民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线(xiàn)下(xià)广交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会(huì)，卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢把握人流交织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗(àn)线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展，我们(men)随即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开(kāi)展专项调研，用(yòng)另(lìng)一个视(shì)角观察中(zhōng)国出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观(guān)察中国企业(yè)出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会(huì)为例，展会(huì)面(miàn)积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉(shè)及的规模(mó)大小(xiǎo)和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国外(wài)贸(mào)出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第(dì)一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参(cān)展氛围，能够(gòu)为我们把握更(gèng)长趋势的外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势提(tí)供线索。这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国(guó)出口企(qǐ)业群像五点特征，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛(shèng)，然更多(duō)来自境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客(kè)流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商明(míng)显增多。境内和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美(měi)客户数量明(míng)显下降，意味着高(gāo)效益客户不(bù)足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成(chéng)中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家订单增幅较(jiào)大。其(qí)中(zhōng)东(dōng)南亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订(dìng)单(dān)，中国(guó)不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年(nián)对俄快(kuài)速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口并未发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业(yè)，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型(xíng)企(qǐ)业反馈(kuì)，它们(men)具(jù)体面临的出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部分大中(zhōng)型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加(jiā)工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌的出口企业订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业面临较(jiào)为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达(dá)国家对中(zhōng)国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的(de)在于保护(hù)本地(dì)制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对(duì)外关(guān)税税率(lǜ)分(fēn)三(sān)档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。设(shè)置(zhì)关税的(de)初衷是为保护本(běn)地制(zhì)造业(yè)免受廉(lián)价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移(yí)范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业(yè)转移(yí)的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示(shì)中国出口两(liǎng)点超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和(hé)金额(é)或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后中国(guó)出(chū)口企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另一个(gè)角度观察中国(guó)当下出口现状以(yǐ)及(jí)中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客(kè)户群(qún)体。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业(yè)长期新增订单规(guī)模。

　　值得注(zhù)意的(de)是，外贸展会(huì)新(xīn)拓客(kè)户并不意(yì)味着当期订单暴增(zēng)。短期之(zhī)内海(h卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢ǎi)关总署统计的(de)出口订单(dān)主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会(huì)反(fǎn)映的是更(gèng)长期的外贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观(guān)察(chá)样本充(chōng)足

　　广交会作为中国(guó)最大(dà)的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参会(h卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢uì)采购商数量最(zuì)多、国(guó)别(bié)最广，能(néng)够为我(wǒ)们(men)观察(chá)中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会(huì)面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及(jí)休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计(jì)参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年(nián)。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广交会开(kāi)放境内采(cǎi)购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商与境(jìng)外采购商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更(gèng)多人(rén)流来(lái)自于境内采购商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数(shù)量明显(xiǎn)不足，本次境外采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟(méng)、日(rì)韩(hán)、中东、俄(é)罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商数(shù)量(liàng)下降，意味(wèi)着本次广交(jiāo)会(huì)反馈出来的信息是(shì)当下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美(měi)客户数(shù)量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已经不直接前(qián)往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家(jiā)构成出口新动(dòng)能。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)客户订(dìng)单(dān)，不同企业之间感受存在明显差异。部(bù)分企业(yè)表示(shì)今(jīn)年对俄(é)增(zēng)长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业(yè)则表示(shì)对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动(dòng)能(néng)最为疲弱，日韩(hán)需求相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类(lèi)型(xíng)的企业所面临的出口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今(jīn)年(nián)订单(dān)虽有下(xià)滑(huá)，但程度相对(duì)较轻，甚至(zhì)部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会(huì)参(cān)展企业反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在(zài)贸易(yì)摩擦，除此之(zhī)外(wài)，中国(guó)企业(yè)同样面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例如中国(guó)对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目(mù)的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第(dì)四(sì)档35％的共同(tóng)对外(wài)关税的决定，计划(huà)纳(nà)入的(de)商品包(bāo)括：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共(gòng)体共同(tóng)对外关税税率分(fēn)三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本(běn)地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移至(zhì)当地(dì)，生产得(dé)到的(de)产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)份额(é)影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和(hé)宏(hóng)观数(shù)据表现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出(chū)口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分调研企业(yè)认为转移产(chǎn)能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调(diào)研(yán)样(yàng)本企业(yè)数(shù)量(liàng)与范围有限(xiàn)；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本文(wén)来自民(mín)生(shēng)证券(quàn)研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民(mín)生宏(hóng)观调(diào)研系列(liè)之三：广交(jiāo)会下的出口群(qún)像》

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