近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头企业(yè)发布(bù)一(yī)季(jì)度经营数据，公(gōng)司一(yī)季(jì)度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局(jú)数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人员可以(yǐ)登机前48小时内抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客900万(wàn)中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过(guò)民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次(cì)。因(yīn)此今年(nián)有望将(jiāng)超过疫(yì)情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显著恢(huī)复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申万(wàn)中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数社会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输(shū)行业(yè)一季度归(guī)母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节(jié)是疫情(qíng)放(fàng)开后(hòu)第一(yī)个(gè)长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的数(shù)据来看(kàn)，伴随(suí)着景气复苏的(de)持续(xù)兑现(xiàn)，行(xíng)业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期(qī)间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从(cóng)历史数据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠(dié)加观(guān)众报复性消费(fèi)热情，预(yù)计今年五一档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数(shù)量上(shàng)已超过历年同档期，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度也(yě)有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效率的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道(dào)具(jù)、特(tè)效等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日(rì)程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替(tì)代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密集(jí)，当前投资机会凸(tū)显。

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