财(cái)联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财(cái)联社梳理的十家券商(shāng)5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于(yú)大模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代美术外包等带(dài)来的(de)“降本”或已有市场预(yù)期(qī)，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推动游(yóu)戏(xì)用户(hù)数(shù)、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型或进一(yī)步推动饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值(zhí)得(dé)布局(jú)的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优化国有资(zī)本布局(jú)。关(guān)注：①中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与资(zī)产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获得订单(dān)增量企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流(liú)示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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