中共中央(yāng)政治局上(shàng)月(yuè)末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建(jiàn)设。国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超(chāo)前建(jiàn)设(shè)充电基础设(shè)施。

　　中(zhōng)国(guó)充(chōng)电联(lián)盟11日发布数(shù)据显示，4月(yuè)公共充电桩数量比3月(yuè)增加(jiā)6.7万(wàn)台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内成员单(dān)位总(zǒng)计上(shàng)报公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩202.5万(wàn)台，其中直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充电桩核心(xīn)部(bù)件制造商、20KW汽车充电模(mó)块试生产的英可瑞(ruì)最近(jìn)三个(gè)交易日股价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模块领先(xiān)者通合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科(kē)技股价走(zǒu)势周线图

　　中信(xìn)建投许(xǔ)琳(lín)等人4月24日研报表(biǎo)示，预计(jì)2023年将是充电桩销(xiāo)量(liàng)高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个(gè)，复(fù)合增速51%。高(gāo)压快充(chōng)+大(dà)电流水冷(lěng)技术(shù)带(dài)动充电模块、充电(diàn)枪/线(xiàn)等(děng)核心(xīn)零部件价值量上升。

　　中(zhōng)信证券袁健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出(chū)，受益(yì)于充电桩建设(shè)加速(sù)及大功(gōng)率趋势(shì)，充(chōng)电模块有望迎来量利齐升。从需求量(liàng)角(jiǎo)度看，预计(jì)直(zhí)流(liú)桩在充(chōng)电桩建设(shè)中的占比以及(jí)单桩充电功率将进(jìn)一(yī)步提升，进而提升(shēng)充电模块的需(xū)求量。从(cóng)盈(yíng)利(lì)角度看，目前充电模块单W价格已趋于稳定，产品从(cóng)此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单(dān)品价值量和毛利(lì)率的提升。

　　据了解，充电模块是直流(liú)充电桩最(zuì)核心(xīn)的部件，直(zhí)接(jiē)影响(xiǎng)充电效率和充(chōng)电安全，被(bèi)业(yè)内誉为直流充电设备的“心脏”。从(cóng)成本角(jiǎo)度看，中信(xìn)证券(quàn)袁健聪等人在2月13日的研(yán)报中指出(chū)，在直流(liú)充电桩所需(xū)元器(qì)件构成中，充电模块成本(běn)占比最高，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁健聪等(děng)人表(biǎo)示，预(yù)计到2025年中国充电模块市场(chǎng)增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充电模(mó)块(kuài)均价在0.12元/W左(zuǒ)右，据此(cǐ)预测，2025年中国充电(diàn)模(mó)块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电(diàn)模(mó)块(kuài)为(wèi)核心(xīn)的(de)零部(bù)件(jiàn)生产制造(zào)，代(dài)表企业有通合科(kē)技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块(kuài)及设备产业(yè)链来看(kàn)，上游是生产设备(bèi)零部件，充(chōng)电模(mó)块应用(yòng)于直(zhí)流充电(diàn)设(shè)备；中游(yóu)是充(chōng)电桩及(jí)其(qí)他(tā)充电设备生产商，包括直(zhí)流充电设备(bèi)生产商和交流充电设(shè)备生(shēng)产(chǎn)商(shāng)；下游是运营服务商及终端客户(hù)，包括换电(diàn)站、充(chōng)电站(zhàn)、新能源(yuán)汽车厂商(shāng)及(jí)配(pèi)套运(yùn)营服务商。

　　竞争(zhēng)格局方(fāng)面(miàn)，东吴证(zhèng)券(quàn)曾(céng)朵红在4月27日研(yán)报中表示，由于充电模块的生(shēng)产(chǎn)技术要求较高且具备通信要(yào)求(qiú)，目前主要(yào)以(yǐ)具备一(yī)定技(jì)术积累的充电模(mó)块供(gōng)应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力电源(yuán)或通讯电源企业）生(shēng)产，但随着(zhe)充(chōng)电模(mó)块价格逐(zhú)渐下降，叠加(jiā)大功率、智能化、网络平台(tái)化的(de)发展(zhǎn)趋势(shì)，充电桩(zhuāng)厂商逐步(bù)进入(rù)充电(diàn)模(mó)块生产环节，逐步实(shí)现充(chōng)电(diàn)模块的自(zì)产自研（如特锐德旗下子(zi)公司特来电、中(zhōng)恒电气等）。目前充电模块市占率(lǜ)前五的企业包括英飞(fēi)源(yuán)、特来(lái)电、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不(bù)完(wán)全统计，在充电模(mó)块领(lǐng)域有所布局的A股上市公司包括通合(hé)科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具体如下：

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