兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zh萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌ǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌>

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shā萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌ng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌