兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们wwe是什么意思，wwe是什么意思网络用语呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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