持仓，直接买到(dào)了十大重仓股。兴全合(hé)宜(yí)的(de)重仓股上，也(yě)体现了对(duì)人工智(zhì)能相关产业链的挖掘。澜起科技、晶晨(chén)股份进入十大重仓股。

　　兴全合润一(yī)季(jì)报前十(shí)大重仓股

　　莫海波的万家品(pǐn)质生活在一季度也(yě)进行了调仓(cāng)换(huàn)股，提高TMT行业结构占比，减持地产、军(jūn)工比例(lì)，目前主要持仓TMT、农林牧(mù)渔、军工为前三大持仓，产品总仓(cāng)位(wèi)90％以上。

　　具体来看，科大讯飞、三六零、金(jīn)山办公(gōng)、中科曙(shǔ)光(guāng)等4个TMT股票进入前十大重仓股之列，招商蛇口、保利发展退出十大(dà)重仓股(gǔ)。

　　兴全合(hé)润一季(jì)报前(qián)十大重仓股

　　对于调仓TMT行业的(de)原因(yīn)，莫海波表示，主(zhǔ)要(yào)是基于对(duì)未来(lái)2年数(shù)字经济(jì)的看好。随着人口老龄化与经济发展模式(shì)转(zhuǎn)变(biàn)，数据成(chéng)为新的生产(chǎn)要(yào)素，高质量发展的(de)核心在于全(quán)要(yào)素(sù)生产率(lǜ)的提升，充分利用好(hǎo)云(yún)计(jì)算、大数据、人工智能(néng)等(děng)底层技(jì)术，2023、2024年是AI+元年，AI具有(yǒu)较(jiào)好的产业逻辑，通过信息技术全方位赋能传统行业，从生产和服务端全面提升效率。

　　“数字经济涵(hán)盖底(dǐ)层的通信(xìn)网络(luò)、算力(lì)、算法，以(yǐ)及多样化的行业应用等，这(zhè)是一(yī)个系统(tǒng)性(xìng)工(gōng)程(chéng)，产业空(kōng)间较大、持(chí)续时间较长，是未来具(jù)有成长(zhǎng)性(xìng)的行业之(zhī)一。”莫(mò)海波表示(shì)。

　　此(cǐ)外(wài)，建信基金权益投资部总经理(lǐ)陶灿管理(lǐ)的(de)基金也重(zhòng)点布局了TMT或人(rén)工智(zhì)能相关板(bǎn)块。比如，建信智能(néng)生活在一(yī)季度继续调整了行业配置，降低(dī)了制造业、大金融地产行业的配置，增加了消费、TMT 板块的配置，特别是重点(diǎn)布(bù)局了人(rén)工(gōng)智能技术创新带来的相关产业趋势机会(huì)。

　　保(bǎo)留(liú)一份(fèn)清醒

　　分歧(qí)声(shēng)音(yīn)开(kāi)始(shǐ)显现

　　不过，在人工智能极致行情演绎下(xià)，也(yě)有(yǒu)基(jī)金经理对(duì)AI保留(liú)了一份清(qīng)醒。

　　泓德臻远回(huí)报基金经(jīng)理秦毅虽然在一季报(bào)中表(biǎo)达了对(duì)人(rén)工智能的(de)重视，但一(yī)季度并未加入对于AI领(lǐng)域的布局阵营(yíng)。

　　他表示(shì)，过去一个(gè)季度中，以TMT为代表(biǎo)的科技(jì)板块走出了轰轰烈烈的行情，以ChatGPT为(wèi)代表的人工智能成(chéng)为了主线(xiàn)。ChatGPT3.0的发布代表着大(dà)模(mó)型路线(xiàn)的(de)成功(gōng)，这一成功比之(zhī)前(qián)几次(cì)的如(rú)AlphaGo等(děng)更具现实意义(yì)，因(yīn)为本次(cì)的人工智能(néng)的应用领域得到了极大的拓展(zhǎn)，模型具备了强(qiáng)大的通用性。这属于科技史上的一次重大创(chuàng)新，未(wèi)来多个行业将极(jí)大受益于这一技(jì)术的应用和普及(jí)。未来我们应(yīng)该更加(jiā)重视(shì)这一领域的研究(jiū)和投资。

　　泓德(dé)臻远回报一(yī)季度(dù)前十大重(zhòng)仓股

　　坚gta5怎么切换角色持低估(gū)值价值投资(zī)理念的丘栋荣(róng)在一季(jì)报中也提到了(le)对AI的看好，但他(tā)的基(jī)金持仓中也鲜少(shǎo)见(jiàn)到(dào)对相关板块的(de)布局(jú)。他表示，除复(fù)合国家安全自主可控和(hé)产(chǎn)业趋势(shì)外，今年市场高度关注(zhù)的以ChatGPT为代表(biǎo)的大模型技术，有(yǒu)望开启新(xīn)一轮的科技创新(xīn)周(zhōu)期，深入和广(guǎng)泛(fàn)应用，将对IT产业产生更(gèng)大、更持久的需求拉动，因(yīn)此，计算(suàn)机、电子等偏成长行业的部分(fēn)成长(zhǎng)股是未(wèi)来关(guān)注的方向之一。

　　中(zhōng)庚(gēng)价值领航一(yī)季度前(qián)十大重仓股:

　　嘉实品质发现基(jī)金经理蔡(cài)丞丰表示(shì)，他(tā)注意到市场在(zài)追逐(zhú)ChatGPT热(rè)点资(zī)产时抛弃(qì)了新能源(yuán)板块的非理性行为，就(jiù)如(rú)同去年(nián)三季度半导(dǎo)体及医药板块的抛售，反而造就(jiù)了(le)难得(dé)的机会。“我们这时反而应该加大对能源板块机会的挖掘(jué)。”

　　嘉实优势(shì)成长基金经理孟(mèng)夏虽然也认为(wèi)，AI是(shì)不亚于互(hù)联网级(jí)别(bié)的技术要素革(gé)命，或许我们已(yǐ)经站在(zài)新(xīn)一轮(lún)科技浪潮带来的(de)全球繁(fán)荣的开(kāi)端。作为成(chéng)长投资者，会积极学(xué)习和拥抱，非常庆幸有(yǒu)生(shēng)之年能看(kàn)到AGI通用人(rén)工智(zhì)能的雏(chú)形。但她同时(shí)表示，也会(huì)努力在火热的行(xíng)情面(miàn)前保(bǎo)留(liú)一份清醒(xǐng)，大胆假设、小(xiǎo)心求证，仔细甄(zhēn)别真正能够兑现(xiàn)长期业绩(jì)的投(tóu)资(zī)机会。

　　李晓星(xīng)的看法也颇(pǒ)为(wèi)谨慎(shèn)，他表示，AI产业的发展不会一蹴而就，中间也(yě)必然会有曲折(zhé)，包(bāo)括数(shù)据(jù)隐私、伦理等潜在风险，可能造成板(bǎn)块后(hòu)续波动。正因为此，他在去年(nián)三(sān)四季度布(bù)局了(le)不(bù)少(shǎo)人工智能相(xiāng)关的标的，在一季度对TMT板块有所(suǒ)减仓，现(xiàn)在的配置大(dà)概(gài)率少于市场平均水平。

　　“目前TMT板块的交易占比(bǐ)已经超过了40％。当然市场中有不少(shǎo)声音说这次不一样(yàng)，交易(yì)占比创新高代表(biǎo)了主(zhǔ)线行(xíng)情的确(què)立，但我们还是认为太阳底下没(méi)有新鲜事，过度的热情在某个阶段总会消退。”李晓星在银华(huá)心怡一季报中(zhōng)表(biǎo)示。

　　“一(yī)季(jì)度的市场走势再次佐证(zhèng)了一个道理(lǐ)，即(jí)市场是难以预(yù)测的。迄今为止，表(biǎo)现最好的(de)是(shì)AI相关板块，这在(zài)今年初是想象(xiàng)不到的。就(jiù)好比(bǐ)去年初(chū)我(wǒ)们(men)想(xiǎng)象不到俄乌冲突，和(hé)后(hòu)来的疫情(qíng)。”中(zhōng)泰(tài)资管基金经(jīng)理姜诚也在(zài)一季报中表示。

　　姜诚认为，AI或(huò)许(xǔ)是科技(jì)发(fā)展进(jìn)程中最(zuì)重要的(de)事件之一，但(dàn)要搞清楚(chǔ)它对投资(zī)有哪些影响却很难。利润在产(chǎn)业链(liàn)不(bù)同环节之间将如(rú)何分配？市场(chǎng)当前认(rèn)为的受益环节是否能如(rú)愿受(shòu)益？它的“智能”水平达(dá)到(dào)了什么程度，以及(jí)渗透率将多快提升？都是很容(róng)易让(ràng)人兴奋、可细说(shuō)起来又(yòu)让人(rén)不明(míng)就里的难题。谈(tán)资和投资之间，隔着(zhe)一道鸿沟(gōu)。

　　在姜诚看来，人工智能的(de)发展是一个长(zhǎng)期(qī)因素，我(wǒ)们还没有足够(gòu)的(de)把握去捕(bǔ)捉到它(tā)带来的投资(zī)机会，但可以尽量(liàng)回避它带来的伤害。以(yǐ)尽(jǐn)可能低的价(jià)格(gé)买(mǎi)尽可(kě)能(néng)好(hǎo)的资(zī)产，是我们的投(tóu)资目标。