要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更(gwrite的过去分词怎么用，write的过去分词英语ine-height: 24px;'>write的过去分词怎么用，write的过去分词英语èng)可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银write的过去分词怎么用，write的过去分词英语行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当(dāng)前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四(sì)批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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