要闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到(dào)江苏(sū)调研。刘(liú)国(guó)中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察(chá)了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农(nóng)业科(kē)技服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推广应(yīng)用等(děng)情况。他强调(diào)，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽(hū)略的一(yī)环，农业是作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系(xì)着每个(gè)人的(de)饭碗，农(nóng)业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇(yáo) 以(yǐ)强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功(gōng)举办(bàn)系统会管(guǎn)干部(bù)学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大(dà)精(jīng)神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实(shí)增强(qiáng)专业(yè)本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风(fēng)，持续(xù为什么球星都觉得梅西是最佳)巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协(xié)同性(xìng)，充分发挥超(chāo)大规模市(shì)场优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继续(xù)实(shí)施积(jī)极的财政政策(cè)和稳健的货币政策(cè)，促进(jìn)财(cái)政、货(huò)币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系(xì)统(tǒng)集成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的基(jī)础性作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城(chéng)乡(xiāng)居民收入，稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整新规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自(zì)5月(yuè)15日(rì)起调整协定(dìng)存款和(hé)/或通(tōng)知存款执行利率的通知，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行利率(lǜ)多调整为新规的(de)自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下调幅度(dù)不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大(dà)银行为了揽(lǎn)储使出(chū)了浑身解(jiě)数，也用了不(bù)少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所(suǒ)发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易(yì)所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台定期报(bào)告(gào)和临时(shí)公告披露(lù)指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等大类(lèi)资产审(shěn)核(hé)及信息披(pī)露规(guī)则(zé)，建(jiàn)立健全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及(jí)项目(mù)运营质量(liàng)，进(jìn)一步(bù)强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服(fú)务经济(jì)高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全面启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部(bù)长倪虹近日(rì)表示(shì)，在(zài)深入(rù)推进试(shì)点和(hé)总结推广可复制经(jīng)验基础(chǔ)上(shàng)，我(wǒ)国将全面(miàn)启(qǐ)动城市(shì)基础设施生(shēng)命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程。要(yào)开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础(chǔ)设施数据(jù)库，找准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基(jī)础设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与(yǔ)城(chéng)市(shì)功能和民众生活密(mì)不可(kě)分的(de)城市基础设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数(shù)字版(bǎn)本，也是为(wèi)了城市治理的新思路(lù)和新方(fāng)向(xiàng)，各大科技巨头的智慧(huì)城(chéng)市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功能板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自(zì)动驾(jià)驶(shǐ)、机器人(rén)等(děng)功(gōng)能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优(yōu)势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明(míng)确总(zǒng)体发展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的消费(fèi)者购买(mǎi)新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资(zī)本(běn)市场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资(zī)金配置科(kē)创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足(zú)多元(yuán)化的交(jiāo)易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好科(kē)创(chuàng)板改(gǎi)革先行(xíng)先(xiān)试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一(yī)步完(wán)善(shàn)风险防控机(jī)制，并根据市场运行(xíng)情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终(zhōng)于(yú)要来了，基本(běn)上大(dà)家想(xiǎng)交易的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券商债(zhài)券业务执业能力(lì)评价办法进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司债券业务执(zhí)业质量评价(jià)办法》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订将评价指标的触(chù)角由券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类将(jiāng)增(zēng)加类似(shì)“白名单”的(de)基本条件。评(píng)：券商的(de)各大(dà)业务(wù)也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名(míng)额的减少(shǎo)，倒(dào)逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪(xù)升温，五月卖出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债(zhài)务(wù)上限谈判传出利好消息，但(dàn)新近(jìn)指标显示通胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨(zhǎng)三(sān)周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超为什么球星都觉得梅西是最佳17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年(nián)期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以(yǐ)来最糟(zāo)糕的一周；原油(yóu)市场出(chū)现(xiàn)需求(qiú)疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创业(yè)板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈现V型(xíng)反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个(gè)过程持续了(le)3个月(yuè)，期(qī)间(jiān)主力资金通过(guò)反复震荡来完(wán)成出货(huò)。由(yóu)于筑(zhù)顶充分，后市一旦破(pò)位(wèi)就将出(chū)现急跌。下周投(tóu)资者关(guān)注沪(hù)指(zhǐ)会(huì)否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号(hào)应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月(yuè)11日下(xià)午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万吨(dūn)工业级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高于(yú)当日国产工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也(yě)高于电池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软已(yǐ)同意(yì)从(cóng)公(gōng)司(sī)首座核聚变发(fā)电站购买电力。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预(yù)计(jì)将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目标(biāo)的发(fā)电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行动(dòng)人拟增持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司(sī)董事拟(nǐ)减持(chí)股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药(yào) 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产(chǎn)投拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司(sī)财(cái)务总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对(duì)优你康进行实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数(shù)字智(zhì)慧工厂升级改(gǎi)造项(xiàng)目(mù)

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入(rù)突破性(xìng)治疗药物程序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿制(zhì)药(yào)一(yī)致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产(chǎn)业(yè)风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质(zhì)改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展退役动(dòng)力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态(tài)治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通过(guò)欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃圾焚(fén)烧(shāo)发电项目(mù)转入(rù)运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与邳州市人(rén)民(mín)政(zhèng)府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植入剂药品临(lín)床试验(yàn)申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息研究院(yuàn)、腾讯云计(jì)算签署战(zhàn)略(lüè)合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫(wèi)星产业基地(dì)项目合作框架(jià)协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的(de)所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公(gōng)司江铃(líng)重(zhòng)型汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第二期中期票据

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