在持单反可以带上飞机吗续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争相推出的(de)大模型、AI应用，都(dōu)进一步推升了对算(suàn)力狂热的(de)需求。本周已(yǐ)有(yǒu)报道指出英(yīng)伟达后续(xù)对AI顶级(jí)规(guī)格芯片需求明显看增，紧急向(xiàng)台积电追加预订先进(jìn)封装(zhuāng)产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自(zì)然也(yě)是水(shuǐ)涨船(chuán)高。据集(jí)微网消息(xī)，有代理商(shāng)透露，英(yīng)伟(wěi)达A100价格从(cóng)去年12月开始上涨，截至今年单反可以带上飞机吗4月上(shàng)半(bàn)月，其5个月(yuè)价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价格(gé)累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周(zhōu)期也被拉长，之前(qián)拿货周期大约为(wèi)一个月，现(xiàn)在基本都(dōu)需(xū)要三(sān)个(gè)月(yuè)或更长。甚至，部分(fēn)新订单(dān)“可能要到(dào)12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前(qián)，在这一情形(xíng)之下(xià)，众(zhòng)多客(kè)户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内可用(yòng)于训练(liàn)AI大模型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应(yīng)相当吃紧，一些云服(fú)务(wù)厂商已严格限制内部使用这(zhè)些先进芯片，以将(jiāng)其保(bǎo)留至需要强力运算的(de)任务。

　　值得一提的是，类似(shì)的事情在微(wēi)软内部也(yě)早已发生。3月已有外媒(méi)报道指出，微软(ruǎn)内部陷(xiàn)入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不得不对(duì)AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公司内部其(qí)他AI工(gōng)具(jù)开发(fā)团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年6月起，英(yīng)伟达就已宣布(bù)上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现涨价(jià)，但反(fǎn)映到(dào)市(shì)场则有一定(dìng)的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货(huò)周期(qī)也受到(dào)了连带的(de)影响，导致(zhì)市(shì)场上出现了(le)众多(duō)炒(chǎo)卡(kǎ)的行(xíng)为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商(shāng)平台上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价(jià)格在4月中旬(xún)就已炒到了(le)超过(guò)4万(wàn)美(měi)元。

　　随着(zhe)如今(jīn)各家科技巨头争(zhēng)相(xiāng)推出(chū)自家大模型，GPU需求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取(qǔ)得突(tū)破，所需(xū)要消(xiāo)耗的计算资源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金也需要(yào)通过指数级增长获得匹配。

　　据(jù)财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型(xíng)有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前主流的训(xùn)练端GPU英伟达(dá)A100测(cè)算，假设(shè)ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市(shì)场规模(mó)预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元(yuán)；

　　在推理(lǐ)端，以目前(qián)英伟(wěi)达用于(yú)推理端计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表(biǎo)示，AI大模型(xíng)训练成本之(zhī)一是(shì)基(jī)础算力，大概需要384-3000块(kuài)左(zuǒ)右的(de)A100才能(néng)基本满(mǎn)足要求，如果价(jià)格持续上(shàng)涨，无论(lùn)是(shì)互联网、AI大厂、还(hái)是创业(yè)新贵，要追(zhuī)加的投入都可能远(yuǎn)超当初(chū)。

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