要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于(yú)“戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务融资工(gōng)具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协会(huì)硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农(nóng)村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元(戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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