近期(qī)《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量均(jūn)反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。此外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节(jié)假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优化调整以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发(fā)布一季度经营数据(jù)，公司一季(jì)度(dù)整体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房(fáng)产生的平均(jūn)实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民(mín)航局数据，一季(jì)度民航运(yùn)输(shū)共(gòng)完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出(chū)境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航(háng)空公司不再查(chá)验登机前检测(cè)证明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽(kuān)后，入(rù)境(jìng)客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国(guó)际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民航局(jú)当时(shí)预(yù)计旅客(kè)量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五(wǔ)一(yī)假期。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步(bù)放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社(shè)会(huì)服务行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季(jì)度归母净利(lì)润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放(fàng)开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后旅中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五一(yī)的数(shù)据来看(kàn)，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国(guó)机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国(guó)内重要节假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也(yě)有较(jiào)高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内(nèi)电影总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全年票(piào)房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将(jiāng)回中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而对于影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内容生(shēng)产效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当(dāng)前(qián)投(tóu)资机会凸显。

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