在(zài)锂(lǐ)价初现企稳态(tài)势的微(wēi)妙时点，头部锂电厂商如何看待？行业去(qù)库存进(jìn)展又如(rú)何(hé)？

　　披露年报和一(yī)季报后，市(shì)值近500亿元(yuán)的锂电巨头(tóu)国轩高科(kē)4月28日举办(bàn)媒体开放日上作出一(yī)系(xì)列判断。在(zài)交(jiāo)流中，公司管理层对中国基(jī)金报(bào)记者表示，近(jìn)期“跌跌不休”的碳酸锂价格，或将(jiāng)在(zài)15-20万元/吨之间形成震荡。

　　同时，该公司一季(jì)报(bào)显示(shì)，库存“水位”已经(jiphone12换电池多少钱īng)显著降低，压力已并不(bù)明显。这(zhè)也(yě)在(zài)一定程度上反映了电池厂商们近期去库存(cún)动作的(de)“一致性”。

　　而且需要注意(yì)的是，在国轩高科方面看来，储能(néng)行业今(jīn)年(nián)上升空间预计将高于动力电池。换言之，从增速(sù)方面看，储能(néng)有(yǒu)望接棒动(dòng)力(lì)电池，带动电池厂商出货(huò)持续(xù)增长。

　　锂(lǐ)价料维持在15-20万之间

　　作(zuò)为iphone12换电池多少钱锂(lǐ)电池核心原材料，碳酸锂(lǐ)价格大(dà)起大落在市场上(shàng)引起(qǐ)巨大(dà)争议(yì)。“就为了买100吨碳酸锂，我们曾经(jīng)开车16个小(xiǎo)时经过1600公(gōng)里路程，” 国轩高科(kē)高级副总(zǒng)裁、中国业务(wù)板块总裁王启岁笑称。这也在一定程(chéng)度上反映了锂价(jià)迅速上涨给(gěi)下游带(dài)来的(de)阵(zhèn)痛(tòng)。

　　不(bù)过，今年以来锂(lǐ)价又迅速击穿20万元关(guān)口(kǒu)，在(zài)近期才有明显企稳趋势。毕竟，在4月(yuè)12日之前，电(diàn)池级碳酸锂(lǐ)价格已经连跌(diē)52天。而且在(zài)此前(qián)30天内，价(jià)格(gé)共计跌去19.25万(wàn)元(yuán)/吨(dūn)。

　　而据上(shàng)海钢联(lián)数据最(zuì)新显示，在4月27日(rì)-28日两(liǎng)天(tiān)内，电(diàn)池级碳酸锂(lǐ)价格已经连(lián)续(xù)两日上涨，两(liǎng)日(rì)内分(fēn)别上涨4000元/吨和5000元/吨，从18万元(yuán)/吨涨至(zhì)18.9万元(yuán)/吨，反(fǎn)弹趋(qū)势明(míng)显。

　　锂价(jià)在什么(me)区间较为合(hé)理，国(guó)轩高科方面也给出自己研判。王启岁在会上表示，碳酸锂在(zài)15-20万/吨的(de)区间可能(néng)形成振荡期。“我们通过一季度观察(chá)来看，新能源行业(yè)处(chù)于(yú)稳定增长阶段，储(chǔ)能行业(yè)在一季度是处于投标、招标(biāo)的阶段，第三季度将迎来大规(guī)模交付，而储能大规(guī)模交付会(huì)带来产能复苏，碳酸锂价格预(yù)计会维持(chí)在这个(gè)区间(jiān)之(zhī)内。”

　　实际上，碳酸锂价格下降，对于电池厂商的毛利率提升已经有了立竿见影(yǐng)效(xiào)果。

　　从(cóng)毛(máo)利率方面来(lái)看，国轩高科在(zài)一(yī)季度达到(dào)了18.94％，较去年全年的(de)17.79％超(chāo)出(chū)1.15个(gè)百分点(diǎn)。实际上，同(tóng)样的情况也发(fā)生在(zài)宁德时代与亿纬锂能身上，其中宁(níng)德(dé)时(shí)代一季度毛利率为21.27％，较(jiào)去(qù)年全年水平(píng)提升1.02个百(bǎi)分点。而亿纬锂能则不如前两者明显，但(dàn)也提升了0.4％个百分点。

　　王(wáng)启岁也认(rèn)为，在(zài)碳酸锂(lǐ)回归理性(xìng)价格之后，新能源汽车市场会趋于较为合理增长。“去(qù)年(nián)是(shì)600万辆，经过一季度之后，我(wǒ)们依然判断今年新能源汽车应该在900-950万辆区间，”他预计。

　　据悉，国轩高科也正(zhèng)在加(jiā)速(sù)产能扩张。其(qí)南京(jīng)基地智(zhì)能制造20GWh动力电池项目、宜(yí)春基地10GWh动(dòng)力电(diàn)池项目、庐江基地年产20万吨(dūn)高端正极材(cái)料项目、桐城基(jī)地年产(chǎn)40GWh动力iphone12换电池多少钱电(diàn)池项目一(yī)期、柳州基地年产10GWh电池项目等多个项目相继(jì)投产。据规划(huà)，国轩高科2025年产能将突(tū)破300GWh。

　　降库存效果明显

　　国轩高科的一季报显(xiǎn)示，其(qí)截至报(bào)告期末其存(cún)货(huò)余额(é)为(wèi)65.98亿元，较去年底(dǐ)的75.84亿元下降13％。而(ér)其一季(jì)度末(mò)，存货占总资产比例(lì)为8.38％。在(zài)去(qù)年底(dǐ)，这(zhè)一比例为10.44％。

　　实(shí)际(jì)上，从行业(yè)整(zhěng)体状况看(kàn)，国轩(xuān)高(gāo)科存货水(shuǐ)平保持(chí)了较(jiào)低位(wèi)置。国轩高科高级副总裁蔡毅也表示(shì)，由于公司在(zài)江西宜春碳酸锂原材料有(yǒu)自产能力(lì)，因此(cǐ)其外购仅补(bǔ)充(chōng)自(zì)产不足，“外购(gòu)只(zhǐ)是缺多少，补多少，”他(tā)表示。

　　国轩(xuān)高科存货水位下降，也反映了行业整体状(zhuàng)况(kuàng)，不少电池厂商存货余(yú)额均在下降。其中宁德(dé)时代一(yī)季度报告显(xiǎn)示，其库存金额已从年初的766.7亿元下(xià)降到640.6亿元，环比下(xià)降16.5％。

　　另外，亿纬锂能一(yī)季报(bào)也显示，其存(cún)货金额(é)从去年(nián)底的(de)85.88亿(yì)元，降(jiàng)至78.6亿元，环(huán)比下滑8.48％。据记者了解，已(yǐ)经(jīng)有库存较低的(de)电(diàn)池厂(chǎng)商提(tí)到，库存已恢复至健康(kāng)水平，后续将根据(jù)规划，逐步进行(xíng)补货。

　　东吴证(zhèng)券近期在一份(fèn)研报中指出(chū)，在电池环节，厂商从22Q4开始(shǐ)去(qù)库(kù)存，生产材料均维持极低库存(cún)，电池本身库存不足1个月(yuè)；另外在中(zhōng)游材料方面，正极和电解液库存周期大幅下降至7天左右，负极因(yīn)石(shí)墨化需(xū)要一个月时间(jiān)，库(kù)存周期较长，而(ér)隔膜约为一个月(yuè)正常库存(cún)。

　　该机构认为，目前库存多(duō)集中于上游锂盐厂(chǎng)，中(zhōng)游材(cái)料库存(cún)极低(dī)，基(jī)本(běn)保持7天的最低安全库存。若下游需求恢复，将带来强烈补库(kù)需求(qiú)。

　　值得注意的(de)是，在去库存的过程中，国轩高科(kē)也在(zài)积极尝试“出海”。该(gāi)公(gōng)司在2022年加速(sù)全球化步伐，收(shōu)购博世集团的德国(guó)哥廷(tíng)根(gēn)工厂，于(yú)2022年6月开始改造(zào)并已顺(shùn)利(lì)投产，开始欧(ōu)洲本(běn)地化运营。其年(nián)报(bào)显(xiǎn)示，2022年(nián)该公司海外销售收入达(dá)到29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储(chǔ)能相关(guān)产品供不(bù)应求

　　此(cǐ)前市场普(pǔ)遍预计，储能有望接棒动力电池，带动(dòng)电池厂(chǎng)商出货增长。近(jìn)日，宁德时代也作(zuò)出判断认为，储(chǔ)能方面今年预计增(zēng)速将会比动(dòng)力(lì)电(diàn)池(chí)更高(gāo)。

　　王启(qǐ)岁在交流中也认(rèn)同这(zhè)一(yī)观(guān)点。他预计，储(chǔ)能行业今(jīn)年上(shàng)升空(kōng)间预计会(huì)高于(yú)动力电(diàn)池，其中国外家(jiā)储市场需求预计会(huì)在下半年放量(liàng)，而(ér)国内大储市场(chǎng)方面，今年一季度处于招标(biāo)阶段(duàn)，自二季度开(kāi)始(shǐ)将进(jìn)入交(jiāo)付(fù)阶段，目(mù)前(qián)相关产(chǎn)品(pǐn)供不应(yīng)求。

　　从国(guó)轩高科披露(lù)的(de)年(nián)报数据显示(shì)，其储能(néng)业(yè)务在2022年(nián)实现(xiàn)了35.08亿元(yuán)的营收，同比增(zēng)长幅度达(dá)到186.49％，已经高于(yú)其动力电池业务116.4％的增(zēng)速(sù)。按照这(zhè)一数据计算，储能业务(wù)已经占到(dào)其总营收的15.22％，而(ér)在2021年，这一比例为11.82％。

　　王启岁(suì)直言，储(chǔ)能行业的空间比动力电池上(shàng)升空间更大，“这是(shì)一个(gè)需求量(liàng)大(dà)于供应(yīng)量的领域(yù)，不存在需求疲软或者是产能(néng)过剩。”

　　他指出，首先在(zài)家储(chǔ)环(huán)节(jié)，因为涉及到用电(diàn)需求(qiú)，每年到了第二季(jì)度开始后才爆(bào)发(fā)。而在大储环节(jié)，国(guó)内下(xià)游招标、立(lì)项都在一季度，真正出货是(shì)在(zài)二季度以后，目前订单(dān)状况看来是供(gōng)不应求。此外，海外的客户(hù)也正逐渐接受中(zhōng)国的标准化集装(zhuāng)箱产品。

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