“非(fēi)农(nóng)之(zhī)夜(yè)”不平(píng)静！

　　6月2日(rì)，美(měi)国劳(láo)工部(bù)数(shù)据显示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万人，几乎(hū)是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增(zēng)幅(fú)。5月失(shī)业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国(guó)国债(zhài)价(jià)格功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉(lā)升，对利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益率日(rì)内升幅扩大到(dào)10个基点以上(shàng)；美(měi)元指数(shù)迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约定价(jià)显示，投资者预期的(de)美联储(chǔ)7月加息几率(lǜ)增加(jiā)，预计未来两(liǎng)次(cì)会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加息(xī)的几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股(gǔ)指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高(gāo)时(shí)，道琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔(ěr)讲(jiǎng)话(huà)暗示12月放(fàng)缓加息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点(diǎn)，和(hé)标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原(yuán)油(yóu)盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅(fú)，和(hé)布(bù)油均三周来首次累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元(yuán)和美(měi)债收(shōu)益(yì)率(lǜ)反弹(dàn)的打击下持(chí)续下行，创两(liǎng)周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研(yán)究(jiū)院(yuàn)分(fēn)析师(shī)徐颖表示(shì)，就5月(yuè)新(xīn)增就(jiù)业人数而言，美国劳动力市(shì)场存在韧(rèn)性。可以(yǐ)看到，5月美国(guó)非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年至今(jīn)平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月(yuè)新(xīn)增就业(yè)主要集中在(zài)教(jiào)育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业(yè)就业人(rén)数减少，私人服务(wù)行业整体表现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳(wěn)定，建筑业(yè)表现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期房地产市(shì)场的反弹一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用(yòng)品生(shēng)产连续三个月就业人数减少，与制造业目前持续收(shōu)缩的状态吻(wěn)合(hé)。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出就业市(shì)场边际降温的更多迹象，5月失业(yè)人(rén)数增加(jiā)44万至640万(wàn)，失(shī)业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高(gāo)于市场预(yù)期的3.5％。后续(xù)随着各行(xíng)业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年代以来的最(zuì)低水平，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降温，已经(jīng)有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现为工资(zī)上(shàng)涨压力开始(shǐ)降温，5月(yuè)工(gōng)资(zī)增速环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场(chǎng)预期，工资(zī)对通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储(chǔ)进一功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思(yī)步加(jiā)息的必要(yào)性(xìng)降低。

　　她(tā)表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大(dà)概率事件，还需要关注(zhù)后续(xù)公布的5月美国通胀数据(jù)，当前的就业市场状(zhuàng)态(tài)可(kě)以(yǐ)支撑(chēng)在(zài)通胀压(yā)力较(jiào)大时继续加息。美联储利率(lǜ)会议(yì)落地前，市场步入振荡盘(pán)整状态，预计美元(yuán)指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随着美国(guó)政府债务上限问题落地，美债收益率(lǜ)风(fēng)险(xiǎn)偏向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩(pèi)克+可(kě)能会进一(yī)步减(jiǎn)产

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进(jìn)一步减产，以(yǐ)提(tí)振原油价格。

　　据(jù)悉(xī)，可能(néng)的选项之(zhī)一是额外减(jiǎn)产约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而此前有(yǒu)报(bào)道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步(bù)削减石油产能。

　　虚虚(xū)实(shí)实的消(xiāo)息意味着更多的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让分析师们左右(yòu)为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月(yuè)份承(chéng)诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不(bù)过这些行(xíng)动都未能止住油价的(de)下(xià)跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一步(bù)减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克则与沙(shā)特(tè)能(néng)源大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官(guān)员表(biǎo)示(shì)，他认为(wèi)欧(ōu)佩克+本(běn)周(zhōu)末不可能(néng)减产(chǎn)，布伦特油价可能会在(zài)年底(dǐ)前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克(kè)+会议(yì)之前做(zuò)空原油，交易员(yuán)永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望维持石(shí)油市(shì)场稳(wěn)定，我们(men)将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以使市场更加(jiā)平衡。他似乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减产的(de)可能性(xìng)为40％。他(tā)们写道：“各国石油部(bù)长(zhǎng)们决(jué)心避免重蹈2008年的覆(fù)辙，当时(shí)全球经济和金融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月内从逾140美(měi)元跌至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌(wū)冲(chōng)突(tū)期间(jiān)，乌(wū)克(kè)兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯(sī)基在与爱(ài)沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布(bù)会上表示，在俄(é)乌冲突(tū)进行期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员。泽(zé)连斯基说(shuō)，不是因为不(bù)想(xiǎng)，而(ér)是因为目前(qián)很难(nán)。乌(wū)克兰(lán)只是希(xī)望(wàng)北约(yuē)合(hé)作伙伴听到声音，这一点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰需要把(bǎ)这(zhè)些保障都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获得(dé)安全(quán)保证，有(yǒu)资(zī)格成为北约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄(é)新社莫(mò)斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情(qíng)人(rén)士的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基(jī)向北约各国领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供(gōng)加入北约的(de)路线(xiàn)图，否则(zé)他将(jiāng)不会出席(xí)7月举行的维(wéi)尔纽(niǔ)斯峰会。此外(wài)，泽连斯(sī)基6月1日(rì)在(zài)访(fǎng)问摩尔多(duō)瓦(wǎ)时表示(shì)，乌(wū)克(kè)兰(lán)已(yǐ)经做好了加入(rù)北约(yuē)的准备，基辅正(zhèng)在等待(dài)北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一事，法国、德国等北约国(guó)家持反对意见(jiàn)。

　　德国(guó)国(guó)外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参(cān)加北约外长会期间表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期内(nèi)接(jiē)纳乌(wū)克兰。此(cǐ)外，包括法国在内的其他一些北约成员国也(yě)不希望乌克兰(lán)迅(xùn)速成(chéng)为北(běi)约成员国(guó)，而只是希望(wàng)为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场(chǎng)情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出(chū)现普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面(miàn)来看(kàn)，美国(guó)债务(wù)上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通过债务(wù)上限法案，暂(zàn)时取(qǔ)消了(le)政府31.4万(wàn)亿美元的债务上限，避免(miǎn)了(le)可能(néng)出现(xiàn)的美国有史以来首次违约，使得(dé)市场避险情(qíng)绪消(xiāo)退。同时在美联(lián)储本月会议或暂(zàn)停(tíng)加息的预(yù)期(qī)推动下(xià)，美元指数回落至(zhì)一周低点，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国(guó)5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预(yù)期(qī)的数据(jù)改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待(dài)新一轮稳增长政(zhèng)策的(de)出台(tái)。

　　天(tiān)胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的(de)带动下，天然橡(xiàng)胶期货价(jià)格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观本周，沪(hù)胶期货主(zhǔ)力价格表现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周(zhōu)国内(nèi)天胶市场利(lì)好(hǎo)支撑(chēng)疲软，胶(jiāo)价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可(kě)以看到，近两个月以来，天然橡胶(jiāo)市场消息(xī)比较热闹(nào)，前(qián)有云南(nán)旱灾消息发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传(chuán)闻(wén)，然而天然橡胶(jiāo)期价终究支撑(chēng)不力，逐步归于平静。从整个5月行情来(lái)看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上半月上行(xíng)，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生(shēng)意社商品(pǐn)行(xíng)情分(fēn)析(xī)系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波(bō)动，12000元(yuán)/吨点位轻易(yì)被(bèi)破，行(xíng)情维持(chí)偏弱振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上(shàng)行，但(dàn)市场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上(shàng)行(xíng)态(tài)势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储(chǔ)今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声(shēng)上涨，影(yǐng)响持续多日。直至(zhì)5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区(qū)降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始(shǐ)终未得到(dào)证实(shí)，市场影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月(yuè)以收储为核心展开的新一季(jì)交割品博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货能(néng)化分析师童长征表(biǎo)示，天然橡胶此(cǐ)轮的上(shàng)涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息息(xī)相关。他(tā)指出，国(guó)储收(shōu)储的政(zhèng)治、战略意(yì)义大于经济(jì)意义(yì)，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大(dà)工业原料(liào)，是关系国计民(mín)生、国防安全的(de)重要战略物资。毫无疑问的是(shì)，对(duì)于全(quán)球来说(shuō)，天然橡胶是严重过剩(shèng)的。但要(yào)考(kǎo)虑(lǜ)到一(yī)个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度(dù)依(yī)赖进口。从(cóng)中国(guó)本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲(jué)多变的国(guó)际政治格局中，对(duì)天然橡胶的(de)储(chǔ)备其实是有(yǒu)很高的必要(yào)性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻(wén)的收(shōu)储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶(jiāo)（即期货(huò)交割品）。10万吨的量相对于(yú)整个天(tiān)然橡胶的年产量来说非常小(xiǎo)，不(bù)过才占0.7％，即便对中(zhōng)国(guó)全年的消费量来(lái)说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然橡(xiàng)胶整体的供求几无(wú)影响(xiǎng)。但是如果收储的对象是交割(gē)品的话，性质就不同了。因为目前全年国产(chǎn)全乳的最大(dà)产量不(bù)过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占(zhàn)到相当全年(nián)交割(gē)品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例(lì)。”在童(tóng)长征(zhēng)看来，如(rú)果国储(chǔ)轮储橡胶事件成(chéng)立，根(gēn)据交割品的供(gōng)求判断影响，再(zài)结合历史上(shàng)收储的(de)影(yǐng)响，RU的(de)价格有可能会更上一(yī)层(céng)楼。但(dàn)是(shì)，由于(yú)整个事件的进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻见(jiàn)效。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来袭 基(jī)本(běn)面难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候(hòu)条(tiáo)件的改变，产区全面(miàn)开割(gē)上量，橡胶供应旺季到(dào)来，然而(ér)天胶(jiāo)下游需求并(bìng)未(wèi)有趋(qū)势(shì)性(xìng)改善，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析(xī)师(shī)胡华(huá)钎告(gào)诉记者，目(mù)前(qián)全球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云(yún)南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复(fù)开割，预计6月中旬(xún)全面开割，海南产区已经全面(miàn)开(kāi)割(gē)，海外越南天然橡胶产(chǎn)区也(yě)全面(miàn)开割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐进入(rù)雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件已(yǐ)经由差(chà)变好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游原(yuán)料价(jià)格相对(duì)偏(piān)低，胶农割胶积极(jí)性不高(gāo)，加(jiā)工厂利润(rùn)也偏(piān)低，工厂加工积极(jí)性也不高(gāo)。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐(zhú)步恢(huī)复(fù)正常，产(chǎn)量逐渐增(zēng)加。目前云南产区(qū)大面积开割(gē)，预(yù)计后市仍有(yǒu)较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解。海南(nán)日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常。泰(tài)国东北部产区(qū)逐(zhú)步上(shàng)量(liàng)，南(nán)部(bù)产出仍在低位，本周以及(jí)下周预(yù)计雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已(yǐ)大面积开割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据历史降雨数据来看，厄尔(ěr)尼(ní)诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量虽然处于历史均(jūn)值以下(xià)的概率较高，但(dàn)由(yóu)于季节(jié)性(xìng)的因(yīn)素(sù)，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看(kàn)，东证衍(yǎn)生品研(yán)究院能化高级分析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足，对开工(gōng)率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用(yòng)原料(liào)价格处于低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极(jí)性(xìng)尚可。而内(nèi)销市场需求表现依功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思然偏(piān)弱(ruò)，各层级经销商(shāng)仍以消耗前期库存为主，对(duì)后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新(xīn)数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺(quē)货现象仍存，企业排(pái)产积极性(xìng)不减。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小降，个别企业因内(nèi)销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利(lì)用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎(qiān)认(rèn)为(wèi)，目(mù)前(qián)天然橡胶基(jī)本面处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大。“主要是不同(tóng)的市场(chǎng)主体预期不同(tóng)，但是整体来(lái)说此前市场对今年的预(yù)期过(guò)高。从下游轮胎行业(yè)来(lái)看，今(jīn)年(nián)以来国(guó)内轮胎开工(gōng)、产量和出(chū)口同比数据还是不错的(de)，反映国内实际需求并不差。但是从汽车行业来看(kàn)，由于汽(qì)车(chē)刺激政(zhèng)策退出，今年国(guó)内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息(xī)较多，市场总体上(shàng)偏悲观(guān)。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现货库存持(chí)续攀(pān)升(shēng)，有些人认为是国内需(xū)求不行(xíng)，但是其实(shí)是(shì)进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏(hóng)观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价走势，一方(fāng)面中国经济复苏进程、人(rén)民币汇率波动；另一(yī)方面(miàn)美(měi)联储(chǔ)加息进程，以及美国银(yín)行危机(jī)和美债上限(xiàn)问题(tí)等。看向下半年，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然(rán)缺(quē)乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有天气(qì)和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面(miàn)预(yù)计比(bǐ)上(shàng)半(bàn)年好，比(bǐ)如美联储加息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市场不(bù)宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确(què)方向，主要跟随宏观因素(sù)波(bō)动。”唐逸认(rèn)为(wèi)，“供应端(duān)仍(réng)然是主导后市胶价(jià)走势的主要(yào)因素，随着各(gè)产区开割后产量逐(zhú)渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数(shù)量并(bìng)不(bù)会(huì)少，包括今年(nián)交割品的(de)数(shù)量。我们中期观点仍然(rán)偏空，后(hòu)市预计存在(zài)下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没有天(tiān)气影响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在(zài)需求端。从下(xià)半(bàn)年(nián)来看，外(wài)需(xū)受海外经(jīng)济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导(dǎo)致海外货源涌入国(guó)内，对(duì)国内现货端构成压(yā)力(lì)。内需(xū)方面，春节前市(shì)场(chǎng)基于内需复苏的(de)逻(luó)辑，已经出现一波(bō)反弹(dàn)行情，但节后市场从交易预期(qī)开始转向(xiàng)交易(yì)现实(shí)，由于国内需求复(fù)苏不及(jí)预(yù)期，胶价因此(cǐ)持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本(běn)面缺乏向(xiàng)上驱(qū)动，只有价格的绝(jué)对低位(wèi)才(cái)能刺激有效的(de)去库(kù)和资金(jīn)再次做多的意愿。后续还需继(jì)续关注(zhù)天气端是否有扰动因素，一旦(dàn)天气出(chū)现(xiàn)异常状况(kuàng)，或将带来(lái)新(xīn)的(de)阶段性行情。（有删减）

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