兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回(hukono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗í)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhkono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗è)了。

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