“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显示，美国5月非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农(nóng)就(jiù)业数(shù)据(jù)公布后(hòu)，美国国债价格盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率拉(lā)升，对利率(lǜ)前景(jǐng)更敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益率日(rì)内升幅扩大到10个基(jī)点以(yǐ)上；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱(tuō)两周低位(wèi)。互换(huàn)合(hé)约定价显示，投资(zī)者预期的(de)美联储7月加息几率增(zēng)加，预计未来两次会议期间(jiān)将加息(xī)25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早(zǎo)盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数(shù)涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日(rì)鲍威尔(ěr)讲话暗示12月(yuè)放缓加息当天以(yǐ)来(lái)最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹(píng)果一季报公布(bù)次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际(jì)原油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个(gè)月(yuè)低谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布(bù)油均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹(dàn)的打击下持续下行，创(chuàng)两(liǎng)周多来最(zuì)差单(dān)日(rì)表现。

　　东证(zhèng)衍生(shēng)品(pǐn)研究院分析(xī)师徐颖表示，就5月新增(zēng)就业人数而(ér)言，美(měi)国劳动(dòng)力市场存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国(guó)非(fēi)农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预期的19万(wàn)人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修(xiū)至21.7万(wàn)，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人(rén)，2023年至今(jīn)平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要(yào)集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府部(bù)门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行业就业(yè)人数减少，私人(rén)服务(wù)行业(yè)整体表现(xiàn)好于4月，生产部门(mén)就业稳定，建筑业(yè)表(biǎo)现亮眼，与近期(qī)房地产市(shì)场的反弹(dàn)一致(zhì)，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续(xù)三个月就业人数减少，与(yǔ)制造业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就业报告(gào)也显示出就业市场边际降(jiàng)温的更(gèng)多(duō)迹象(xiàng)，5月失业人数增(zēng)加(jiā)44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业(yè)裁员人数的(de)增加(jiā)，失业率预(yù)计会继续回升，但(dàn)3.5％的(de)失业率(lǜ)水平基本是60年代(dài)以(yǐ)来的最低水平，在(zài)失业率(lǜ)回(huí)升(shēng)至4％之前，预计还不(bù)会引发(fā)市(shì)场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外(wài)，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数(shù)量回升(shēng)，就业市(shì)场供需矛(máo)盾仍在，但随(suí)着需求降(jiàng)温，已(yǐ)经有所(suǒ)缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开始降温，5月(yuè)工资增速(sù)环比回落至0.3％符(fú)合市场预期(qī)，同比降(jiàng)至4.3％，低于市(shì)场预期，工(gōng)资(zī)对通胀的助推作用缓解后(hòu)，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进一步加息的必(bì)要性(xìng)降低。

　　她表示，美(měi)联(lián)储6月利率会(huì)议(yì)“按兵不动”是(shì)大概率事件，还(hái)需要关注后续公布的5月(yuè)美(měi)国(guó)通胀数据(jù)，当前(qián)的就业市场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑(chēng)在通胀压力(lì)较大(dà)时继续加息。美联储利率会议落地(dì)前(qián)，市场步入振荡(dàng)盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附(fù)近偏强运(yùn)行，随着美(měi)国政府债务上限(xiàn)问题落地，美债(zhài)收益率风险偏向上行，预计国际金(jīn)价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可(kě)能(néng)会进(jìn)一步减产(chǎn粗犷，粗旷和粗犷区别在哪)

　　据(jù)消(xiāo)息(xī)人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩(pèi)克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振(zhèn)原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是额(é)外减(jiǎn)产粗犷，粗旷和粗犷区别在哪约100万桶/日。而(ér)此(cǐ)前有报(bào)道(dào)称(chēng)，欧佩(pèi)克(kè)+不太可能在会议上(shàng)决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更多(duō)的不确定(dìng)性(xìng)，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑战，不仅成员国(guó)之(zhī)间相(xiāng)互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴(bā)西等国家还在蚕(cán)食该集团的市(shì)场份额，这也让(ràng)分析师们左右为难。

　　随着(zhe)经济(jì)前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自(zì)愿减产，不过这些(xiē)行动都未能(néng)止住油价的(de)下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威(wēi)胁要(yào)进一(yī)步减产，他告(gào)诫投机者要“当(dāng)心(xīn)”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则与(yǔ)沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他(tā)认为欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末不(bù)可能减产，布伦特油价(jià)可(kě)能会在年底前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数(shù)据和分析公司(sī)OANDA的高(gāo)级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议(yì)之前做空(kōng)原油，交易员永(yǒng)远不应该低估(gū)沙(shā)特在(zài)欧(ōu)佩(pèi)克+会议期间采取(qǔ)行动的(de)可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹(yóu)粗犷，粗旷和粗犷区别在哪豫地做出任何决定，以(yǐ)使(shǐ)市场更加平(píng)衡。他似(shì)乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为(wèi)，进一步(bù)减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金(jīn)融稳定突(tū)然崩(bēng)溃，导致原油价格在(zài)六(liù)个月内从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成(chéng)为北约(yuē)成员！

　　当地时间(jiān)6月(yuè)2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在(zài)与爱沙尼亚总统的联(lián)合(hé)新(xīn)闻发布(bù)会上(shàng)表(biǎo)示，在俄(é)乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不会成为北约成员。泽(zé)连(lián)斯基说，不是因(yīn)为不想，而是因为目前很(hěn)难(nán)。乌克兰只是(shì)希望北约合(hé)作(zuò)伙伴听到(dào)声音(yīn)，这一点(diǎn)非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在(zài)成为北约成员国之前(qián)需(xū)要更多安全(quán)保障，乌克兰需要(yào)把这(zhè)些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克(kè)兰能真正获得安全保(bǎo)证，有资格成为北约成员。

　　据(jù)参(cān)考消息(xī)援引俄新社莫斯(sī)科5月(yuè)31日报道，英国《金融时报》援引知(zhī)情人士(shì)的话报道(dào)称，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基向北约各(gè)国领导人明确(què)表示，除(chú)非向基(jī)辅提供加入北约的(de)路线(xiàn)图，否则他将不会(huì)出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日(rì)在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好了(le)加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基辅(fǔ)正在等待北约接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等北约(yuē)国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日(rì)在奥斯陆(lù)参加(jiā)北约(yuē)外长会期间表(biǎo)示，德国不认(rèn)为北约(yuē)应该(gāi)在近期内接(jiē)纳乌克(kè)兰。此外，包括(kuò)法国在内的其他一些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅(xùn)速成为北(běi)约成(chéng)员国，而(ér)只(zhǐ)是希望为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回暖影响下，大(dà)宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海外(wài)宏观(guān)层面来看，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取(qǔ)消了(le)政(zhèng)府31.4万亿美元的(de)债务上(shàng)限，避免了(le)可(kě)能出现的美国有史以(yǐ)来首(shǒu)次违约(yuē)，使得市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联(lián)储本月会议或暂停(tíng)加息的预期推(tuī)动下(xià)，美元(yuán)指数(shù)回落至(zhì)一周低点，对(duì)风险资产(chǎn)的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了(le)市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首(shǒu)等待新一(yī)轮稳(wěn)增长(zhǎng)政策的出台(tái)。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重(zhòng)返(fǎn)万二(èr)关口

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖的带动下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天(tiān)然(rán)橡胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周(zhōu)，沪胶期货主(zhǔ)力(lì)价(jià)格(gé)表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾消息发(fā)酵，后有收储传(chuán)闻(wén)，然而(ér)天然(rán)橡(xiàng)胶期(qī)价终究支撑不力(lì)，逐步(bù)归于平(píng)静。从整(zhěng)个5月行情来(lái)看(kàn)，生意社(shè)指(zhǐ)出，5月天(tiān)然橡胶行情上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社(shè)商(shāng)品行情(qíng)分(fēn)析系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位(wèi)轻易被破，行情(qíng)维持(chí)偏弱(ruò)振荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上行(xíng)，但(dàn)市场供(gōng)多(duō)需少，终究无力支撑，上(shàng)行态势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称国储今年将收储10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶，天胶价(jià)格应声上涨，影(yǐng)响持续多日(rì)。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠加(jiā)产区(qū)降雨，市场氛(fēn)围再次(cì)提升，沪(hù)胶突破(pò)12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶(jiāo)主流报(bào)价至11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该消息始终未得(dé)到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继(jì)此前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开(kāi)的(de)新(xīn)一季交割(gē)品博弈仍(réng)然激烈。中(zhōng)信建投(tóu)期货能化分析师(shī)童(tóng)长征(zhēng)表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下跌(diē)，与(yǔ)收储(chǔ)这一传(chuán)闻息(xī)息相关。他(tā)指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意(yì)义，橡胶与石油、钢(gāng)铁(tiě)、煤炭并称为(wèi)四大(dà)工业原料，是(shì)关系国计民生、国防安全(quán)的(de)重要战略物资。毫无疑问的(de)是，对于(yú)全球来说，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶是严(yán)重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的(de)自给率不(bù)足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本(běn)身的(de)天然橡胶来说，是供不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多变(biàn)的国际政治(zhì)格局(jú)中，对(duì)天然橡胶(jiāo)的(de)储(chǔ)备其实是有很高的必要(yào)性(xìng)。

　　“此(cǐ)前橡胶收(shōu)储传闻的收(shōu)储量为10万吨，收(shōu)储的对象是(shì)国(guó)产全乳胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量相(xiāng)对于整个天然橡胶的年产量来说非常小(xiǎo)，不过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便(biàn)对中国(guó)全年的消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对(duì)天(tiān)然橡胶整体的供求几无影响。但是如果收(shōu)储的对(duì)象是(shì)交割品的话(huà)，性(xìng)质就不同了。因为目前全(quán)年国产全(quán)乳(rǔ)的最大(dà)产量不过(guò)30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年(nián)估(gū)计在20万—25万吨），那么收储的量其实(shí)占(zhàn)到(dào)相当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事(shì)件成(chéng)立，根据交割品的供求判断影响，再结合历史上收储(chǔ)的影响，RU的价格有可能会更(gèng)上一层楼。但(dàn)是(shì)，由(yóu)于(yú)整(zhěng)个(gè)事件的进(jìn)程会非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻(kè)见效。

　　供(gōng)应(yīng)旺季来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着(zhe)物候条(tiáo)件的改变(biàn)，产区全(quán)面开割上量，橡胶供(gōng)应旺(wàng)季到来，然而天胶下游需求并未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信期货(huò)能(néng)化分(fēn)析师(shī)胡华钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供(gōng)应(yīng)进入季节性(xìng)的增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬(xún)全面开割，海(hǎi)南(nán)产区已经全面(miàn)开割，海外越南天然橡胶产区(qū)也全(quán)面开割，目(mù)前主要产胶国产区逐渐(jiàn)进入(rù)雨季(jì)，物(wù)候条件已经(jīng)由差变好。但是由于目前天然橡胶上游原料价格相对(duì)偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润(rùn)也(yě)偏(piān)低(dī)，工厂加工积极性也不高。

　　大地(dì)期货(huò)橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐逸表示(shì)，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云(yún)南产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱(hàn)情况(kuàng)已得到缓解。海南日收(shōu)胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正(zhèng)常。泰(tài)国东北部产区逐步上量，南(nán)部产(chǎn)出(chū)仍在低位，本周以及下周预(yù)计雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨(zhài)产区已大面积开割(gē)，原料(liào)数量(liàng)逐(zhú)步增加。同时根(gēn)据历史降(jiàng)雨数据来(lái)看(kàn)，厄尔尼(ní)诺(nuò)现象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处于历史均值以下的概率较高，但(dàn)由(yóu)于季节性的因(yīn)素(sù)，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预(yù)计(jì)后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行(xíng)情上涨的(de)主要(yào)因(yīn)素(sù)。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研究(jiū)院(yuàn)能化高(gāo)级分析师(shī)曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为(wèi)充足(zú)，对开(kāi)工率形成一定支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处于(yú)低位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家开工积(jī)极性尚可(kě)。而内销市场需求表现(xiàn)依然(rán)偏弱，各(gè)层级(jí)经销商仍(réng)以消耗(hào)前期库存为(wèi)主，对后市较为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目(mù)前下游外贸订单(dān)充(chōng)足，加之(zhī)内销订单缺货现(xiàn)象仍存，企业排(pái)产积(jī)极性不减。半钢胎样本(běn)企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业因内销出货压(yā)力加大(dà)，为(wèi)控制成品(pǐn)库存压(yā)力，存适度降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用(yòng)率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华(huá)钎认为，目前天然橡胶基(jī)本面(miàn)处(chù)于供需两(liǎng)弱的格局中，尤(yóu)其(qí)是下游需(xū)求(qiú)分歧较大。“主要(yào)是不同的市场主体预期不同，但是整(zhěng)体(tǐ)来说此前市(shì)场对(duì)今年的预(yù)期过高。从下游(yóu)轮(lún)胎行业来看，今(jīn)年以来(lái)国内轮胎开工、产量和出口(kǒu)同比(bǐ)数据(jù)还是不(bù)错的，反映(yìng)国内实际需求并(bìng)不差。但是从汽车行业(yè)来看(kàn)，由于汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国(guó)内汽车(chē)市场相(xiāng)对(duì)疲(pí)软，价(jià)格战等负(fù)面消息(xī)较(jiào)多，市场总体上偏悲观(guān)。此外，青(qīng)岛地(dì)区天然橡胶现货库存持续攀升，有(yǒu)些人认为(wèi)是国内需求(qiú)不行，但是(shì)其实是(shì)进口(kǒu)过多导(dǎo)致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要还是宏(hóng)观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价走势，一方面中国经(jīng)济复苏进程(chéng)、人(rén)民币汇(huì)率波动(dòng)；另一(yī)方(fāng)面美(měi)联(lián)储加(jiā)息(xī)进程(chéng)，以及美国银行(xíng)危(wēi)机和美债上限问题等。看向(xiàng)下半年(nián)，他认(rèn)为天然橡胶基(jī)本面仍(réng)然缺(quē)乏指引(yǐn)，只有天气和(hé)轮储(chǔ)仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比上半年(nián)好，比(bǐ)如美联(lián)储加息(xī)步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因(yīn)此对天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有明确(què)方(fāng)向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍(réng)然是主(zhǔ)导后市胶(jiāo)价走势的主要因素(sù)，随着各产区(qū)开(kāi)割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不(bù)会少(shǎo)，包括(kuò)今年交(jiāo)割品的数量。我们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在下跌的(de)空间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示，在供给端没有(yǒu)天气影响的情况下，后续主导胶价(jià)的因(yīn)素主要在需求端(duān)。从下(xià)半年来看，外(wài)需(xū)受(shòu)海外经济衰退和汽车(chē)半(bàn)导体短(duǎn)缺影(yǐng)响，预计难(nán)有起色。外需走(zǒu)弱也导致(zhì)海外货(huò)源涌入国(guó)内，对(duì)国内现货端构成压力。内需(xū)方面，春节(jié)前市场基于内需复苏的逻(luó)辑，已经(jīng)出现一波反弹(dàn)行情，但(dàn)节后市场(chǎng)从交易预期开始转向交易现实，由(yóu)于国内需(xū)求(qiú)复苏不及(jí)预(yù)期，胶价因此持续承压运行。整体来(lái)看，她(tā)表示短期胶价基(jī)本面缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效(xiào)的去(qù)库和资(zī)金再次做多的意愿(yuàn)。后(hòu)续还需继续关注天(tiān)气(qì)端(duān)是否有扰动(dòng)因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段(duàn)性行情。（有删减(jiǎn)）

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