兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器华大基因有国家背景吗(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　华大基因有国家背景吗其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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